סנטניאל, קולורדו - Nuburu, Inc. (NYSE American: BURU), יצרנית של מכונות חשמליות שונות, הודיעה היום על אסטרטגיה פיננסית מקיפה בעקבות כניסתה למספר הסכמים עם Liqueous LP ב-1 באוקטובר 2024, במטרה לחזק את ההון של החברה לטווח הקצר והארוך.
מסגרת המימון האסטרטגית, כפי שמתוארת בהסכם תנאי העסקה הראשיים, כוללת הזרמת הון ראשונית של 3 מיליון דולר מהמשקיע במחיר השוק הנוכחי. בנוסף, Nuburu הסדירה הזרמות הון שבועיות של 1.25 מיליון דולר במחיר השוק עד להשקעה נוספת של 10 מיליון דולר. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיה פיננסית רחבה יותר הכוללת גם המרה של שטרות מסוימים למניות רגילות בכפל ערכן והתאמה של מחיר השוק הנוכחי עבור אופציות ממומנות מראש המוחזקות על ידי המשקיע.
יתר על כן, החברות הסכימו על מסגרת אשראי הונית (ELOC) בסך 50 מיליון דולר, המאפשרת ל-Nuburu למכור מניות רגילות למשקיע מעת לעת, בכפוף לתנאים מסוימים כולל הסכמת בעלי המניות להנפקת מניות מעבר ל-19.99% מהמניות הרגילות של החברה נכון לתאריך ה-ELOC, ורישום המניות למכירה חוזרת.
ההשקעות הראשוניות במסגרת זו בוצעו באמצעות שני הסכמי רכישת ניירות ערך. בהסכם הראשון רכש המשקיע אופציות ממומנות מראש לכ-6.8 מיליון מניות רגילות במחיר אפקטיווי של 0.438 דולר למניה, בסך כולל של כ-3 מיליון דולר. ההסכם השני קובע את התנאים להשקעות השבועיות העוקבות של 1.25 מיליון דולר.
בקשר ל-ELOC, נחתם הסכם לרכישת מניות רגילות, הכולל הוראה למקדמה של 2.5 מיליון דולר ל-Nuburu בצורת שטר המיר, הנושא ריבית שנתית של 8%, עם הגשת הודעת הרישום הרלוונטית.
כדי לאפשר את המכירה החוזרת של מניות רגילות שהונפקו במסגרת הסדרי המימון הללו, נקבע גם הסכם זכויות רישום. ההסכם קובע כי החברה מחויבת לרשום את המניות הרגילות למכירה חוזרת, תוך הבטחה שהמשקיע לא יחרוג מסף בעלות של 4.99% בכל זמן נתון, ושההנפקות לא יעלו על 19.9% מהמניות הרגילות הקיימות של החברה ללא אישור מוקדם של בעלי המניות בהתאם לכללי NYSE American.
המניות הרגילות שיוצעו וימכרו לא נרשמו תחת חוק ניירות ערך, בהסתמך על הפטור המסופק בסעיף 4(a)(2).
יוזמת המימון האסטרטגית הזו מבוססת על הודעה לעיתונות ומטרתה לספק ל-Nuburu, Inc. את ההון הדרוש לתמיכה בפעילותה השוטפת וצמיחתה העתידית.
בחדשות אחרות לאחרונה, NUBURU, Inc. הודיעה על איחוד מניות ביחס של 1 ל-40, מהלך אסטרטגי שנועד להעלות את מחיר המסחר במניה ולמשוך משקיעים גדולים יותר. עם זאת, יישום הפיצול התעכב בשל עומס ברשות הרגולטורית של תעשיית הפיננסים (FINRA). NUBURU השיקה גם את לייזר AO-650 ואת סדרת BLTM, עם התמקדות בייצור ומשלוח של דגם BL250 במחצית השנייה של 2024. החברה הבטיחה חוזה שלב II בשווי 850,000 דולר מנאס"א לשיפור טכנולוגיית הלייזר הכחול התעשייתי בעל העוצמה הגבוהה שלה למשימות ירח ומאדים. יתר על כן, NUBURU קיבלה השקעה של 3 מיליון דולר במניות הרגילות שלה ממשקיעים אסטרטגיים, בהובלת אלסנדרו זמבוני, יו"ר AvantGarde Group S.p.A. אלה הן התפתחויות אחרונות, המדגישות את מאמצי החברה המתמשכים להרחיב את פעילותה ולהגדיל את נוכחותה בשוק.
תובנות InvestingPro
הודעת האסטרטגיה הפיננסית האחרונה של Nuburu מגיעה בזמן קריטי לחברה, כפי שמתגלה מנתוני InvestingPro. עם שווי שוק של 1.66 מיליון דולר בלבד, Nuburu פועלת בסביבה פיננסית מאתגרת. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 0.7 מיליון דולר בלבד, עם ירידה מדהימה של 75.09% בהכנסות באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים מספר חששות למשקיעים. החברה פועלת עם נטל חוב משמעותי ועלולה להתקשות בביצוע תשלומי ריבית. בנוסף, Nuburu שורפת במהירות את המזומנים שלה, מה שמסביר את הדחיפות של הסכמי המימון האחרונים שלה עם Liqueous LP.
ביצועי המניה היו מטרידים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידה של 96.11% במחיר במהלך השנה האחרונה. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין כי המניה ספגה מכה קשה במהלך ששת החודשים האחרונים, מה שמדגיש עוד יותר את מצבה הפיננסי הרעוע של החברה.
תובנות אלה מ-InvestingPro מספקות הקשר חיוני לאסטרטגיית המימון האחרונה של Nuburu, ומדגישות את הצורך של החברה בהזרמת הון כדי להתמודד עם האתגרים הפיננסיים שלה. משקיעים השוקלים את Nuburu צריכים לדעת ש-InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים למניה זו, המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.