ביום שלישי, גוגנהיים החלה לסקור את MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX), והעניקה למניה דירוג קנייה וקבעה יעד מחיר של 44.00 דולר.
האופטימיות של חברת ההשקעות מבוססת בעיקר על הפוטנציאל של MBX 2109, פפטיד חלוצי הניתן פעם בשבוע המיועד לשוק הורמון הפרתירואיד (PTH), המוערך בלמעלה מ-7 ביליון דולר.
צפוי כי MBX Biosciences תפרסם תוצאות שלב 2 עבור MBX 2109 ברבעון השלישי של 2025. גוגנהיים מאמינה כי תוצאות אלו צפויות לעמוד במדדי הייחוס של יעילות ובטיחות שנקבעו על ידי טיפולים מתחרים, מה שעשוי להוביל לעלייה משמעותית בערך המניה של MBX. האנליסט צופה עלייה של למעלה מ-70% במחיר המניה מהרמה הנוכחית אם הניסויים יצליחו.
החברה מפתחת גם את MBX 1416, אנטגוניסט GLP-1 הניתן פעם בשבוע המיועד לשוק היפרפרתירואידיזם ראשוני (PBH), שצפוי להיות שווה יותר מ-2 ביליון דולר. תוצאות פרמקוקינטיות (PK) ראשוניות מניסויי שלב 1 צפויות ברבעון הרביעי של 2024. תוצאות אלו עשויות לאשר את יכולות הפלטפורמה של החברה.
בנוסף, MBX Biosciences נמצאת בשלבים מוקדמים של יצירת קואגוניסטים של אינקרטין חודשיים, כולל MBX 4291, אגוניסט דואלי של קולטן GLP/GIP לטיפול בהשמנה.
12 עד 18 החודשים הקרובים הם קריטיים לחברה, כאשר תוצאות חיוביות בשלב 2 עבור MBX 2109 עשויות לתמוך בהערכת שווי של לפחות 44 דולר למניה. בתרחיש אופטימי, אם ההתפתחויות של החברה יעלו על הציפיות, מחירי המניות עשויים להתקרב ל-84 דולר עד סוף 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Stifel החלה לסקור את MBX Biosciences עם דירוג קנייה, וקבעה יעד מחיר של 40 דולר. ההחלטה נובעת מפלטפורמת הטכנולוגיה החדשנית של MBX המתמקדת בפפטידים אנדוקריניים מדויקים (PEPs), שיש להם יישומים פוטנציאליים בטיפול בהזדמנויות שוק בשווי מיליארדי דולרים. פלטפורמת ה-PEP ניתנת לתכנות וניתן ליישמה במגוון פפטידים, מה שמאפשר מנגנונים מרובים בתוך סוכן טיפולי יחיד.
MBX Biosciences מתמקדת כעת במצבים אנדוקריניים נדירים כמו היפופרתירואידיזם והיפוגליקמיה לאחר ניתוח בריאטרי, שווקים שכרגע אינם מקבלים מענה מספק. התחזית החיובית של Stifel מתחשבת גם בפוטנציאל של MBX להתרחב למצבים מטבוליים גדולים יותר, כולל השמנה.
Stifel צופה מספר זרזים מניעי ערך עבור MBX Biosciences ב-12 החודשים הקרובים. אבני דרך אלו צפויות להדגים עוד יותר את היעילות של פלטפורמת ה-PEP של החברה. אלו הן בין ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX) מושכת תשומת לב עם צנרת המוצרים המבטיחה שלה, במיוחד MBX 2109, חשוב לשקול כמה מדדים פיננסיים מרכזיים. על פי נתוני InvestingPro, לחברה יש כעת שווי שוק של 807.89 מיליון דולר, המשקף את העניין של המשקיעים בפוטנציאל שלה. עם זאת, חשוב לציין כי MBX עדיין אינה רווחית, עם הכנסה תפעולית של -50.91 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי MBX פועלת עם רמת חוב מתונה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעת התקדמותה בניסויים קליניים. עם זאת, החברה סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש, מה שאינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח.
מחיר המניה הנוכחי של 23.75 דולר גבוה באופן משמעותי מהשווי ההוגן המחושב של InvestingPro של 15.43 דולר, מה שמרמז כי האופטימיות של המשקיעים לגבי צנרת המוצרים של MBX עשויה כבר להיות מתומחרת. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי ה-RSI מרמז כי המניה נמצאת באזור קניית יתר.
עבור משקיעים השוקלים את MBX Biosciences, כדאי לציין כי InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה. טיפים נוספים אלה עשויים להיות בעלי ערך במיוחד בהתחשב באבני הדרך הקריטיות הקרובות עבור מועמדי התרופות של MBX.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.