ממפגש ביידן-פאוול עד לחרם על הנפט הרוסי: מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

מחיר הנפט שוב עלה, כאשר האיחוד האירופי הצליח סוף סוף להגיע להסכמה על תוכנית להחרמת יבוא נפט מרוסיה.

בינתיים, האינפלציה באיחוד האירופי הואצה במאי עד לשיא חדש של 8.1%. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ייפגש עם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, בעוד שהמשקיע המיליארדר האמריקאי נלסון פלץ מצא מושב בדירקטוריון של עוד חברה מסקטור הצריכה.

כלכלת סין נראית בדרך להיחלץ מהצלילה אליה נכנסה כתוצאה ממגפת הקורונה, כאשר הסגר על העיר שנגחאי הוסר.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 31 במאי.

1. האיחוד האירופי הצליח סוף סוף להגיע להסכמה על החרמת הנפט הרוסי, עם כמה החרגות

מחיר הנפט הגולמי עלה אחרי שהאיחוד האירופי הגיע סוף סוף להסכמה על חבילת הסנקציות השישית שתסיים כמעט סופית את יבוא הנפט הגולמי הרוסי ומוצריו המזוקקים, החל מסוף השנה.

ראשי ממשלות 27 המדינות החברות באיחוד האירופי ביצעו ויתור מרכזי, שלפיו יבוא דרך צינורות יהיה פטור מהחרם, ובכך הפיגו את חששותיהן של המדינות הונגריה, צ'כיה וסלובקיה, להן אין מוצא לים.

פקידים באיחוד האירופי העריכו שהחרם בגירסתו המתוקנת יחתוך ביותר מ-90% ביבוא הנפט הרוסי, לעומת הרמות מלפני המלחמה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה ב-1.6%, עד ל-119.48 דולר לחבית, בעוד שמחיר נפט גולמי ארה"ב טיפס ב-1.5%, עד ל-118.88 דולר לחבית.

2. ביידן ידון עם פאוול על האינפלציה

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ייפגש עם יו"ר הפדרל רזרב, ג'רום פאוול, בהמשך יום שלישי, כדי לדון על האופן שבו ניתן להביא לירידה באינפלציה, שהגיעה לשיא של 40 שנה במרץ, ורשמה ירידה שולית בלבד באפריל.

ביום שני ביידן פרסם מאמר מערכת בוול סטריט ג'ורנל, שבו הדגיש שוב שהמאבק באינפלציה מהווה את "האתגר הכלכלי העליון שלנו כרגע", ו"תחום האחריות הראשי" של הפד. ביידן התחייב שלא להתערב בתהליך קבלת ההחלטות של הפד.

מפלגת הדמוקרטים, בהנהגת ביידן, זקוקה נואשות להוריד את שיעור האינפלציה במהלך ששת החודשים הקרובים, על מנת לנטרל את השפעתו על בחירות אמצע הכהונה בארה"ב, בהן המפלגה עלולה לאבד את שליטתה בשני הבתים של בית המחוקקים האמריקאי.

3. שוקי המניות ייפתחו בירידות שערים, על רקע החדשות על חרם הנפט של האיחוד האירופי

שוקי המניות בארה"ב ייפתחו מחדש אחרי סוף שבוע הארוך במגמת ירידות שערים, כאשר חרם הנפט של האיחוד האירופי על רוסיה מאיים ללחוץ את מחירי האנרגיה והאינפלציה כלפי מעלה לתקופה ארוכה יותר, וכתוצאה ידחה את היום שבו הפד יוכל להרשות לעצמו להקל בהידוק המדיניות המוניטרית.

מושל הפד כריס וואלר, הידוע כנץ אינפלציוני, שב ואמר ביום שני שהוא צופה שהעלאות של 50 נקודות בסיס בשיעור הריבית "בכמה הפגישות הבאות", ימשיכו עד שתגיע ירידה "משמעותית" של האינפלציה.

נכון לבוקר יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-371 נקודות, או 1.1%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסוג ב-1.3%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירד ב-1.5%.

התשואות על אג"ח אוצר ארה"ב עלו ב-5-8 נקודות בסיס לאורך משך החיים שלהן.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את ענקית מוצרי הצריכה הבריטית יוניליוור (LON:ULVR) (NYSE:UL), שמנייתה עלתה ביותר מ-7% בבורסת לונדון, אחרי שקבוצת הצריכה נכנעה ללחץ בעלי המניות שלה, ומינתה את נלסון פלץ, מייסד קרן הגידור Trian, לחבר המנהלים של יוניליוור כדירקטור חיצוני.

שימו לב גם למניית ענקית בתי הקולנוע AMC (NYSE:AMC), שעסקי הליבה שלה בתחום אולמות הקולנוע קיבלו דחיפה מסוף שבוע הפתיחה החזק של סרטו החדש של טום קרוז - Top Gun: Maverick.

בלוח השנה של הדוחות בארה"ב, פורסם דוח מחירי הבתים, כמו גם מדד מנהלי הרכש של שיקגו למאי, ומדד ביטחון הצרכנים של קבוצת המחקר הפרטית The Conference Board.

4. כלכלת סין נחלצת מהצלילה בעקבות מגפת הקורונה

שוקי המניות בסין התאוששו והיואן הסיני עלה, כאשר ספירת מקרי ההדבקות במגפת הקורונה הרשמית במדינה ירדה מתחת ל-100 מקרים, לראשונה מזה חודשים, ובכך חיזקה את התקוות לפתיחה מחודשת מהירה של מרכזים כלכליים חשובים כמו שנגחאי ובייג'ין.

גם מדדי מנהלי הרכש הרשמיים של מגזרי הייצור והשירותים במדינה הראו התאוששות ברורה במאי, אחרי שצנחו במרץ ובאפריל בעקבות הטלת סגרים שהשפיעו בנקודה מסוימת על יותר מ-400 מיליון אנשים, לפי הערכות במגזר הפרטי.

מדד מנהלי הרכש קומפוזיט, המשלב את מגזרי הייצור והשירותים, עלה עד לרמה של 48.4 נקודות, מרמה של 42.7 נקודות באפריל.

מדובר ברמה שעדיין נמוכה מ-50 נקודות, שבדרך כלל מסמלת צמיחה, אך החדשות הספיקו כדי להזניק את מדדי הבנצ'מרק למניות ב-1.9%, בעוד שהיואן מחוץ לסין היבשתית התחזק ב-0.1%, עד לרמה של 6.6695 יואן לדולר.

5. האינפלציה באיחוד האירופי הגיעה לשיא במאי

שיעור האינפלציה באיחוד האירופי הגיע ל-8.1%, שיא חדש עבור המטבע האחיד בן 23 השנים.

מחירים עלו ב-0.8% החודש, הרבה מעל לתחזיות, כאשר מחירי האנרגיה והמזון רושמים עליות גבוהות במיוחד.

דוח שפורסם מוקדם יותר הראה תמונה מעורבת, כאשר תחזית התמ"ג בצרפת לרבעון הראשון תוקנה מטה, כך שתגלם ירידה של 0.2% לעומת הרבעון הקודם, בעוד שדוח התמ"ג באיטליה שודרג במידה קלה ביותר.

דוחות עדכניים יותר היו שליליים ברובם: הצריכה הצרכנית בצרפת נפלה באפריל במונחים ריאליים, בעוד שכמות המובטלים המותאמת עונתית בגרמניה ירדה בפחות מהצפוי.

האירו עלה עד לרמתו הגבוהה ביותר מזה חודש ביום שני, כאשר דוח האינפלציה בגרמניה החייה לזמן קצר את הספקולציות לגבי העלאה של 50 נקודות בסיס בשיעור הריבית על ידי הבנק המרכזי האירופי ביולי.

ואולם, נגידי הבנקים המרכזיים של צרפת ואיטליה שוב התנגדו לרעיון ביום שלישי.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.