אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), ספקית מובילה של שירותי חשמל, מתכוננת להרחבה אפשרית של סדרת אגרות החוב הבלתי מובטחות ד' הקיימת שלה עם הצעה המכוונת לכ-300 מיליון ₪, כפי שהוכרז היום. ההצעה המוצעת, שעדיין כפופה לאישור דירקטוריון החברה והבורסה לניירות ערך בתל אביב, תאריך את תשקיף המדף של החברה מתאריך 28.08.2024.
החברה הישראלית לאנרגיה מתחדשת מתכננת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה להשקעה בפרויקטים רחבי היקף שלה ברחבי ארצות הברית, אירופה ואזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, וכן למטרות תאגידיות כלליות אחרות. אגרות החוב הנשקלות הן בעלות משך זמן נותר של 3.76 שנים ויהיו זמינות באופן בלעדי למשקיעים ישראלים.
בעוד שהנהלת החברה הוסמכה להכין את ההנפקה, הביצוע הסופי, העיתוי והתנאים, כולל הסכום שיגויס, טרם נקבעו ויהיו תלויים באישורי דירקטוריון נוספים ותנאי השוק. אנלייט אנרגיה מתחדשת הדגישה כי אין ודאות שההנפקה תושלם, ואין כל ערובה לתנאים או להנפקת אגרות חוב כלשהן.
ניירות הערך, אם יוצעו, לא יירשמו תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933 ולא יהיו זמינים בארצות הברית או לאנשים אמריקאים ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום.
משקיעים מתבקשים לשים לב כי מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, אנלייט אנרגיה מתחדשת דיווחה על עלייה משמעותית בביצועים הפיננסיים שלה ברבעון השני של 2024, עם זינוק בהכנסות של 61% ל-85 מיליון $ ועלייה ב-EBITDA המתואם של 39% ל-58 מיליון $.
כתוצאה מכך, החברה עדכנה את תחזית השנה המלאה שלה כלפי מעלה, וצופה הכנסות בין 345 מיליון $ ל-360 מיליון $, ו-EBITDA בטווח של 245 מיליון $ עד 260 מיליון $. ההתרחבות האסטרטגית של החברה בשוק האמריקאי, עם מספר פרויקטים בבנייה, תומכת בתחזית החיובית הזו.
בינתיים, צים דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני של 2024 עם רווח נקי של 373 מיליון $ והכנסות של 1.9 ביליון $. חברת הספנות הכריזה גם על שיתוף פעולה תפעולי ארוך טווח עם Mediterranean Shipping Company, שצפוי להתחיל ב-2025.
עם זאת, התגובות מחברות האנליסטים היו מעורבות, כאשר Jefferies הורידה את דירוג המניה של צים מ"קנייה" ל"החזקה", וג'יי פי מורגן צ'ייס חידשה את הכיסוי על מניות צים עם דירוג "תת-משקל".
אנלייט אנרגיה מתחדשת גם החלה את השלב הראשון של הפעילות המסחרית בפרויקט Atrisco Solar & Energy Storage ליד אלבוקרקי, ניו מקסיקו. הפרויקט, שפותח על ידי החברה הבת האמריקאית של אנלייט, Clenera, כולל יכולת ייצור סולארי של 364 מגה-וואט ויכולת אחסון אנרגיה של 1.2 גיגה-וואט שעה.
החברה קבעה את האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות שלה לנובמבר 2024, כאשר בעלי מניות הרשומים נכון ל-15.10.2024 יהיו זכאים להצביע באסיפה.
תובנות InvestingPro
בעוד שאנלייט אנרגיה מתחדשת (NASDAQ: ENLT) מתכוננת להרחבה אפשרית של אגרות החוב הבלתי מובטחות מסדרה ד' שלה, משקיעים עשויים למצוא ערך בהקשר נוסף מנתונים פיננסיים עדכניים ותובנות מומחים. על פי נתוני InvestingPro, אנלייט הציגה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 61.14% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה זו מתיישבת עם תוכניות החברה להתרחבות והשקעה בפרויקטים רחבי היקף באזורים שונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, שעשויה להיות מונעת מההשקעות המתוכננות אם הנפקת אגרות החוב תצליח. בנוסף, החברה מתגאה במרווחי רווח גולמי מרשימים, שדווחו על 80.06% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמצביע על תפעול יעיל ופוטנציאל לתשואות חזקות על השקעות חדשות.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שאנלייט פועלת עם נטל חוב משמעותי, שהנפקה חדשה זו עשויה להגדיל. יחס ה-P/E (מתואם) של החברה עומד על 56.66, מה שמרמז על מכפיל רווחים גבוה שעל המשקיעים לשקול לאור הדילול הפוטנציאלי מאגרות חוב חדשות.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור אנלייט אנרגיה מתחדשת, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.