מפתיחת הסגרים בסין ועד להתאוששות הקריפטו - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הנכסים בסין נוסקים כאשר מומנטום הפתיחה המחודשת של הכלכלה במדינה הולך וגובר. גם מחיר הנפט עולה, אחרי שארגון אופ"ק פלוס מותיר את מכסות הייצור ללא שינוי, כאשר החרם האירופי על נפט גולמי רוסי ומוצריו נכנס לתוקף.

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בסימן ירידה, כאשר ענקית האלקטרוניקה הטייוואנית Foxconn, ספקית של ענקית הטכנולוגיה אפל, מדווחת על צניחה של 29% בהכנסות החודשיות בנובמבר.

מדד המכון לניהול האספקה (ISM) למגזר הלא יצרני יוסיף כמה פרטים נוספים לדוח שוק העבודה, שהיה מלא בלחצי אינפלציה עיקשים, ושוק הקריפטו ממשיך את התאוששותו חרף החששות המתמשכים בנוגע לבורסת Genesis.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 5 בדצמבר.

1. סין נפתחת מחדש

הנכסים הסיניים שוב רשמו ראלי חזק, ודחפו מעלה את מחירי הסחורות התעשייתיות, כאשר ערים נוספות הכריזו על הקלה בצעדים שלהן לשמירה על בריאות הציבור, ותמכו באמונה שהמדינה רצינית בנוגע לפתיחה המחודשת של הכלכלה שלה.

היואן מחוץ לסין היבשתית רשם ראלי שחצה את רף ה-7 יואן לדולר, ובכך הגיע לשיא של חודשיים וחצי. מדדי שוקי המניות החבולים, בפרט מדד הטכנולוגיה של האנג סנג, שוב זינקו, בעוד שמחירי הנפט הגולמי ועפרת הברזל עלו בחדות, כאשר האחרון גם תורם לעליות חדשות במניות הכרייה.

במהלך סוף השבוע, שנגחאי והעיר השכנה האנגג'ואו הקלו בהגבלות שלהן, בעוד שמומחים מהמרכז הסיני לבקרת מחלות אמרו שעל המדינה לאמץ בדיקות אנטיגן מהירות, ולאפשר בידוד ביתי לאנשים בעלי מקרים קלים בלבד של הידבקות.

2. מחיר הנפט עלה בעקבות החדשות מסין; החרם על הנפט הרוסי נכנס לתוקף

ארגון המדינות המייצאות נפט פלוס ובנות בריתן בהובלת רוסיה (אופ"ק פלוס) האריך את מכסות הייצור הקיימות למשך חודש נוסף, על רקע חוסר הוודאות הגבוהה שנגרמה על ידי החדשות הסותרות מחלקים שונים של העולם.

הצפי לשחרור הביקוש הכלוא בסין נטל את ההובלה במהלך המסחר הלילי באסיה ואירופה, ודחף מעלה את מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ב-2.6% עד ל-82.07 דולר לחבית, ואת מחיר החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ב-2.6% עד למ-87.83 דולר לחבית, נכון לצהרי יום שני.

ואולם, הסיכון למיתון שמעבר לפינה בארה"ב ואירופה נותר גורם מכביד על הביקוש, בעוד שהשפעות החרם של האיחוד האירופי על ייבוא הנפט הרוסי, שנכנס לתוקף ביום שני, נותרו לא ברורות. האיחוד האירופי, יחד עם שותפיו ב-G7, הטיל חרם גם על אספקת שירותי שילוח וביטוח חיוניים לשליחים של נפט רוסי, אלא אם מחיר המטען נמוך מ-60 דולר לחבית. רוסיה חזרה ואמרה כי לא תמכור לאף קונה שתציית ל'תקרה' שהציבו מדינות ה-G7.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים; מניית אפל במוקד אחרי העדכון של Hon Hai

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, אחרי שדוח שוק העבודה לנובמבר היה חזק מהצפוי, וסיפק בדיקת מציאות נוקשה לאלו שמאמינים בסיום מהיר להעלאת הריביות מצד הפד.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-139 נקודות, או 0.4%, בעוד שהחוזים על S&P 500 נסוגו במידה דומה, והחוזים על הנאסד"ק ירדו ב-0.2%.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL), אחרי שקבלנית הייצור Hon Hai Precision (TW:2317), הידועה גם בשם Foxconn, הודיעה שההכנסות שלה נפלו ב-29% בנובמבר לעומת אוקטובר, בשל השיבושים הקיצוניים בפעילות שלה במה שנקראת "עיר האייפון" בג'נגג'ואו, היכן שעובדים מרדו נגד תנאי הסגר. נראה כי המחאות, שלעתים הגיעו לכדי אלימות, היוו גורם מרכזי בהחלטת בייג'ין לעבור מהאכיפה הקשוחה של מדיניות ה"אפס קורונה" שלה.

מניית אפל, שעל פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל בוחנת תוכניות להעביר את הייצור אל מחוץ לסין בסוף השבוע, נותרה ללא שינוי במסחר המוקדם.

4. מדד ISM למגזר הלא יצרני ודוח הזמנות המוצרים בני הקיימא צפויים להתפרסם; המכירות הקמעוניות באיחוד האירופי בנפילה

מדד המכון לניהול האספקה (ISM) למגזר הלא יצרני ישפוך עוד אור על בריאות מגזר השירותים החשוב, וזאת אחרי פרסום דוח שוק העבודה ביום שישי, שהראה כי המחסור בכוח העבודה שמר על לחצי האינפלציה כמעט ללא שינוי.

אנליסטים צופים שמדד מנהלי הרכש של ISM נפל ב-53.3 נקודות מ-54.4 נקודות, רמה שמצביעה על קצב התרחבות חזק. עניין מיוחד יהיה סביב תתי-המדדים העוקבים אחרי התעסוקה והמחירים, כאשר האחרון מביניהם עדיין קרוב לרמות שיא.

במקומות אחרים, יתפרסמו גם דוחות הזמנות המוצרים בני הקיימא והזמנות המפעלים לאוקטובר, וכן מדד מגמות התעסוקה של קבוצת המחקר הפרטית The Conference Board.

דוחות שפורסמו במהלך היוםבאיחוד האירופי היו קודרים כצפוי, כאשר המכירות הקמעוניות נפלו ב-1.8% באוקטובר, ומדד מנהלי הרכש לנובמבר אישר שהאיחוד האירופי נמצא בבירור בתחום ההתכווצות.

5. התאוששות שוק הקריפטו נמשכת, למרות החששות סביב בורסת ג'נסיס

מחירי מטבעות הקריפטו נותרו חזקים במהלך המסחר בסוף השבוע, למרות גילויים חדשים ופרשנות שהמשיכה להציב את קבוצת הנכסים באור לא מחמיא.

הפייננשל טיימס דיווח שקבוצת המסחר בנכסים דיגיטליים, ג'נסיס, והחברה האם שלה, Digital Currency Group של בארי סילברט, חייבות 900 מיליון דולר ללקוחות של בורסת הקריפטו Gemini, שבבעלות התאומים וינקלווס. משיכות הכספים מג'נסיס ותוכנית Earn של ג'מיני, פרוייקט ההלוואות שמהווה את ספינת הדגל שלה, הושעו לשלושה שבועות, וישנם מעט סימנים להסרת ההשעיה הזו בעתיד הנראה לעין.

במקומות אחרים, סאם בנקמן-פריד, שירידתו מגדולה גרמה לקשיים אלה, המשיך לומר דברים שמסבכים אותו, כשחזר וטען בראיונות לפייננשל טיימס ולוול סטריט ג'ורנל כי לא היה מודע למצב העניינים האמיתי בבורסת FTX וקרן הגידור השותפה שלה, Alameda Research.

למרות זאת, הביטקוין התחזק עד שחצה את רף ה-17,000 דולר לראשונה מזה יותר משלושה שבועות, בעוד שהמטבעות האלטרנטיביים גם המשיכו את ההתאוששות שלהם.