במהלך שנועד להרחיב את בסיס ההון שלה, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE: XFLT), חברת להשקעות סגורה, הנפיקה ומכרה 400,000 מניות מסדרת מניות הבכורה ההמירות Series II 2029 בתשואה של 6.95%, על פי תיוק עדכני ל-SEC. העסקה התרחשה ביום שני, והניבה תמורה נטו של כ-9.3 מיליון דולר לפני הוצאות.
המניות החדשות שהונפקו, בעלות העדפת פירוק של 25.00 דולר כל אחת, נמכרו לרוכשים שלא צוינו במחיר של 23.25 דולר למניה. מכירה זו היא חלק מהסכם גדול יותר שנחשף קודם לכן ב-10 ביוני 2024, המאפשר הנפקה ומכירה של עד 1,800,000 מניות מסדרת Series II 2029 Convertible Preferred Shares. ההסכם, שתוקפו עד 10 בדצמבר 2025, פטור מרישום תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933.
בעקבות ההנפקה האחרונה, המספר הכולל של מניות Series II 2029 Convertible Preferred Shares שבמחזור עבור XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust עומד על 1,600,000. החלטת הקרן להנפיק מניות אלה היא חלק ממאמץ אסטרטגי לגייס הון, פוטנציאלית להזדמנויות השקעה נוספות או לחיזוק המצב כספי שלה.
מניות Series II 2029 Convertible Preferred Shares מתוארות בפירוט בטופס 8-K של הקרן שהוגש ב-14 ביוני 2024, יחד עם הטקסט המלא של הצהרת ההעדפות של מניות הבכורה לתקופה שהוגשה כנספח 3.1. בנוסף, הסכם הרכישה הוצג כנספח 10.1 לטופס 8-K של הקרן שהוגש באותו תאריך.
העסקה בוצעה על ידי מזכיר הקרן והיועץ המשפטי הראשי, בנג'מין ד. מקולוך, שחתם על התיוק ל-SEC ביום רביעי. הקרן ממוקמת בשיקגו, אילינוי, ופועלת תחת סמכות השיפוט של דלוור. היא נסחרת בבורסה של ניו יורק תחת הסימול XFLT עבור מניותיה הרגילות ו-XFLTPRA עבור מניות הבכורה לתקופה Series 2026 בתשואה של 6.50%. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust הנפיקה ומכרה 400,000 מניות מסדרת Series II 2029 Convertible Preferred Shares בתשואה של 6.95%. המניות נמכרו במחיר של 23.25 דולר למניה, והניבו תמורה נטו של כ-9.3 מיליון דולר לפני הוצאות. מהלך זה הוא חלק מהסכם שנחתם בין XAI Octagon Trust, Eagle Point Credit Management LLC והרוכשים, המאפשר מכירה של עד 1,800,000 ממניות אלה עד 10 בדצמבר 2025.
בעקבות עסקה זו, לקרן יש כעת 1,200,000 מניות Series II 2029 Convertible Preferred Shares שהונפקו ונמצאות במחזור. מניות בכורה המירות אלה תוארו לראשונה בתיוק 8-K של הקרן ב-14 ביוני 2024.
הנפקת מניות הבכורה ההמירות הללו היא מהלך אסטרטגי של XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust לגיוס הון. הזרמת הון זו עשויה לשמש להשקעה בהזדמנויות אשראי נוספות או למטרות תאגידיות אחרות. ההתפתחויות האחרונות התבססו על הודעה לעיתונות.
תובנות InvestingPro
ההנפקה האחרונה של מניות בכורה המירות על ידי XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE: XFLT) מתיישבת עם פרופיל הדיבידנד האטרקטיבי שלה. על פי נתוני InvestingPro, XFLT מתהדרת בתשואת דיבידנד משמעותית של 14.91%, כאשר תאריך ה-ex-dividend האחרון היה ב-17 בספטמבר 2024. תשואה גבוהה זו עולה בקנה אחד עם טיפ של InvestingPro המדגיש ש-XFLT "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות".
האסטרטגיה של הקרן לגיוס הון באמצעות הנפקת מניות בכורה עשויה להיות מושפעת ממעמדה בשוק. עם שווי שוק של 399.35 מיליון דולר, XFLT פועלת במגזר נישה של שוק קרנות ההשקעה. טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי המניה "נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים נמוכה", מה שעשוי למשוך משקיעים ממוקדי הכנסה המחפשים יציבות לצד תשואות גבוהות.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שעשויים לספק הקשר נוסף לאסטרטגיה הפיננסית וביצועי השוק של XFLT.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.