WALL, NJ - New Jersey Natural Gas Company (NJNG), חברת בת בבעלות מלאה של New Jersey Resources Corporation (NYSE:NJR), גייסה 75 מיליון דולר באמצעות הנפקת איגרות חוב בכירות, על פי תיוק לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ב-30 בספטמבר 2024. איגרות החוב הבכירות בשיעור 5.49%, סדרה 2024B, יגיעו לפירעון ב-30 בספטמבר 2034, ונמכרו למשקיעים מוסדיים בהנפקה פרטית.
איגרות החוב החדשות שהונפקו מגובות בסכום זהה של איגרות חוב מובטחות במשכנתא ראשונה של NJNG תחת התוספת השישית עשרה לשטר הנאמנות מיום 1 בספטמבר 2024. איגרות חוב אלה מובטחות בנכסי NJNG, כאשר חברת האם, New Jersey Resources Corporation, אינה אחראית באופן ישיר או מותנה לאיגרות החוב או לאיגרות החוב המובטחות במשכנתא.
NJNG מתכננת להשתמש בתמורה מאיגרות החוב למטרות תאגידיות כלליות, הכוללות מימון מחדש או פירעון של חוב קצר טווח קיים ומימון הוצאות הוניות. הרבית על איגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בשיעור של 5.49% לשנה, כאשר התשלום הראשון יתבצע ב-30 במרץ 2025.
איגרות החוב כוללות אופציה לפירעון מוקדם, המאפשרת ל-NJNG את הגמישות לפרוע את איגרות החוב במלואן או בחלקן, בכפוף לתנאים מסוימים, כולל סכום פיצוי כפי שמוגדר בהסכם רכישת איגרות החוב. איגרות החוב כפופות גם לפירעון מוקדם חובה בנסיבות מסוימות.
איגרות חוב בכירות אלה לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933 וכפופות להגבלות על העברה, והן זמינות רק בעסקאות הפטורות מדרישות הרישום.
התיוק כולל גם הצהרות צופות פני עתיד, המזהירות כי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהותית מהציפיות עקב מספר גורמים שאינם בשליטת החברה.
מהלך פיננסי זה של NJNG משקף את האסטרטגיה שלה לניהול חוב ומימון פעילותה ביעילות. המידע המדווח כאן מבוסס על התיוק של החברה ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, New Jersey Resources (NJR) חוותה נסיקה של התפתחויות. Mizuho Securities העלתה את מחיר היעד ל-NJR ל-47.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. התאמה זו היא בציפייה לתוצאה חיובית מתיק התעריפים המתמשך של חברת הבת של NJR, New Jersey Natural Gas (NJNG), שצפוי להסתיים בשנת הכספים 2025.
ההחלטה בתיק התעריפים עשויה לשמש כזרז, ולהחזיר פוטנציאלית את תרומת NJNG לרווחי NJR לטווח היעד של 60-70% מהרווח הפיננסי הנקי למניה (NFEPS) בשנת הכספים 2025. Mizuho ציינה גם כי זה עשוי להסיט את מיקוד המשקיעים לעבר המגזרים הלא-שירותיים של NJR, המדגימים עוצמה בסיסית ומומנטום חיובי.
בנוסף, NJR דיווחה על ביצוע חזק ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024, וצופה לעמוד בתחזית ה-NFEPS שלה של 2.85 עד 3 דולר. החברה הודיעה גם על תיקונים להסכמי האשראי שלה, כולל הפחתה באשראי החוזר שלה והארכת מועד הפירעון.
יתרה מכך, NJR העלתה את הדיבידנד הרבעוני שלה ל-0.45 דולר למניה, עלייה של 7.1%, המשקפת את ביטחון הדירקטוריון ביציבות הפיננסית של החברה ובאסטרטגיית הצמיחה לטווח הארוך. לבסוף, NJR בוחנת הזדמנויות הרחבה לנכסי ה-S&T שלה ב-Leaf River וחווה צמיחת לקוחות המונעת מבנייה חדשה והמרות ממקורות אנרגיה אחרים.
תובנות InvestingPro
New Jersey Resources Corporation (NYSE:NJR) מדגימה יציבות פיננסית וערך לבעלי המניות, כפי שעולה מנתוני InvestingPro האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על 4.65 ביליון דולר, עם יחס P/E של 19.5, המצביע על הערכה מתונה ביחס לרווחים. ההכנסות של NJR ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 1.73 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי של 35.08%, מה שמרמז על בסיס פיננסי איתן.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של NJR לבעלי המניות. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 28 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים, מה שמדגיש את אמינותה כמניית הכנסה. זה מתיישב עם הנפקת איגרות החוב הבכירות בסך 75 מיליון דולר לאחרונה, שכן זה מרמז על יכולת החברה לנהל חוב תוך שמירה על תשואות לבעלי המניות.
המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה כוללת של 23.8% בשנה האחרונה, מה שמצביע על ביצועי שוק חזקים. המומנטום החיובי הזה יכול להיות מיוחס לניהול הפיננסי האסטרטגי של החברה, כולל הנפקת החוב האחרונה למימון מחדש והוצאות הוניות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים מעבר להדגשות אלה. הפלטפורמה מציעה כעת 7 טיפים נוספים עבור NJR, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.