ביום חמישי, גולדמן זאקס אישררה את דירוג הקנייה שלה למניות CG Oncology (NASDAQ:CGON), תוך שמירה על מחיר יעד של 52.00 דולר. האישור מגיע בעקבות נתונים מקדמיים חדשים שפורסמו על ידי מתחרה בתחום האונקולוגיה. המתחרה, שאינו מכוסה על ידי גולדמן זאקס, הודיע על תוצאות מחקר LEGEND שלו המתמקד בטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר (NMIBC) בסיכון גבוה ועמיד ל-BCG. התוצאות הצביעו על שיעור תגובה מלאה של 71% בכל זמן נתון, 67% בשלושה חודשים, ו-47% בשישה חודשים.
התרופה המתחרה של CG Oncology, cretostimogene, הדגימה שיעור תגובה מלאה של 43% ב-12 חודשים בקבוצה גדולה יותר. אנליסטים בגולדמן זאקס מציעים כי מספרים אלה עשויים להשתפר, עם הערכות הנעות בין 37% ל-51%. הם ציינו את הירידה ביעילות לאורך זמן בניסוי של המתחרה, כאשר שיעור התגובה המלאה בשישה חודשים ירד ל-47% מ-67% בשלושה חודשים.
המחקר של המתחרה עדיין בשלבים מוקדמים, כאשר מטופלים נוספים עדיין צריכים להיות מוערכים. מתוכנן תיקון לפרוטוקול ה-FDA, אשר עשוי להגדיל את שיעורי התגובה המלאה על ידי אפשור של ניתוח מחדש והשראה מחדש בשלושה חודשים.
למרות פרופיל בטיחות חיובי ללא הפסקות טיפול ושיעור של 5% של אירועים חריגים מדרגה 3, האנליסט של גולדמן זאקס ציין כי לטיפול של המתחרה יש שיעור גבוה יותר של תופעות לוואי חמורות בהשוואה ל-cretostimogene של CG Oncology, שדיווחה על אפס אירועים חריגים מדרגה 3 או גבוהה יותר.
מומחי דעה מובילים בתחום הדגישו כי היעילות תהיה גורם משמעותי בקביעת תעדוף התרופות, יחד עם קלות ותדירות המתן, סוגיות שיפוי, והשקעה נדרשת בתשתיות. הטיפול של המתחרה צפוי להגיע להגשת בקשה לרישיון ביולוגי (BLA) עד אמצע 2026, עם נתונים נוספים צפויים ב-2025.
לסיכום, גולדמן זאקס שומרת על תחזית חיובית לגבי הסיכויים של CG Oncology, תוך ציון פרופיל קליני תחרותי ולוח זמנים לפיתוח. הניתוח הסופי מניסוי BOND-003 צפוי עד סוף 2024, כאשר התוצאות צפויות להיות מוצגות בכנס החברה לאונקולוגיה אורולוגית בדצמבר 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, CG Oncology הייתה במוקד של מספר חברות אנליסטים. H.C. Wainwright שמרה על דירוג הקנייה שלה עם מחיר יעד של 75.00 דולר, תוך הדגשת פרופיל הבטיחות החזק של טיפול ה-cretostimogene של CG Oncology ל-NMIBC. החברה הדגישה את שיעור האפס של אירועים חריגים הקשורים לטיפול מדרגה 3+ ושיעורי הפסקת הטיפול, שהם נמוכים משמעותית מאלה של טיפולים מתחרים.
בנוסף, Roth/MKM הנפיקה דירוג קנייה ל-CG Oncology עם מחיר יעד של 65.00 דולר, תוך ציון הפוטנציאל של cretostimogene, שצפוי להיות מוגש לבקשת רישיון ביולוגי ב-2025. החברה ציינה את הסבילות של התרופה כיתרון מפתח, שעשוי לאפשר לה לתפוס נתח שוק מטיפולים מתחרים.
יתר על כן, גולדמן זאקס שדרגה את CG Oncology בעקבות נתוני ניסוי קליני מעודדים, שהגדילו את הסתברות ההצלחה בטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר בסיכון גבוה מ-75% ל-85%. החברה צופה כי הממצאים החזקים של 12 חודשים ומשך התגובה יעמדו בסטנדרטים של אישור, מה שמפחית את הסיכון לתוצאה שלילית עבור המחקר המלא של BOND-003, שצפוי להסתיים מאוחר יותר השנה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-CG Oncology (NASDAQ:CGON) מנווטת בנוף התחרותי של טיפולים אונקולוגיים, מבט על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה מספק הקשר נוסף לדירוג הקנייה של גולדמן זאקס. על פי נתוני InvestingPro, ל-CGON יש שווי שוק של 2.57 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית במגזר הביוטכנולוגיה. למרות האתגרים המודגשים על ידי יחס P/E שלילי, העומד על -7.04, האנליסטים נשארים אופטימיים לגבי צמיחת המכירות של החברה בשנה הנוכחית, כפי שמציין אחד מטיפי InvestingPro. אופטימיות זו עולה בקנה אחד עם הניתוח של גולדמן זאקס לגבי הסיכויים של הניסויים הקליניים של CG Oncology.
טיפ נוסף של InvestingPro המשלים את הנרטיב של המאמר הוא ההכרה בכך של-CGON יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על רמה של יציבות פיננסית שעשויה לתמוך במאמצי מחקר ופיתוח מתמשכים. זה עשוי להיות רלוונטי במיוחד כאשר החברה מתקדמת לקראת הניתוח הסופי מניסוי BOND-003, כאשר התוצאות צפויות להיות גורם מפתח למניה. פלטפורמת InvestingPro מציעה תובנות נוספות, ומציגה סך של תשעה טיפים ל-CGON, שקוראים מעוניינים יכולים לחקור לניתוח השקעות מקיף יותר.
בעוד ש-CGON אינה משלמת דיבידנד, מה שמצביע על אסטרטגית השקעות מחדש בצמיחה ופיתוח שלה, החברה הראתה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 18.61% במחיר. ביצוע זה עשוי לשקף את אמון המשקיעים לנוכח תוצאות הניסוי הקרובות ואבני דרך רגולטוריות. עם מדדים פיננסיים אלה וטיפי InvestingPro בראש, בעלי עניין יכולים להבין טוב יותר את הפוטנציאל והסיכונים הקשורים למיקום השוק והתחזית העתידית של CG Oncology.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.