| חדשות Invesing.com |
דירקטוריון הראל השקעות (TASE:HARL) אישר בישיבה שקיים ביום ראשון להעלות את שווי ההצעה לרכישת ישראכרט (TASE:ISCD) מ-2.934 מיליארד שקל לשווי שלא יפחת מ-3.304 מיליארד שקל (16.5 שקל למנייה).
הראל ממשיכה להילחם בהצעה המתחרה שהגישה חברת הביטוח מנורה (TASE:MMHD), לאחר שזו עדכנה בשבוע שעבר את ההצעה שלה כך שכעת היא מציעה לרכוש 32% ממניות ישראכרט לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל
הודעה בדבר העלאת מחיר בעסקת המיזוג נמסרה לדירקטוריון ישראכרט.
מדובר בעלייה של 369 מיליון שקל בשווי המינימלי ביחס לשווי המינימלי הקודם שהציעה הראל. יצוין כי אם האינפלציה תהיה גבוהה מ-3.4% במהלך תשעת החודשים שהחלו ב-12/02/22, המחיר שתשלם הראל יהיה גבוה מ-3.304 מיליארד שקל, ובכל מקרה, כאמור, לא יפחת מכך.
סגן יו"ר הראל השקעות, בן המבורגר אמר שהחברה משוכנעת כי התמורה החדשה המוצעת לישראכרט מהווה את ההצעה הטובה ביותר המונחת בפני בעלי המניות בחברה, משום שבניגוד להצעה הנגדית המונחת לפתחם, עסקת הראל היא ל-100% מהמניות ולא ל-32% בלבד.
בנוסף, מסביר המבורגר, עסקת הראל היא בעלת ודאות גבוהה מאוד להתממשות בשל החודשים הארוכים שהוענקו להשלמתה, כ-9 חודשים, וזאת בניגוד להצעה השנייה הכוללת התניות והמוגבלת ל-60 יום ועוד 60 יום בלבד והסיכוי להשלמתה בסד זמנים זה קלוש.
הצעת הראל, מדגיש המבורגר, משקפת פרמיית שליטה של 1.18 מיליארד שקל לבעלי המניות מול 441 מיליון שקל בלבד בהצעת מנורה.
מכאן שכ-68% מבעלי המניות שלא ימכרו את חלקם בתרחיש שבו הצעת מנורה תתקבל, עלולים להיות חשופים לתרחישים שונים, בין היתר במחיר המנייה בתקופה מאתגרת זו בשוק ההון ולהרעה בסביבה העסקית נוכח הריבית הגבוהה והצפי להמשך עלייתה.
המבורגר סיכם:
"בהצעה שלנו, הראל מנטרלת עבור בעלי המניות תרחישים לירידת ערך ונותנת להם תמורה מלאה, במזומן. מסיבות אלו ונוספות אנו משוכנעים שהצעתנו היא הטובה ביותר לבעלי המניות״.