פייפר סנדלר חזרה על דירוג יתר למניות של argenx SE (NASDAQ: ARGX), עם מחיר יעד של 553.00 דולר.
עמדת החברה נותרה חיובית בעקבות שיחה עם מומחה בתחום של הפרעות נוירומוסקולריות ונוירואימונולוגיות. השיחה התמקדה בנוף הנוכחי של תרופות ביולוגיות לטיפול במיאסתניה גרביס מוכללת (gMG) ובפולינוירופתיה דלקתית דמיאלינטיבית כרונית (CIDP).
מובילי דעת הקהל (KOL) הביעו העדפה חזקה ל-Vyvgart™ של argenx בטיפול ב-gMG, במיוחד כאפשרות טיפול שנייה, עם פוטנציאל לשימוש כטיפול קו ראשון בעתיד.
המומחה הדגיש את היתרונות של Vyvgart על פני מעכבי משלים לטיפול ב-gMG. עם זאת, האימוץ של Vyvgart עבור CIDP צפוי להיות איטי יותר בשל השימוש היעיל והמבוסס באימונוגלובולין תוך ורידי (IVIg) כטיפול ראשוני מועדף.
ה-KOL התייחס גם לסיכויים של Uplizna בטיפול ב-gMG, והביע ביטחון באישורו על סמך נתוני שלב 3 של מחקר MINT. למרות שטרם נבחן מערך הנתונים המלא כדי לאשר אם Uplizna ישנה משמעותית את הפרקטיקה הקלינית, התחזית הראשונית חיובית.
Vyvgart™ של argenx נמצא כעת בשלבים המוקדמים של השקתו עבור CIDP, וצפוי כי אימוצו המתמשך בטיפול ב-gMG יגדל בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, argenx SE חוותה התפתחויות פיננסיות משמעותיות עם הכנסה רבעונית בולטת של 489 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, שיוחסה בעיקר למכירות נטו של Vyvgart.
זה עלה על הערכות הקונצנזוס, מה שהוביל את Baird לעדכן את מחיר היעד שלה ל-argenx ל-515 דולר, תוך שמירה על דירוג ביצועים עודפים. Barclays גם שדרגה את מניית argenx ממשקל שווה למשקל יתר, תוך הדגשת התחזית המבטיחה של Vyvgart. Wells Fargo ו-H.C. Wainwright העלו את מחירי היעד שלהם למניות argenx, בהתייחס לצמיחה החזקה בהכנסות החברה.
בהערות אנליסטים, Deutsche Bank הורידה את דירוג מניות argenx מקנייה להחזקה, תוך שמירה על מחיר היעד. החלטה זו באה בעקבות סקירה של נתוני שלב 3 של מחקר ADHERE, הקריטיים להשקה הנוכחית של CIDP של החברה. החברה הביעה יותר זהירות מאשר אופטימיות לגבי השקת ה-CIDP, מה שהשפיע על התאמת הדירוג שלהם.
עם זאת, פייפר סנדלר שמרה על דירוג יתר למניות argenx, תוך הבעת ביטחון בפוטנציאל של Vyvgart גם לנוכח תחרות פוטנציאלית מ-Uplizna של Amgen.
בהתפתחויות אחרות בחברה, argenx מקדמת את צנרת הפיתוח שלה. החברה הודיעה על תוכניות להמשיך במחקר אישור לטיפול בתרומבוציטופניה חיסונית (ITP) בארצות הברית, מה שמקרב את הטיפול לאישור פוטנציאלי וזמינות מסחרית. בנוסף, argenx קיבלה לאחרונה אישור CIDP ומתכוננת להשקת המוצר.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של פייפר סנדלר על argenx SE (NASDAQ:ARGX), נתונים פיננסיים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 31.09 ביליון דולר, מה שמשקף ביטחון משמעותי של המשקיעים בפוטנציאל שלה. זה מתיישב עם דירוג היתר של האנליסט והקבלה החיובית של Vyvgart™ בנוף הטיפולי.
צמיחת ההכנסות של argenx ראויה לציון במיוחד, עם עלייה של 98.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית של 74.15% ברבעון השני של 2024. התרחבות ההכנסות החזקה הזו תומכת בתפיסה האופטימית לגבי מוצרי החברה, במיוחד Vyvgart™, בשווקי gMG ו-CIDP.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-argenx מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ושהנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. גורמים אלה מרמזים על יציבות פיננסית, שהיא קריטית לחברה ביופרמצבטית המשקיעה בפיתוח מוצרים והרחבת שוק.
ראוי לציין שלמרות הצמיחה החזקה בהכנסות, argenx אינה רווחית כרגע, ואנליסטים לא צופים רווחיות השנה. זה לא חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלבי צמיחה, במיוחד אלה עם מוצרים מבטיחים כמו Vyvgart™ שעדיין נמצאים בשלבי השקה מוקדמים עבור התוויות חדשות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור argenx, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.