| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
ארה"ב פירסמה את העדכונים האחרונים למדדי ההכנסה והצריכה הפרטית, בנוסף למדד האינפלציה המועדף על הפד.
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במצב רוח שברירי. מחיר הגז הטבעי באירופה זינק, כאשר קבוצת האנרגיה הגרמנית הגדולה Uniper הודיעה שהיא זקוקה לחילוץ ממשלתי.
הכלכלה הסינית חזרה לצמוח ביוני, אך קיימים סימנים נוספים לחולשה באירופה, היכן ששבדיה העלתה את שיעור הריבית בחצי נקודה.
מחיר הנפט נע בתנודתיות מתונה, כאשר מדינות אופ"ק נפגשות עם בנות בריתן, אך תוצאות הפגישה נתפסות כידועות מראש.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 30 ביוני.
1. פרסום דוח מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), ודוח ההכנסה והצריכה
ארה"ב תפרסם את נתוני יוני של מדד האינפלציה המועדף על הפד . מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית, שמשקף באופן מדויק יותר מאשר מדד המחירים לצרכן את השינויים בזמן אמת של עלות המחיה, צפוי לרשום עלייה של 0.4% במאי, האצה צנועה לעומת אפריל, בעוד שהעלייה השנתית צפויה להיות מתונה, בין 4.9%-4.8%, בעיקר בשל קפיצה בקצב האינפלציה השנתי במדדים (Base Effects).
עוד במוקד העניין, יעמוד פרסום דוח ההכנסה הפרטית ודוח ההוצאה הפרטית למאי, כאשר הגידול בצריכה צפוי להצביע על האטה ברורה לעומת אפריל. הדוחות יהיו חשובים לצורך הצלבת נתונים עם מדד אמון הצרכנים, שגרם לשוק "ליפול מהמיטה" ביום שישי.
חגיגת הדוחות של היום תיסגר בפרסום דוח תביעות האבטלה השבועי. אלו נעו במגמה עדינה, אם כי ברורה, כלפי מעלה בשבועות האחרונים.
2. הכלכלה הסינית חזרה לצמוח; אירופה נחלשת ושבדיה מעלה את שיעור הריבית
כלכלת סין חזרה לצמוח ביוני, אם מדד מנהלי הרכש הרשמי במדינה מהווה אסמכתא אמינה. מדד מנהלי הרכש בסין, שמכסה בעיקר את התאגידים הגדולים שבבעלות המדינה, עלה במאי עד 54.1 נקודות מרמה של 48.4 נקודות, כאשר גם הייצור והשירותים עלו חזרה מעל לרף 50 הנקודות, שבדרך כלל מפריד בין צמיחה ומיתון.
החדשות הכלכליות מאירופה היו פחות מעודדות, היכן שהאבטלה בגרמניה זינקה ב-133,000 מובטלים, כאשר פליטים מאוקראינה שמחפשים עבודה התווספו לראשונה לרשימות המובטלים. היקף המכירות הקמעונאיות בגרמניה נפל ב-3.6% עד כה השנה במאי, בעוד ששיעור האינפלציה בצרפת עלה עד ל-5.8% עד כה השנה.
מחוץ לאיחוד האירופי מחירי הדיור בבריטניה צמחו בקצב האיטי ביותר מזה תשעה חודשים, לפי חברת ההלוואות Nationwide, בעוד שהבנק המרכזי של שבדיה העלה את שיעור הריבית ב-50 נקודות בסיס, ואמר שיצמצם את תוכנית רכישת הנכסים שלו בקצב מהיר מהמתוכנן, במטרה למנוע את הפיכת האינפלציה למושרשת.
3. שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בירידות שערים, על רקע זהירות לקראת פרסום גדול של דוחות; חברת התעופה ספיריט משעה את הצבעת ההשתלטות
שוקי המניות בארה"ב ייפתחו שוב בירידות שערים, על רקע החרדה הרגילה סביב האמרת האינפלציה והעלאת שיעור הריבית, שלא ממש עברה הקלה לשמע דברי נשיא הפד, ג'רום פאוול, ונגידי בנקים מרכזיים אחרים ביום רביעי. אלו הותירו מעטים עם חשק ללקיחת סיכונים לקראת פרסום הדוחות הגדול של היום.
נכון לבוקר יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-382 נקודות, או 1.2%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסוג ב-1.5%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירד ב-1.8%. מדד S&P 500 נמצא במסלול לסגור את מחצית השנה הגרועה ביותר שלו מאז שנות השבעים.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית יצרנית השבבים Micron (NASDAQ:MU), יצרנית הבירהConstellation Brands (NYSE:STZ), וענקית הפארמה Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), שכולן יפרסמו היום את דוחותיהן הכספיים. חברת WBA (Walgreens Boots Alliance) צפויה למשוך עניין מיוחד, אחרי שמאמציה למכור את רשת בתי המרקחת הבריטית Boots נתקלה בקשיים מוקדם יותר השבוע.
במקומות אחרים, חברת התעופה ספיריט איירליינס (NYSE:SAVE) דחתה לשבוע אחר את הצבעת בעלי המניות המתוכננת שלה על הצעות רכישה מתחרות מצד חברות התעופה JetBlue (NASDAQ:JBLU) ו-Frontier Group (NASDAQ:ULCC). גם ענקית השכפול זירוקס (NASDAQ:XRX) תעמוד במוקד, אחרי שהכריזה על מות מנכ"ל החברה, ג'ון ויזנטין, בגיל 59.
4. שוק הקריפטו צונח כאשר הרשות לני"ע בארה"ב (SEC) דוחה את בקשתה של Grayscale לקבלת סטטוס של קרן סל.
מחיר הביטקוין המשיך ליפול מתחת ל-20,000 דולר לביטקוין, ומחיר האת'ריום כמעט הגיע לרמה של 1,000 דולר לאת'ריום, אחרי שהרשות לני"ע בארה"ב שוב דחתה את מאמציה של חברת שירותי ההשקעות במטבעות דיגיטליים Grayscale לרשום את קרן הביטקוין שלה כקרן סל (ETF). Grayscale תבעה בתגובה את ה-SEC.
קבלת מעמד של קרן סל היה מהווה תקדים, שהיה עשוי להרחיב באופן משמעותי את בסיס המשקיעים הפוטנציאלי של הקרן ואף עבור קרנות השקעה בקריפטו באופן כללי.
כמות נאה של ספקולציות בנוגע לאישור של ה-SEC משוקללת במחיר הביטקוין זה חודשים, למרות סימנים הולכים וגוברים לגישה מחמירה יותר נגד שוק הקריפטו מצד ה-SEC, תחת יו"ר גארי גנסלר.
5. מחיר הנפט נע בתנודתיות מתונה, אך מחירי הגז באירופה מזנקים שוב, כאשר ענקית האנרגיה Uniper מבקשת חילוץ ממשלתי
מחיר הנפט הגולמי נע בתנודתיות מתונה לקראת פגישת אופ"ק ובנות בריתה, שצפויה להיות לא יותר מפורמלית, ושתסלול את הדרך לגידול בהיקף התפוקה של 648,000 חביות ביום, החל מאוגוסט.
היכולת של מה שנקרא "גוש אופ"ק פלוס" באמת לספק היקף כזה היא, כמובן, שאלה אחרת, בהתחשב בהיעדר הקיבולת העודפת בשוק ובבעיות ההולכות וגוברות שחוות חברות שונות בגוש, כתוצאה מניהול כושל בעבר של תעשיות הנפט שלהן.
בינתיים, מחיר חוזי הגז במרכז הסחר TTF בהולנד, זינקו ב-5% נוספים עד לשיא בן שלושה חודשים, אחרי שענקית האנרגיה הגרמנית Uniper (F:UN01) הודיעה שהיא מנהלת שיחות לחילוץ ממשלתי, לאחר שלא הצליחה לכסות את עלות החלפת משלוחי הגז הרוסי, שנחתכו ב-60%.
- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.