| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
המחאות הגדולות ביותר נגד הממשל מזה 30 שנה ריתקו את סין בסוף השבוע, וקראו לסיום הצעדים הדרקוניים נגד מגפת הקורונה במדינה. ואולם, לא היה שום סימן לתזוזה מצד הרשויות ביום שני בכלי התקשורת הרשמיים של המדינה. בתגובה, מחיר הנפט הגיע לרמתו הנמוכה ביותר מזה קרוב לשנה, ומניות היוקרה והכרייה מדשדשות גם הן.
נאומים מצד פקידי פד בכירים עשויים לרסן את התגובות לסימנים של סוף שבוע חלש בחג ההודיה למכירות הקמעוניות, בעוד שיו"ר הבנק המרכזי האירופי (ECB), כריסטין לגארד, להתמודד עם פיצול שהולך ונעשה ברור בין הכפופים לה ב-ECB. איי הבהאמה מתנגדים למאמציה של ארה"ב לביצוע הליך פשיטת הרגל של בורסת FTX.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 28 בנובמבר.
1. ההפגנות סביב מגפת הקורונה בסין
סין טולטלה בסוף השבוע על ידי ההפגנות הגדולות ביותר נגד הממשל מאז 1989, כאשר אזרחים בערים מרכזיות ברחבי המדינה יצאו לרחובות על מנת להפגין נגד סגרי מגפת הקורונה המתמשכים במדינה.
המחאות הביאו לשיא חדש שבוע של עלייה בזעם הציבורי, שהודגמה בתסיסה האלימה במפעל ההרכבה לאייפון של ענקית האלקטרוניקה הטייוואנית Foxconn(TW:2354) בג'נג'ואו. המחאות בלטו בכך שכללו, במקומות מסוימים, קריאה המונית להתפטרותו של נשיא סין, שי ג'ינפינג, ולסוף שליטתה של המפלגה הקומוניסטית במדינה. ואולם, רוב ההפגנות בסוף השבוע היו לא אלימות, והמשטרה הצליחה באופן כללי לדכא חזרה שלהן ביום שני.
הממשלה בסין לא העניקה שום סימן ביום שני בנוגע לשאלה אם היא מתכוונת לשנות את מסלול מדיניות ה"אפס קורונה" או לא. רוב הזעם של המפגינים מגיע כתוצאה מהיפוך ההחלטה על הקלה מצד הרשויות, עליה הוכרז באוקטובר, במה שנראה כתגובה אוטומטית לעליית מקרי ההידבקות במגפת הקורונה.
2. הפד יאמוד את סוף השבוע של חג ההודיה בארה"ב? הפיצול ב-ECB במוקד
נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס ומקבילו מהפד של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, יישאו דברים בהמשך היום, שיהיו ראויים לציון אם יופיע בהם רמז כלשהו לדאגה בנוגע לכלכלה, אחרי שדיווחים אנקדוטליים סביב חולשת המכירות הקמעוניות במהלך סוף השבוע של חג ההודיה.
חברות ניתוח שעוקבות אחרי התנועה בחנויות רמזו על עלייה צנועה בלבד בנוכחות הקונים לעומת השנה שעברה, בעוד שנראה כי היקף המכירות ירד באופן חד בחישוב מותאם אינפלציה.
בבריסל, נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, תעדכן את הפרלמנט האירופי בנוגע למצב הכלכלה, על רקע הפיצול ההולך ונעשה ברור בין שניים מהכפופים הבכירים ביותר שלה בחבר המנהלים של ה-ECB. איזבל שנאבל הזהירה בשבוע שעבר מפני הצורך המתמשך להידוק המדיניות, בעוד שהכלכלן הראשי של הבנק, פיליפ ליין, פירסם ביום שישי פוסט בבלוג שהיה יוני באופן בולט, וטען נגד פירוש עליות השכר הגבוהות יותר בשנה הנוכחית כסימן לאינפלציה מבנית גבוהה יותר.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, על רקע החששות סביב סין
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים בהמשך היום, באופן שמשקף את חוסר הוודאות ההולך וגובר סביב התחזית לסין, למרות שנראה כי הסיכון הוא מהסוג הדו-כיווני.
בעוד שהשווקים נוטים שלא לחבב חוסר וודאות כשלעצמה, ובהחלט שלא יאהבו את הצפי לתסיסה שעשויה לשבש את תפוקת המפעלים ומרכזי הייצוא, עליהם גם להכיר בסיכון שבייג'ין עשויה להסכים לספוג כמות גבוהה יותר של מקרי הידבקות במגפת הקורונה, כמחירה של פתיחה מחודשת מהירה יותר. ואולם, כלי התקשורת מטעם המדינה לא סיפקו רמז לכך ביום שני.
נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-178 נקודות, או 0.5%, בעוד שהחוזים על S&P 500 נסוגו ב-0.7%, והחוזים על הנאסד"ק צנחו ב-0.8%.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את חברת הכימיקלים Univar (NYSE:UNVR), שמועמדת לרכישה על ידי מתחרתה הגרמנית Brenntag (ETR:BNRGn).
עוד במוקד תעמוד מניית ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה (NASDAQ:TSLA), על רקע ספקולציות שבייג'ין עשויה לנצל את המינוף שלה כדי ללחוץ על אילון מאסק להגביל את סיקור המחאות בטוויטר.
מדד העסקים החודשי של הפד של דאלאס מהווה את הנתון הכלכלי היחיד הראוי לציון שיפורסם היום.
4. איי הבהאמה נאבקת בארה"ב סביב פשיטת הרגל של בורסת FTX
רשויות איי הבהאמה התנגדו לנסיונותיה של ארה"ב להחיל שיפוטיות על האימפריה פושטת הרגל של סאם בנקמן-פריד, בורסת FTX.
מאמצים של בית הדין האמריקאי לפשיטות רגל במדינת דלאוור להחיל שליטה על פקדונות של לקוחות נתקלו בהתנגדות מצד איי הבהאמה, שחוששת שמא בית הדין בדלאוור ינסה להשיג גישה לבסיס פקדונות גדול בהרבה של לקוחות לא אמריקאים, במטרה לפצות את הנושים של פעילות בורסת FTX בארה"ב.
"כל ניסיון להפיל את כל הסקנדל הזה על איי הבהאמה, מהסיבה שמשרדיה של בורסת FTX ממוקמים כאן, יהיה פישוט יתר בוטה של המציאות",
אמר התובע הכללי, ריאן פינדר, במסגרת דברים שנשא בטלוויזיה. פינדר תלה את המחדל בהתנהלות לא נאותה של כמות מרובה של שחקנים רעים בכל רחבי הפעילות העולמית של בורסת FTX, בניגוד למנכ"ל החדש של בורסת FTX, ג'ון ג'יי. ריי, שדבריו התמקדו בפעולות של בנקמן-פריד ושותפיו הקרובים.
5. מחיר הנפט מגיע לשיא השפל ב-2022, כאשר ענקית הנפט שברון מקבלת רישיון בוונצואלה
מחיר הנפט הגולמי נפל לרמתו הנמוכה ביותר בשנה הנוכחית, כאשר התסיסה בסין הביאה לכך שהתאוששות מתמשכת בביקוש לנפט בכלכלה השנייה בעולם נראית פחות סבירה. בשוק כבר הייתה מכירה המונית במהלך השבוע שעבר, על רקע סימנים לירידה חדה בניידות בערים הגדולות בסין, כתוצאה לא רק מההגבלות הרשמיות, אלא גם מהפחד הציבורי מפני הידבקות במגפת הקורונה, במדינה שבה שיעור המתחסנים נמוך והחיסונים פחות אפקטיביים.
השוק גם ספג את החדשות שארה"ב חידשה את הרישיון של ענקית הנפט שברון(NYSE:CVX) להשתמש בנפט מוונצואלה, ובכך הפכה חרם הקיים מזה שנים, שנועד להעניש את משטרו של נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, בגין עריכת בחירות בלתי הוגנות. המהלך עשוי בסופו של דבר לעזור להפיג את ההתכווצות בהיצע העולמי, למרות שההשפעה שלו בטווח הקצר צפויה להיות מוגבלת ביותר.
נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-3.0%, עד ל-73.94 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט צנחו ב-3.1%, עד ל-81.13 דולר לחבית.