לונדון - ורטיקל אירוספייס (NYSE: EVTL), מובילה בטכנולוגיית תעופה חשמלית, סגרה בהצלחה את ההנפקה הציבורית החתומה שלה, וגייסה 90 מיליון דולר ברוטו. החברה, ששווי השוק שלה כעת עומד על 406 מיליון דולר, חוותה ירידה של מעל 57% במחיר המניה מתחילת השנה על פי נתוני InvestingPro. החברה, הידועה במטוס ה-VX4 החשמלי להמראה ונחיתה אנכית (eVTOL) החלוצי שלה, התכוונה תחילה לגייס 75 מיליון דולר אך הגדילה את הסכום בעקבות ביקוש משקיעים חזק.
מעל 60 מיליון דולר מהכספים הגיעו ממשקיעים חדשים, בעוד Mudrick Capital תרמה 25 מיליון דולר, בעקבות הסכם ההשקעה שנחתם ב-20 בדצמבר 2024. הסכם זה כלל גם המרה של 130 מיליון דולר חוב להון, מה שחיזק את המצב הכספי של ורטיקל.
ההנפקה כללה 15 מיליון יחידות במחיר של 6 דולר כל אחת, כאשר כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת וחצי משני סוגי כתבי אופציה, שעשויים להביא 101 מיליון דולר נוספים אם ימומשו.
התמורה מיועדת למחקר ופיתוח של ה-VX4, הרחבת יכולות הבדיקה והאישור, הון חוזר כללי, ומטרות תאגידיות אחרות. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהחברה שורפת מזומנים במהירות, עם תשואת תזרים מזומנים חופשי שלילית, אם כי היא שומרת על יחס שוטף בריא של 5.33, המעיד על נזילות טובה בטווח הקצר. החברה מתכוונת להשתמש במימון כדי לעמוד ביעדים התפעוליים שלה לשנת 2025 ולהאיץ את ההוצאות במחצית השנייה של השנה, תוך תמיכה באסטרטגיית Flightpath 2030 שלה להשגת אישור עד 2028.
בין ההישגים האחרונים של ורטיקל נכללת העובדה שהיא הפכה לחברה השנייה בעולם שהשלימה תמרוני טיסה מונעי דחף עם טייס במטוס eVTOL בעל דחף מווקטר בקנה מידה מלא בינואר 2025. בעוד שהמניה חוותה תנודתיות משמעותית, עם יעדי מחיר של אנליסטים הנעים בין 1.97 דולר ל-13.58 דולר, למנויי InvestingPro יש גישה ל-13 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית של החברה ומיקומה בשוק. החברה גם קיבלה בברכה את דומנל סלטרי, ותיק תעשיית התעופה, כיו"ר החדש שלה.
סטיוארט סימפסון, מנכ"ל ורטיקל, הביע ביטחון במסלול של החברה וביכולתה להוביל בתעופה חשמלית, בעוד סלטרי הדגיש את הצלחת ההנפקה הציבורית כעדות לאמון המשקיעים בחזון של ורטיקל ובעתידה בתחום ה-eVTOL.
ההנפקה נוהלה על ידי William Blair כמוביל ספר ו-Canaccord Genuity כמוביל ספר משותף. לאחר ההנפקה, סך המניות הקיימות של ורטיקל, לא כולל מניות אוצר, עומד על 84,552,721. החברה גם חשפה יתרת מזומנים ושווי מזומנים של 28 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2024, ומתכננת להכריז על תוצאות השנה הפיסקלית 2024 ב-11 במרץ 2025.
התפתחות זו מבוססת על הודעה לעיתונות מורטיקל אירוספייס.
בחדשות אחרות לאחרונה, ורטיקל אירוספייס חוותה סדרה של התפתחויות משמעותיות. Canaccord Genuity עדכנה את יעד המחיר שלה לחברה, והורידה אותו ל-13.50 דולר מ-16.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה. התאמה זו באה לאחר גיוסי ההון האחרונים של החברה, אשר לדברי האנליסטים, הפחיתו משמעותית את הסיכון הפיננסי עבור החברה. בנוסף לכך, ורטיקל אירוספייס הכריזה על הצעה ציבורית מוצעת של 75 מיליון דולר, במטרה לממן מחקר ופיתוח עבור מטוס ה-VX4 ולהרחיב את יכולות הבדיקה והאישור.
החברה חוותה גם מעבר מנהיגות עם מינויו של דומנל סלטרי כיו"ר החדש של מועצת המנהלים שלה. Canaccord Genuity העלתה קודם לכן את יעד המחיר של ורטיקל אירוספייס ל-16.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. יתר על כן, ורטיקל אירוספייס הבטיחה חבילה פיננסית הכוללת את בעל המניות העיקרי של החברה סטיבן פיצפטריק והנושה העיקרי Mudrick Capital Management, המספקת עד 50 מיליון דולר במימון חדש.
החברה גם השלימה את השלב הראשון של בדיקות טיסה עם טייס למטוס ה-eVTOL שלה, ה-VX4, והבטיחה 1,500 הזמנות מראש ל-VX4 מלקוחות בארבע יבשות. התפתחויות אלה מדגישות את המאמצים המתמשכים של ורטיקל אירוספייס בתחום התעופה החשמלית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.