ניו יורק ומקסיקו סיטי - חברת Ares Management Corporation (NYSE:ARES), מנהלת השקעות חלופיות גלובלית, הודיעה על רכישת Walton Street Capital Mexico וחברות מסונפות מסוימות, חברה מובילה לניהול נכסי נדל"ן המתמקדת בסקטור התעשייתי. העסקה כוללת נכסים בניהול בשווי של כ-2.1 ביליון $ נכון ל-30 ביוני 2024.
הרכישה צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים. צפוי כי העסקה תתרום באופן מיידי להכנסה המימושית לאחר מס למניה של Ares מסוג Class A ומניות רגילות ללא זכות הצבעה.
Walton Street Mexico, בהובלת פדריקו מרטין דל קמפו, בעלת ניסיון עבר של 20 שנה בשוק הנדל"ן התעשייתי במקסיקו, עם יותר מ-51 מיליון רגל מרובע של שטח תעשייתי על פני למעלה מ-250 נכסים. המומחיות של הצוות צפויה להשלים את תיק הנדל"ן הקיים של Ares Real Estate, הכולל נכסים תעשייתיים בשווי 28.1 ביליון $ ומעל 230 מיליון רגל מרובע בארה"ב ובאירופה.
מייקל ארוגטי, מנכ"ל ונשיא Ares, הביע התלהבות מהעסקה, תוך הדגשת ההתאמה האסטרטגית והפוטנציאל של מקסיקו להפוך למיקום אטרקטיבי יותר לביקוש לשטחי ייצור ואחסון. דייויד רות', מנהל משותף של Ares U.S. Real Estate, הדגיש גם את הצמיחה האסטרטגית של פלטפורמת התעשייה של Ares ואת ההזדמנות שמציע השוק המקסיקני.
מצד Walton Street, ג'ף קוויקסילבר, מייסד שותף ושותף מנהל, שיבח את התפתחותה של Walton Street Mexico למנהלת הון בעלים פרטי מובילה בנדל"ן במקסיקו וציין את העיתוי האסטרטגי של המכירה כדי להתמקד בפלטפורמות השקעה בנדל"ן ובחוב בארה"ב.
ייעוץ משפטי לעסקה סופק על ידי Latham & Watkins LLP עבור Ares ו-Kirkland & Ellis LLP ו-Mayer Brown LLP עבור Walton Street. שירותי ייעוץ פיננסיים בוצעו על ידי Berkshire Global Advisors L.P. עבור Walton Street.
Ares Management Corporation, עם למעלה מ-447 ביליון $ של נכסים בניהול נכון ל-30 ביוני 2024, פועלת בצפון אמריקה, אירופה, אסיה פסיפיק והמזרח התיכון. Walton Street Capital, L.L.C., עם היסטוריה המתוארכת לשנת 1994, גייסה יותר מ-15 ביליון $ של התחייבויות הוניות והייתה פעילה בתעשיית הנדל"ן המקסיקנית מאז 1998.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות וכוללות הצהרות צופות פני עתיד לגבי אירועים עתידיים וביצועים של Ares Management Corporation והתועלות הצפויות מהרכישה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Management קיבלה יעד מחיר מוגדל של 170 $ מ-CFRA, חברת מחקר פיננסי מובילה, המשקף תחזית חיובית המבוססת על התרחבות שוק האשראי הפרטי. החברה דיווחה גם על עלייה של 18% בסך הנכסים בניהול (AUM) בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו ל-447.2 ביליון $ ברבעון השני של 2024. בנוסף, Ares Management הכריזה על דיבידנד רבעוני שלישי של 0.93 $ למניה, עלייה של 21% לעומת השנה הקודמת.
ליגת הפוטבול הלאומית (NFL) אישרה לקרנות הון בעלים פרטי, כולל Ares Management, לרכוש עד 10% מהבעלות בקבוצותיה. החלטה זו מסמנת שינוי משמעותי במבנה הבעלות המסורתי של ה-NFL. Ares Management הייתה גם נושא לתשומת לב אנליסטים לאחרונה, כאשר Redburn-Atlantic החלה בכיסוי עם דירוג ניטרלי ו-TD Cowen העלתה את יעד המחיר שלה מ-158.00 $ ל-162.00 $.
בחדשות החברה, Automated Industrial Robotics Inc. (AIR) הרחיבה את הגעתה הגלובלית באמצעות רכישת Sewtec Automation הבריטית, מהלך שמומן בעיקר על ידי השקעה מקרן הון בעלים פרטי המנוהלת על ידי Ares Management. בנוסף, Hyatt Hotels Corporation מכרה את Hyatt Regency Orlando וחלקת קרקע סמוכה תמורת כ-1.07 ביליון $ ל-RIDA Development Corporation וקרן נדל"ן של Ares Management. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המהלכים האסטרטגיים של Ares Management, המשקפים את מאמציהם המתמשכים לאופטימיזציה של הפעילות ויצירת ערך.
תובנות InvestingPro
לאור הרכישה האחרונה של Walton Street Capital Mexico על ידי Ares Management Corporation (NYSE:ARES), משקיעים עשויים להיות מעוניינים להבין את הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, Ares מתהדרת בשווי שוק משמעותי של 48.83 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור ניהול ההשקעות.
עם זאת, מדדי הערכת השווי של החברה מרמזים על תג מחיר פרמיום. Ares נסחרת כעת ביחס P/E גבוה של 79.02, כאשר יחס P/E מתואם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומד על 104.98. זה מצביע על ציפיות גבוהות של משקיעים לצמיחה עתידית ברווחים, למרות שהכנסות החברה ירדו ב-11.64% באותה תקופה. בנוסף, יחס המחיר לערך הספרים עומד על 24.4, מה שעשוי לעורר חששות לגבי הערכת יתר ביחס לערך הספרים של החברה.
באשר לתשואות לבעלי המניות, טיפ InvestingPro מדגיש את הרקורד המרשים של Ares בהעלאת הדיבידנד במשך 4 שנים רצופות, עם צמיחה משמעותית בדיבידנד של 20.78% בשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. ביצוע עקבי זה מודגש עוד יותר על ידי שמירת החברה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, המדגישה מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Ares Management Corporation, אותם ניתן למצוא ב-InvestingPro ARES. עם 14 טיפי InvestingPro נוספים זמינים, משתמשים יכולים לקבל הבנה מקיפה של התחזית הפיננסית של החברה והזדמנויות השקעה פוטנציאליות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.