פינסטרייפס הולדינגס, Inc. (NYSE:PNST), חברה המתמחה במסעדות ומתחמי בידור עם הכנסה שנתית של 123.58 מיליון דולר, נכנסה למספר הסכמי הלוואה מתוקנים נכון ל-17 בינואר 2025, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות ערך האמריקאית. נתוני InvestingPro חושפים כי החברה פועלת עם נטל חוב משמעותי, כאשר סך החוב מגיע ל-192.37 מיליון דולר.
החברה, יחד עם הערבים שלה, שינתה את הסכם ההלוואה הקיים שלה עם Oaktree Fund Administration, LLC והמלווים הקשורים. התיקון, הידוע כתיקון השני של Oaktree, כולל הלוואת חלק 2 חדשה בסך 6 מיליון דולר ומעדכן את שער ריבית על הלוואות לטווח ארוך לשיעור שנתי של 20%, אשר ניתן לשלם במזומן או בעין. עם יחס שוטף מדאיג של 0.13 ו-EBITDA שלילי של 19.3 מיליון דולר, מהלכי מימון מחדש אלה הם קריטיים. קבלו תובנות עמוקות יותר על מדדי הבריאות הפיננסית של פינסטרייפס ו-13 טיפים נוספים של Pro עם InvestingPro.
במקביל, פינסטרייפס הולדינגס נכנסה לתיקון השביעי של Silverview עם Silverview Credit Partners LP, המפחית את שער ריבית על הלוואות לטווח ארוך ל-12.5% לשנה למשך שישה חודשים ומאפשר תשלום חלקי בעין. התיקון גם משעה תשלומי קרן מופחתים לשנת 2025 ומסיר התניות פיננסיות ופרמיות פירעון מוקדם.
בנוסף, החברה תיקנה את הסכם ההלוואה שלה עם GCCP II Agent, LLC באמצעות תיקון מס' 3 של Granite Creek. תיקון זה מאפשר ש-3% מהריבית על ההלוואה לטווח ארוך יהיו ניתנים לתשלום בעין או במזומן ומעדכן את לוח התשלומים העיקרי כדי להפחית תשלומים רבעוניים עד סוף 2025.
כחלק מהסכמים אלה, המלווים הסכימו להימנע מלממש את זכויותיהם או תרופותיהם בנוגע לכשלים מסוימים עד 28 בפברואר 2025, או עם התרחשות אירועים מסיימים ספציפיים.
יתר על כן, במועד התוקף של התיקונים, פינסטרייפס הולדינגס הנפיקה כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-349,500 מניות של מניות Class A שלה כחלק מההסדרים הפיננסיים. עם שווי שוק נוכחי של 19.4 מיליון דולר בלבד והמניה נסחרת ב-0.38 דולר, ניירות ערך אלה הונפקו בהצעה פרטית, תוך הסתמכות על פטורים מרישום תחת חוק ניירות ערך. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי המניה מוערכת בחסר למרות האתגרים הפיננסיים האחרונים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, פינסטרייפס הולדינגס, Inc. עומדת בפני מחיקת נייר ערך של כתבי האופציה הציבוריים שלה מהבורסה של ניו יורק (NYSE), על פי דיווח SEC אחרון. התפתחות זו מגיעה כאשר מניית החברה ראתה ירידה משמעותית, נופלת מעל 95% מתחילת השנה.
כתבי האופציה המושפעים הונפקו במהלך הנפקה ראשונה לציבור של Banyan Acquisition Corp. וניתנים למימוש למניות Class A של פינסטרייפס הולדינגס במחיר של 11.50 דולר למניה. ה-NYSE השעתה את המסחר בכתבי אופציה אלה מיד לאחר ההודעה.
עם זאת, המחיקת נייר ערך וההשעיה אינן משפיעות על המסחר במניות Class A של פינסטרייפס הולדינגס, אשר ימשיכו להיות רשומות ונסחרות ב-NYSE, בתנאי שהחברה תמשיך לעמוד בדרישות הרישום המתמשכות של ה-NYSE. החברה, הפועלת עם נטל חוב משמעותי של 192 מיליון דולר, טרם חשפה תוכניות כלשהן להתמודדות עם המחיקת נייר ערך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.