מהוצאות הצרכנים בארה"ב עד לאינפלציה בבריטניה - מה מזיז את השווקים?

| מאת פיטר נרס, Investing.com |

מדד המחירים לצרכן בארה"ב גרם לחשיבה מחודשת סביב הרמה שבה הפד יעצור את העלאות הריביות שלו, והמסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בירידות שערים בתגובה. דוח המכירות הקמעוניות ייבחן, בעוד שענקית הטכנולוגיה אפל תעמוד במוקד, אחרי שהמשקיע המיליארדר וורן באפט הרחיב את נתח ההחזקה שלו ביצרנית האייפון. האינפלציה בבריטניה הפתיעה כלפי מטה, בשעה שהזינוק במלאי הנפט הגולמי בארה"ב הכה בשוק הנפט.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 15 בפברואר.

1. מדד המחירים לצרכן בארה"ב גורם לחישוב מחדש של גובה ריבית הפד

האינפלציה בארה"ב התגלתה כדביקה מהצפוי בינואר, כאשר מדד המחירים לצרכן הראשי עלה ב-6.4% עד כה השנה, לעומת התחזיות, שעמדו על 6.2%.

הדוח מעניק לפד תנופה נוספת להמשיך ולהעלות ריביות בטווח הזמן הקרוב, ובכך גרם לשוק להעלות את התחזית שלו בנוגע לרמה שבה הבנק המרכזי של ארה"ב יסיים את סדרת העלאות הריביות שלו.

הפד העלה בראשית החודש את שיעור היעד שלו ברבע נקודת אחוז, עד לטווח שבין 4.75%-4.50%.

נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, אמר ביום שלישי כי שער הריביות לטווח קצר של הפד (Fed Fund Rate) לשנה הנוכחית של בין 5.00% ל-5.25% "נראה כהשקפה הגיונית מאד", אך גם ציין אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן כי "המלאכה שלנו טרם נסתיימה", והוסיף כי "לא נשנה את דרכנו עד שהמלאכה תסתיים".

נשיא הפד של ריצ'מונד, תומאס ברקין, אמר כי "אם האינפלציה תישאר עיקשת ברמות הגבוהות בהרבה מהיעד שלנו, ייתכן שניאלץ לעשות יותר", בעוד שנשיאת הפד של דאלאס, לורי לוגאן אמרה כי "אנו חייבים להישאר מוכנים להמשיך את העלאות הריביות לתקופה ארוכה מכפי שצפינו קודם לכן".

פקידים חישבו בדצמבר כי שיא הריביות בשנה הנוכחית יגיע למעט מעל 5%, אך זהו נתון שנראה בדרך לעלייה משמעותית במרץ.

2. באפט לוקח עוד ביס מאפל

האורקל מאומהה אמר את שלו, ומדובר בחדשות טובות עבור ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL).

חברת ההשקעות של המיליארדר וורן באפט, ברקשייר האת'וויי (NYSE:BRKa), ביצעה שינויים בהחזקות שלה, לפי רישומים רגולטוריים, כשרכשה 20.8 מיליון מניות נוספות של אפל, בשווי של 3.2 מיליארד דולר, ובכך העלתה את נתח ההחזקה שלה באפל ל-5.8%.

באפט קרא בעבר לאפל אחת מארבע "הענקיות" של הקונצרן שלו, ואישר את אסטרטגיית רכישת המניות החוזרת של יצרנית האייפון, והוא בעל המניות הגדול ביותר שלה, פרט לספקיות קרנות אינדקס וקרנות שנסחרות בבורסה.

לעומת זאת, ברקשייר האת'וויי חתכה את נתח ההחזקה שלה ביצרנית השבבים הטייוואנית TSMC (NYSE:TSM), כשלושה חודשים בלבד אחרי שרכשה מניות בהיקף שעולה על 4.1 מיליארד דולר של יצרנית השבבים על פי חוזה הגדולה בעולם.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים; דוח המכירות הקמעוניות צפוי להתפרסם

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים בהמשך היום, כאשר משקיעים מעכלים את העלייה הגדולה במעט מהצפוי במדד המחירים לצרכן, לקראת דוח המכירות הקמעוניות העדכני, שמהווה מדד למצב הצרכנים.

נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-85 נקודות, או 0.3%, בעוד שהחוזים על ה-{8839|S&P 500}}, והחוזים על הנאסד"ק צנחו ב-0.5%.

דוח המכירות הקמעוניות לינואר מיועד להתפרסם בהמשך היום, והוא צפוי להצביע על עלייה של 1.8% בדוח החודשי לעומת דצמבר, אחרי שנפל ב-1.1% בחודש הקודם.

דוחות רבעוניים צפויים להתפרסם מצד חברות כמו ענקית הפארמה Biogen (NASDAQ:BIIB), יצרנית המזון Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), חברת התקשורת Cisco (NASDAQ:CSCO), וענקית המסחר המקוון Shopify (NYSE:SHOP).

מנייתה של חברת השכרת הדירות לטווח קצר Airbnb (NASDAQ:ABNB) נסקה במסחר המוקדם, אחרי שהחברה ניצחה את התחזיות לרבעון הרביעי הן בשורה העליונה והן בתחתונה, וסיפקה תחזית בריאה, כאשר הביקוש החזק לנסיעות הזניק את הזמנת הדירות.

באופן דומה, מנייתה של ענקית התיירות המקוונת TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) זינקה במסחר המוקדם, אחרי שהחברה רשמה ביצועים רבעוניים חזקים, כאשר מטיילים רצו להוציא עוד כסף על חוויות.

4. האינפלציה בבריטניה מקלה את הלחץ על הבנק של אנגליה

בעוד שהאינפלציה בארה"ב הוכיחה עצמה כעיקשת בינואר, נתוני מאקרו שפורסמו מוקדם יותר היום הראו כי האינפלציה בבריטניה צנחה יותר מהצפוי באותו חודש, אף שמשיעור גבוה יותר.

מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה ב-10.1% בינואר לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, העלייה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר, וירידה מ-10.5% בחודש הקודם.

הנתון עדיין גבוה יותר מפי חמש מרמת היעד של הבנק של אנגליה, עובדה שמעלה את האפשרות שעדיין צפוי המשך להידוק המוניטרי.

ואולם, הפרסום מגבה את הערות הבנק של אנגליה מוקדם יותר החודש, כי הוא ראה סימנים שהזינוק במדד המחירים לצרכן עבר את שיאו, כך שייתכן שהבנק מתקרב לסיום סבב העלאת הריביות שלו שלו.

5. מחיר הנפט הגולמי נופל על רקע הזינוק במלאי הנפט בארה"ב

מחיר הנפט הגולמי צנח ביום רביעי, אחרי שדוח מהתעשייה הצביע על זינוק נכבד במלאי הנפט בארה"ב, והצית חששות סביב צניחה בביקוש בצרכנית הנפט הגדולה בעולם.

מכון הנפט האמריקאי (API) דיווח שמלאי הנפט הגולמי בארה"ב עלה בהיקף מאסיבי של 10.5 מיליון חביות בשבוע שעבר, כמות גדולה בהרבה מהצפוי.

הדוח הרשמי של מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב צפוי להתפרסם מאוחר יותר ביום המסחר, וייבחן לצורך אישור.

ואולם, ישנן מעט חדשות טובות מהשוק היום, כאשר סוכנות האנרגיה הבינלאומית חיזקה את תחזית הביקוש העולמית לנפט שלה, על רקע הפתיחה המחודשת של הכלכלה בסין, אחרי שנים של סגרי מגפת הקורונה.

"היצע הנפט העולמי נראה בדרך לעלות על הביקוש במהלך המחצית הראשונה של 2023, אך האיזון עשוי להשתנות במהרה לגירעון, כאשר הביקוש יתאושש וחלק מהייצוא הרוסי יופסק",

אמרה הסוכנות.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר נפט גולמי נסוג ב-1%, עד ל-78.25 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט ירד ב-0.8%, עד ל-84.88 דולר לחבית.