| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
המשקיע המיליארדר וורן באפט יוצא חוצץ נגד המס החדש בארה"ב על רכישה חוזרת של מניות, כאשר הביצועים של ענקית ההשקעות שבבעלותו, ברקשייר האת'וויי, שוקעים תחת הלחץ מתנודתיות השוק בשנה שעברה. ענקית התרופות פייזר מנהלת שיחות, על פי דיווחים, לרכישת חברה המתמחה בתרופות לטיפול בסרטן Seagen, בעסקה שהיקפה עומד על כ-30 מיליארד דולר.
הבנצ'מרק תשואות על אג"ח באיחוד האירופי הגיע לשיא של 12 שנה, כאשר השוק דוחק החוצה את ציפיותיו לקיצוץ ראשון בריביות מצד הבנק המרכזי האירופי (ECB). בריטניה והאיחוד האירופי על סף יישוב המחלוקות ביניהן סביב צפון אירלנד, ופוטנציאלית מציתים מלחמת אזרחים נוספת במפלגת השלטון השמרנית, ומחיר הנפט צונח, כאשר אנליסטים מבנק אוף אמריקה חותכים את התחזית שלהם לשנה הנוכחית.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 27 בפברואר.
1. באפט יוצא חוצץ נגד המס על רכישה חוזרת של מניות, כאשר ברקשייר מקרטעת ב-2022
וורן באפט מתבטא נגד החלת המס על רכישה חוזרת של מניות שיזמה המפלגה הדמוקרטית, במכתב קצר ולא אופייני לבעלי המניות של ענקית ההשקעות שבבעלותו, ברקשייר האת'וויי (NYSE:BRKa), שפורסם במהלך סוף השבוע.
באפט אמר שהצעדים, שמטרתם לגייס 74 מיליארד דולר במסים במהלך העשור הבא, הינם פרי רוחם של "אנאלפבתים כלכליים" ו"דמגוגים", וטען שהרכישות החוזרות מהוות כלי הכרחי לשימוש יעיל בהון.
הדוחות הכספיים של ברקשייר לרבעון הרביעי, שפורסמו במקביל, הצביעו על ירידה של 8% בהיקף הרווחים, כאשר כמה חברות מאכזבות בתיק ההשקעות של החברה רשמו ביצועי חסר, ובראשן ענקית ביטוח הרכב Geico, שרשמה הפסד רבעוני שישי ברצף.
תיק ההשקעות של ברקשייר רשם הפסד של קרוב ל-23 מיליארד בשנה שעברה, בשל התנודתיות הכוללת בשוק. היקף המזומנים שבהחזקת החברה עלה אל מעבר ל-128 מיליארד דולר, נכון לסוף השנה.
2. התשואות על האג"ח הגיעו לשיא של 12 שנה בעקבות דבריהם של כריסטין לגארד ואיגנציו ויסקו
שחקנים בשוק לא רק משקללים ריביות גבוהות יותר למשך זמן ארוך יותר בארה"ב. התשואות על אג"ח ממשלת גרמניה ל-10 שנים, שמהוות נכס ייחוס חסר סיכון עבור האיחוד האירופי, טיפסו לשיא של 12 שנה של 2.58%, אחרי שנשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, חזרה בתוקף על המסר שהעלאת ריביות בת 50 נקודות בסיס מצד הבנק המרכזי האירופי במרץ הינה כמעט וודאית.
לגארד אמרה לעיתון ההודי "Economic Times" כי "ישנה כל סיבה להאמין שנבצע העלאה נוספת בת 50 נקודות בסיס במרץ", והוסיפה שההמשך יהיה תלוי בדוחות הכלכליים.
במהלך סוף השבוע, מושל הבנק המרכזי האיטלקי, איגנציו ויסקו, שבדרך כלל מהווה את אחד החברים היותר יוניים במועצת המנהלים של הבנק, הכיר בעובדה שייתכן כי הריביות של הבנק המרכזי האירופי יהיו חייבות לעלות עד ל-3.75%, ובכך אישר את הזינוק כלפי מעלה של הריביות העתידיות, אחרי דוח האינפלציה החזק שפורסם בארה"ב בשבוע שעבר.
הכלכלן הראשי של הבנק המרכזי האירופי, פיליפ ליין, צפוי לשאת דברים בהמשך היום.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים; דיווחים כי ענקית התרופות פייזר נמצאת במגעים לרכישת סיגן
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים קלות בהמשך היום, אחרי שצנחו עד לסגירת השבוע הנמוכה ביותר שלהם עד כה ב-2023 ביום שישי. חברת הדירוג S&P Dow Jones Indices צופה כי היקף הרכישות החוזרות של מניות בארה"ב יעלה על 1 טריליון דולר בשנה הנוכחית, לראשונה בהיסטוריה.
נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-120 נקודות, או 0.4%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 טיפסו ב-0.5%, והחוזים העתידיים על הנאסד"ק התחזקו ב-0.6%.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית התרופות פייזר (NYSE:PFE) ומפתחת התרופות לטיפול בסרטן סיגן (NASDAQ:SGEN), כאשר על פי דיווחים פייזר מנהלת משא ומתן לרכישת Seagen בעסקה שהיקפה עומד על כ-30 מיליארד דולר.
מניה מעניינת נוספת עשויה להיות זו של ענקית הרכבות יוניון פסיפיק (NYSE:UNP), שמנייתה זינקה אחרי שהחברה הודיעה על כוונתה לחפש מנכ"ל חדש.
4. בריטניה והאיחוד האירופי מגבשות עסקה סביב צפון אירלנד
נראה שבריטניה והאיחוד האירופי על סף עסקה שתסדיר את הסכסוך הגועש ביניהן סביב מעמדה של צפון אירלנד, נושא שפגע בתהליך הברקזיט מיום הצבעתה של בריטניה על עזיבת האיחוד האירופי ב-2016.
נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, צפויה להגיע ללונדון על מנת לסגור את פרטי העסקה עם ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק.
יישוב הנושא עשוי לעזור לשיקום המחודש של נכסים פיננסיים בריטיים בקרב משקיעים בינלאומיים, שרכשו אותם בהנחות ענק מאז 2016. ואולם, ישנו גם סיכון להצתת אחת מאותן מריבות פנימיות תקופתיות שפוקדות את מפגלת השלטון השמרנית, כאשר סקנדל קיצוצי המסים מאוקטובר של ראש ממשלת בריטניה דאז, ליז טראס, עדיין טרי בזיכרון.
5. מחיר הנפט צונח על רקע הקיצוץ בתחזיות של בנק אוף אמריקה
החוזים העתידיים על נפט גולמי סבלו מתחילה חלשה לשבוע, אחרי שאנליסטים מבנק אוף אמריקה (NYSE:BAC) חתכו בתחזית שלהם לממוצע המחיר של נפט גולמי ארה"ב בשנה הנוכחית, ועדכנו את הערכתם ל-88 דולר במקום 100 דולר, נוכח היחלשות הכלכלה האמריקאית והעולמית.
הם גם ציינו שהנפט הרוסי ממשיך לזרום לשווקים העולמיים, למרות ההוזלות הכבדות שנכפו עליו כתוצאה מהסנקציות המערביות. מפעילת צינורות הנפט הרוסית הפסיקה את הזרמת הנפט הגולמי לפולין דרך הצינור מהתקופה הסובייטית 'דרוז'בה' (חברות) ביום שני, ותלתה את הדבר באי-סדרים הקשורים למסמכים.
נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירדו ב-0.2%, עד ל-76.17 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג ברנט צנחו ב-0.3%, עד ל-82.59 דולר לחבית.
מחיר הגז הטבעי המשיך לעבור נרמול, כשעלה ב-3.4% עד ל-2.634 דולר ליחידת חום בריטית (mmBtu).