מהתאוששות האירו ועליית הנפט עד לתוכניות דיסני - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

ההתקדמות המפעימה של אוקראינה בשדה הקרב מעניקה עידוד לתיאבון לסיכונים, במיוחד באירופה. פקידי הבנק המרכזי האירופי לוחצים להמשיך ולהעלות את שיעור הריבית.

ענקית הבידור וולט דיסני עומדת במוקד, אחרי שהמשקיע האמריקאי דן לואב מצטרף אל תוכניות חבר המנהלים של החברה בנוגע לענקית שידורי הספורט ESPN, וענקית התוכנה האמריקאית אורקל תפרסם דוחות כספיים אחרי סגירת המסחר.

משרד החקלאות האמריקאי פותח שבוע חשוב לשוק התבואות, עם דוח הערכות ההיצע והביקוש החקלאי העולמי שלו (WADSE).

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 12 בספטמבר.

1. ההתקדמות של אוקראינה מזניקה את הנכסים האירופיים

המלחמה באוקראינה נכנסה לשלב חדש, כאשר הכוחות האוקראינים משתלטים מחדש על שטח בגודל של מעל ל-3,000 קילומטרים רבועים, שהיה תחת שליטת רוסיה מאז האביב, במסגרת מתקפה מוצלחת באופן מפתיע סביב חרקיב, העיר השנייה בגודלה במדינה.

החדשות הביאו לזינוק רוחבי של המטבעות האירופיים, ועודדו את התקוות - האולי מוגזמות - לסיום מהיר למלחמה ולהפרעה הקשורה אליה לשוקי האנרגיה העולמיים.

מחירי הגז והחשמל באירופה נפלו גם הם עד לרמתם הנמוכה ביותר לשמע החדשות, וסיפקו מעט הקלה אחרי ששרי האנרגיה של מדינות האיחוד האירופי לא הצליחו לרשום ביום שישי התקדמות משמעותית בהסכמה על צעדים נגד המשבר, שיסייעו להתמודד עם החורף הקרב ובא.

2. הבנק המרכזי האירופי מאותת על המשך ההידוק

התיקון של הדולר נמשך, כאשר האירו קיבל תמיכה נוספת משורה של דיווחים במהלך סוף השבוע, וביום שני מצד פקידי הבנק המרכזי האירופי, שבחרו באופן רוחבי לדבוק בקו שטוען כי יהיה צורך בהעלאות נוספות של הריבית לשם הורדת האינפלציה.

נשיא הבנק המרכזי הגרמני, יואכים נאגל, אמר כי יהיה צורך ב"צעדים ברורים נוספים", שדומים להעלאת הריבית של 75 נקודות הבסיס מהשבוע שעבר, אפילו בסיכון של כניסה למיתון קל.

"פייננשל טיימס" דיווח גם בסוף השבוע שהבנק המרכזי האירופי ידון בדרכים להפחתת תיק ההשקעות באג"ח שלו, שהיקפו עומד על 5 טריליון אירו, שהצטברו במסגרת תוכניות ההקלה הכמותית השונות של הבנק, במהלך פגישותיו הקרובות.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות; לואב מצטרף לתמיכה בדירקטוריון דיסני

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במצב רוח מרומם, אחרי החדשות ממזרח אירופה במהלך סוף השבוע, כאשר סגירת השווקים בסין לשבוע הקרוב מסירה גם את מה שהיה מקור קבוע לדאגה בשבועות האחרונים.

נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-128 נקודות, או 0.4%, בעוד מחירי החוזים העתידיים על S&P 500 ווהחוזים על מדד נאסד"ק 100 עלו ב-0.5%. מדדי המניות העיקריים רשמו כולם עליות בשבוע שעבר, וגדעו בכך את רצף ההפסדים שלהם.

מניות שצפויות להיות במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית הבידור וולט דיסני (NYSE:DIS), אחרי שהמשקיע האקטיביסטי דן לואב זנח את מאמציו הקודמים לאלץ את החברה לבצע עסקת ספין-אוף לרשת הספורט ESPN שבהפעלתה. קרן Third Point של לואב בנתה מוקדם יותר השנה, ובהמשך מכרה, את נתח ההחזקה שלה בוולט דיסני.

ענקית התוכנה אורקל (NYSE:ORCL) תדווח אחרי הסגירה, אבל לוח השנה היומי בתחום הדוחות הכספיים נותר ריק. בשוק האג"ח נרשם עניין רב יותר, כאשר מכירת האג"ח ל-3 שנים ול-10 שנים של ארה"ב צפויה להתקיים בהמשך היום.

4. דוח WASDE צפוי להתפרסם כאשר האיום על יצוא התבואה מאוקראינה חוזר לחיים

משרד החקלאות של ממשל ארה"ב משחרר את דוח WASDE (הערכות ההיצע והביקוש החקלאי העולמי) שלו לשוק, שכרגע מתמודד עם תחזיות בעלות מנעד רחב באופן קיצוני עבור ייצור דגנים וזרעים לשמן, במיוחד תירס, בשל השפעות של מזג אוויר קיצוני.

האנליסט מארק אוסטוולד מחברת הברוקרים ADM ISI מדגיש שדוח ה-WASDE יכלול נתונים ממשיים מסבבי יבול, לעומת תחזיות מבוססות מודלים בלבד. דיווחים מקבילים מסין, ודוח התוצר החקלאי החודשי בצרפת צפויים גם להתפרסם השבוע.

שוקי התבואה שיקללו גם את הסיכון הגבוה יותר למדיניות רוסית בלתי יציבה, כאשר הקרמלין מתמודד עם עליית הלחץ הפוליטי בתוך המדינה. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, העלה איומים מעורפלים בנוגע לביטול העסקה עם האו"ם סביב מעבר תבואה מחוץ לנמלי אוקראינה בשבוע שעבר, כאשר המצב הצבאי שלו הידרדר.

5. מחיר הנפט עולה עד לשיא של שבוע

מחיר הנפט הגולמי עלה, כאשר שחקנים בשוק שיקללו את הסיכון שתבוסה באוקראינה עשויה להוביל לאבדן יציבות חמור במדיניות הרוסית.

אחרי שהוציאה את חייליה מחלקים של מזרח אוקראינה ביום שישי ושבת, רוסיה פתחה במתקפות של טילים ארוכי טווח נגד תחנות לאספקת מים וחשמל באוקראינה, תוך הפרה של אמנת ז'נבה, בשעה שתעמולנים בטלוויזיה הממשלתית הרוסית הדגישו את הצורך בהסלמה בעימות.

נכון לבוקר יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב טיפס ב-1.0%, עד ל-87.70 דולר לחבית, בעוד מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה ב-1.2%, עד ל-93.94 דולר לחבית.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.