RBC Capital שמרה על דירוג "ביצוע מגזרי" (Sector Perform) למניות Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX), עם מחיר יעד יציב של 133.00 $.
החברה התייחסה לבעיות הביצוע האחרונות של מניית Neurocrine, וייחסה את הלחץ כלפי מטה לקומבינציה של תוצאות מאכזבות בניסוי שלב II לסכיזופרניה עבור תרופת המועמד '568 וירידה קטנה במגמות המרשמים ל-Ingrezza, מנוע ההכנסות העיקרי של החברה.
לדברי RBC Capital, למרות האתגרים, הם צופים כי Ingrezza תמשיך לחוות צמיחה חזקה לטווח הארוך ובטוחים כי Neurocrine תעמוד בהנחיות המכירות שלה לשנת 2024.
עם זאת, ניתוח המרשמים של RBC Capital מצביע על כך ש-Ingrezza עשויה להתמודד עם תחרות מוגברת מצד Austedo, מה שעלול להשפיע על נתח השוק שלה עבור מעכבי VMAT2. נוף תחרותי זה מרמז כי ההשקעה המסחרית המוגברת של Neurocrine תהיה הכרחית לא רק לעידוד צמיחת השוק אלא גם להגנה על עמדתה בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Neurocrine Biosciences דיווחה על שיפורים מתמשכים בטיפול בכוריאה של מחלת הנטינגטון עם כמוסות INGREZZA, על פי תוצאות ביניים ממחקר KINECT-HD2.
ממצאים אלה היו עקביים עד שבוע 104, ללא קשר לתרופות אנטי-פסיכוטיות מקבילות של המטופלים. במקביל, החברה דיווחה על צמיחה של מעל 30% במכירות INGREZZA בהשוואה לשנה שעברה, מה שהוביל להעלאת תחזית המכירות השנתית לטווח של 2.25 ביליון $ עד 2.3 ביליון $.
עם זאת, Neurocrine Biosciences הודיעה גם על הפסקת הפיתוח של luvadaxistat לטיפול בליקויים קוגניטיביים הקשורים לסכיזופרניה לאחר שהתרכובת לא עמדה ביעד הראשי במחקר הקליני ERUDITE שלב 2.
בעקבות זאת, החברה החליטה להתמקד בקידום מועמדים אחרים בצנרת שלה, במיוחד NBI-1117568 לסכיזופרניה ו-NBI-1065845 להפרעה דיכאונית מג'ורית, לפיתוח קליני שלב 3.
בחזית האנליסטים, Mizuho שמרה על דירוג ניטרלי ל-Neurocrine Biosciences, בעוד Piper Sandler שדרגה את מניית החברה מניטרלי למשקל יתר, תוך הבעת אמון בתרופת המחקר NBI-1117568 של החברה.
BMO Capital Markets שמרה על דירוג "ביצוע שוק" ל-Neurocrine, ו-H.C. Wainwright אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה לחברה, בעקבות מחקר למציאת מינון עבור NBI-1117568, שהצביע על שיפור משמעותי סטטיסטית.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של RBC Capital, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים פרספקטיבה נוספת על הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של Neurocrine Biosciences. למרות האתגרים שהודגשו במאמר, היסודות של החברה מראים סימנים חיוביים מסוימים.
נתוני InvestingPro מגלים כי ההכנסות של Neurocrine צמחו ב-26.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם צמיחה רבעונית חזקה אף יותר של 30.37% ברבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו בשורה העליונה מתיישבת עם הציפייה של RBC Capital לצמיחה חזקה לטווח ארוך עבור Ingrezza.
יתר על כן, טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-Neurocrine נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.37. זה מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר, תומך בתצפית של RBC Capital שמחיר המניה ירד מתחת לשווי ההוגן המוערך שלהם.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי ה-RSI של החברה מרמז שהמניה נמצאת בטריטוריית מכירת־יתר, מה שעשוי להציג הזדמנות פוטנציאלית למשקיעים בהתחשב במחיר היעד של 133.00 $ שנשמר על ידי RBC Capital.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והפרספקטיבות השוקיות של Neurocrine, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.