מחששות המיתון באירופה עד לאינפלציה בארה"ב - מה מזיז את השווקים?

| מאת פיטר נרס, Investing.com |

חיל האוויר האמריקאי ממשיך ליירט עצמים מעופפים לא מוסברים מעל צפון אמריקה, בשעה שענקית הנמלים ההודית Adani מתכננת לצמצם את הוצאות ההון שלה. וול סטריט ערוך לפתיחה זהירה, לקראת דוח האינפלציה המכריע שיפורסם ביום שלישי, בעוד שמחיר הנפט הגולמי נופל, אחרי ההתקדמות החזקה שרשם בשבוע שעבר. הנציבות האירופית פרסמה את התחזיות העדכניות שלה, וצופה כי האיחוד האירופי ימנע ממיתון בשנה הנוכחית.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 13 בפברואר.

1. בלוני ריגול או חייזרים?

צבא ארה"ב אישר שיירט עוד עצם מעופף ביום ראשון, היישות הרביעית מסוג זה שיורטה מעל צפון אמריקה בידי טיל אמריקאי במעט יותר משבוע.

בעוד שבוושינגטון מיהרו לאתר את העצם הראשון כחשוד להיות בלון ריגול סיני, נראה שיותר מיסתורין אופף את הפריטים האחרונים.

גנרל חיל האוויר האמריקאי, גלן ואנהרק, המשמש כראש פיקוד הגנת האוויר והחלל של צפון אמריקה, אמר שהצבא טרם הצליח לזהות את שלושת העצמים האחרונים, ואף מיאן לשלול שמדובר בחייזרים.

למרות הערפול, די ברור שהתקרית הראשונית העלתה את המתיחות בין וושינגטון לבייג'ין.

סין הגיבה ביום שני בכך שטענה כי בלונים אמריקאיים העפים בגובה רב התעופפו מעל המרחב האווירי שלה ללא רשות יותר יותר מ-10 פעמים מאז ראשית 2022, ובכך הרחיבה את הסכסוך הדיפלומטי.

2. קוצנרן הענק ההודי Adani מתכנן לקצץ בהוצאות ההון

קבוצת אדאני נותרה במוקד ביום שני, אחרי שאתר בלומברג דיווח במהלך סוף השבוע שהענקית ההודית מתכננת לקצץ ביעד גידול ההכנסות שלה, כמו גם בהוצאות ההון.

הקבוצה סבלה ממכירה המונית דראסטית של מניות, מאז שהרוכשת בחסר האמריקאית Hindenburg Research, האשימה אותה בהרצת מניות בסוף ינואר.

אתר בלומברג אמר, תוך ציטוט מקורות, שקבוצת אדאני כעת תציב את יעד גידול ההכנסות על 20%-15% לשנה הפיננסית הבאה לפחות, ירידה מהיעד המקורי, שעמד על 40%.

אדאני הכחישה כל פעילות לא כשרה, והוסיפה כי המאזן התקציבי של כל אחת מהחברות בתיק ההשקעות שלה "בריא ביותר", וכי יש לה משילות תאגידית חזקה ונכסים בטוחים.

ועדיין, היא עומדת בפני חקירות מצד רגולטורית השווקים בהודו.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי; מדד המחירים לצרכן (CPI) במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי ניכר ביום שני תוך מסחר זהיר, כאשר משקיעים ממתינים לדוח האינפלציה הקריטי שיפורסם בהמשך השבוע, בניסיון למצוא יותר בהירות סביב כוונותיו של הפד בנוגע להעלאת הריביות.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-10 נקודות, או 0.1%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 טיפסו ב-0.1%, והחוזים על הנאסד"ק התחזקו ב-0.4%.

ישנם מעט דוחות כלכליים מארה"ב שצפויים להתפרסם ביום שני, אך מדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום שלישי עשוי בהחלט לספק רמזים נוספים בנוגע למידה שבה הפד עשוי להיאלץ להעלות את הריביות בשנה הנוכחית.

כלכלנים צופים שהמדד יצביע על עליה חודשית קלה במחירים בינואר, אך ירידה ברמה השנתית.

כמה מפקידי הפד צפויים לשאת דברים במהלך השבוע, כולל מישל באומן בהמשך היום.

עונת הדוחות הכספיים מתחילה להתקרב לסיומה, אך כמה חברות חשובות עדיין אמורות לפרסם את דוחותיהן, ובהן ענקית המשקאות הקלים קוקה קולה (NYSE:KO) ביום שלישי, ענקית הפארמה ביוג'ן (NASDAQ:BIIB) וענקית הציוד המכני לחקלאות Deere (NYSE:DE), לפני פתיחת השוק ביום שישי.

4. האיחוד האירופי ימנע ממיתון - הנציבות האירופית

הנציבות האירופית שדרגה את התחזיות הכלכליות שלה עבור האיחוד האירופי בתחילת היום, והוסיפה שהאיחוד האירופי ככל הנראה יצליח לחמוק ממיתון, הודות חלקית לירידה במחירי הגז.

בתחזיות הביניים שלה לחורף, הזרוע של האיחוד האירופי הודיעה כי היא כעת צופה כי כלכלת 27 המדינות החברות באיחוד תתרחב באופן משותף ב-0.8% ב-2023, עליה של 0.5 נקודות אחוז בהשוואה לתחזיות הסתיו שלה. האיחוד האירופי, שמורכב ממדינות שמשתמשות במטבע האירו, נראה כצומח ב-0.9%, עלייה של 0.6 נקודות אחוז לעומת התחזית הקודמת של הנציבות.

החדשות טובות, ללא ספק, אך הנציבות האירופית התאמצה להדגיש שכלכלת האיחוד האירופי עדיין מתמודדת עם אתגרים, ובהם עליית אינפלציית הליבה, המשך ההידוק המוניטרי, וחולשת הצריכה.

5. מחיר הנפט הגולמי מאבד חלק מהרווחים של השבוע שעבר

מחיר הנפט הגולמי נפל ביום שני, והחזיר חלק מההתקדמות שרשם בשבוע שעבר, בעקבות חששות שהאינפלציה הגבוהה באופן עיקש בארה"ב תסתיים בהאטה כלכלית בצרכנית הנפט הגולמי הגדולה בעולם, ותגרור חולשה בביקוש בטווח הקצר.

עוד גורם מכביד מהווה חידוש ייצוא הנפט האזרי בטרמינל ג'ייהאן בטורקיה במהלך סוף השבוע, אחרי שרעידת אדמה בתחילת החודש הנוכחי באזור קטעה את האספקה.

נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-0.5%, עד ל-79.32 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט צנח ב-0.5%, עד ל-86.00 דולר לחבית.

מחיר הנפט טיפס ביותר מ-8% בשבוע שעבר, כשהוא נעזר בהצהרת רוסיה כי תקצץ את התפוקה שלה ב-500,000 חביות נפט ליום החל ממרץ, בתגובה לתקרת המחיר שהציב המערב על הייצוא שלה.