שוקי ארה"ב והעולם חווים מרץ מחודש בשבוע החגים, הודות לשילוב של גורמים הכוללים את עדכון הרווחים הקרוב של אנבידיה (NASDAQ:NVDA), מכרז מוצלח של אג"ח האוצר ל-20 שנה והתייצבות מחירי הנפט הגולמי.
העניין בבינה מלאכותית (AI) זינק מאז יום שישי האחרון, כאשר סם אלטמן, לשעבר ראש מפתחת ChatGPT OpenAI, עבר למיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), נותנת החסות הגדולה ביותר של החברה. שינוי זה עורר ספקולציות כי חברות הטכנולוגיה הגדולות עשויות לקלוט את כל הכישרונות בתחום הבינה המלאכותית. בעקבות התפתחות זו, מיקרוסופט וחברות טכנולוגיה גדולות אחרות רשמו עלייה של 1.5% במניותיהן ביום שני.
הפוקוס כעת הוא על אנבידיה, ענקית השבבים, שצפויה לפרסם היום דו"ח רווח חזק נוסף. פריחת הבינה המלאכותית הגדילה משמעותית את הביקוש לשבבים המתקדמים של אנבידיה, ודחפה את המניות בוול סטריט לסגירה הגבוהה ביותר שלהן מאז 1 באוגוסט. אנליסטים שנסקרו על ידי LSEG צופים עלייה של כמעט 173% בהכנסות אנבידיה ברבעון השלישי, ובוול סטריט מעריכים עלייה של יותר מ-195% בהכנסות ברבעון הנוכחי. מניית אנבידיה, שעלתה השנה ב-240%, רשמה עלייה צנועה לקראת הפתיחה היום.
למרות ירידה קלה בשוק החוזים העתידיים, הראלי של S&P500 לשיא של כמעט ארבעה חודשים ביום שני, כשהוא מסמן זינוק של 11% בתוך פחות מארבעה שבועות ועוקב אחר עליות שנתיות של כ-18.5%, נותר סימן חיובי.
גורם נוסף התורם לאופטימיות בשווקים הוא המשך ההתעניינות בריביות שיא של הלוואות. המכירה הפומבית של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-20 שנה בהיקף של 16 מיליארד דולר ביום שני התקבלה היטב, וגרמה לתשואות ארוכות הטווח לרדת עוד יותר. התשואות ל-20 שנה ירדו בכמעט 10 נקודות בסיס מאז יום שישי לרמתן הנמוכה ביותר מאז 22 בספטמבר. תשואות הבנצ'מרק ל-10 שנים ירדו גם הן, והתקרבו לשפל של חודשיים אחרונים.
מחירי הנפט הגולמי התייצבו, כאשר שוקי הנפט הגולמי מתמקדים כעת בפגישה הקרובה של OPEC+. למרות ירידה של 19% בתוך פחות מחודשיים, מחירי הנפט נותרו אדומים משנה לשנה.
הפדרל ריזרב צפוי לפרסם את פרוטוקול ישיבתו בנובמבר, שתיבחן בחיפוש אחר רמזים לגבי צעדיו הבאים. עם חג ההודיה שעצר את האירועים והיעדר נתונים חדשים השבוע, נראה שעמדת הפד מתפתחת.
הדולר ממשיך להיחלש, כאשר מדד DXY יורד זה היום הרביעי לרמתו הנמוכה ביותר מאז אוגוסט. ההפסדים היו נרחבים, כאשר היואן הסיני הוביל את הדרך לרמתו החזקה ביותר מאז 27 ביולי. התמיכה המתמשכת של הבנק העממי של סין ביואן, למרות העליות החדות שלו בשבוע האחרון, הפתיעה את השווקים. גורמים כמו זרמי הגידור של היצואנים הסינים בסוף השנה, המקלים על סין-ארה"ב. מתחים ותמריצים כלכליים מוגברים בסין תרמו כולם להתחזקות היואן.
באירופה, הליש"ט עלתה לקראת קיצוצי המס הצפויים מנאום התקציב של שר האוצר הבריטי ג'רמי האנט ביום רביעי. נתונים שפורסמו היום הראו כי בריטניה לוותה פחות מהצפוי בשבעת החודשים הראשונים של השנה הפיננסית, מה שמצביע על הקלה פיסקלית אפשרית בשנת הבחירות הקרובה.
ביום שני מכרה איטליה 25% ממניות מונטה דיי פאשי די סיינה, גייסה 920 מיליון יורו (מיליארד דולר) וקידמה את תוכניותיה להפריט מחדש את הבנק הוותיק בעולם, שנתיים לאחר ניסיון ראשון כושל. מניית הבנק נפלה בעקבות המכירה.
במבט קדימה, סקר מגזר השירותים של הפדרל ריזרב של פילדלפיה ומדד העסקים של הפד של שיקגו באוקטובר, יחד עם פרסום נתוני האינפלציה של אוקטובר בקנדה, צפויים לספק כיוון נוסף לשווקים בארה"ב בהמשך היום. משרד האוצר האמריקאי גם יוציא למכירה פומבית 15 מיליארד דולר בשטרות מוגני אינפלציה ל-10 שנים ובשטרות בריבית משתנה לשנתיים.
בנוסף ל-Nvidia, מספר תאגידים אמריקאים נוספים, כולל בסט ביי (NYSE:BBY), Lowes, Autodesk (NASDAQ:ADSK), Analog Devices (NASDAQ:ADI), Medtronic (NYSE:MDT) ו-Jacobs Solutions, צפויים לפרסם את רווחיהם היום.
(שער חליפין: $1 = 0.9168 $)
סוכנות הידיעות רויטרס תרמה לכתבה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.