בלוויו, וושינגטון - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות באמצעות הצעה לציבור שתבוצע על ידי חברת הבת בבעלותה המלאה, T-Mobile USA, Inc. החברה, שחקנית מרכזית בתעשיית התקשורת, מתכוונת להשתמש בתמורה נטו למגוון פעילויות תאגידיות כלליות. אלה עשויות לכלול רכישה חוזרת של מניות, תשלום דיבידנדים כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון, ומימון מחדש של חוב קיים.
מנהלי הספרים המשותפים של ההנפקה הם J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, ו-Wells Fargo Securities, LLC. T-Mobile USA כבר הגישה הודעת רישום לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), הכוללת תשקיף ומסמכים רלוונטיים נוספים המספקים פרטים מקיפים יותר על המנפיק וההנפקה.
משקיעים פוטנציאליים מוזמנים לקרוא חומרים אלה, הזמינים באתר EDGAR של ה-SEC, כדי להבין את ההנפקה באופן מלא. ניתן לקבל את המסמכים גם על פי בקשה מהחתמים המעורבים בהנפקת האגרות.
חשוב לציין כי הודעה זו אינה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את האגרות או כל אחריות הקשורה אליהן. מכירת ניירות ערך אלה לא תתבצע בכל סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הסמכה על פי דיני ניירות ערך של אותה סמכות שיפוט.
ההודעה לעיתונות כוללת גם הצהרות צופות פני עתיד המבוססות על הציפיות הנוכחיות של הנהלת T-Mobile. אלה כוללות את הנפקת האגרות המתוכננת והשימוש הצפוי בתמורה. עם זאת, הצהרות אלה כפופות לסיכונים, אי-ודאויות והנחות. אם סיכונים או אי-ודאויות אלה יתממשו, או אם ההנחות הבסיסיות יתבררו כשגויות, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות משמעותית מאלה החזויות.
חדשות אלה מבוססות על הודעה לעיתונות מ-T-Mobile US, Inc. ודווחו כדי לספק למשקיעים ולציבור מידע עובדתי לגבי הפעילויות הפיננסיות של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, התחזית הפיננסית של T-Mobile לשנת 2027 התקבלה בחיוב על ידי מספר מוסדות פיננסיים. החברה צופה הכנסות משירותים בין 75 ביליון ל-76 ביליון דולר, EBITDA של 38 ביליון עד 39 ביליון דולר, ותזרים מזומנים חופשי בטווח של 18 ביליון עד 19 ביליון דולר. TD Cowen, Oppenheimer, ו-Scotiabank שמרו על דירוגים גבוהים ל-T-Mobile, כאשר TD Cowen מדגיש את פוטנציאל ההשקעה של T-Mobile בסך 20 ביליון דולר למיזוגים ורכישות, ואת תוכניותיה להחזר של 50 ביליון דולר לבעלי המניות.
ג'יי פי מורגן צ'ייס ו-Evercore ISI גם העלו את מחירי היעד שלהם ל-T-Mobile, המשקפים ביטחון באסטרטגיית הצמיחה והבריאות הפיננסית של החברה. התוכניות להחזיר 50 ביליון דולר לבעלי המניות והציפייה שיהיו 20 ביליון דולר זמינים למיזוגים ורכישות פוטנציאליים, הפחתת חוב או החזרי הון נוספים עד 2027 צוינו כנקודות מפתח.
בנוסף, T-Mobile הודיעה על עלייה של 35% בדיבידנד הרבעוני שלה ל-0.88 דולר למניה, המצביעה על מצב פיננסי איתן. השותפויות של החברה עם OpenAI ואנבידיה מכוונות לקדם חדשנות ברשתות גישה לרדיו ולשפר את חוויות הלקוחות, בהתאמה למטרה לרכוש 12 מיליון לקוחות פס רחב 5G עד 2028 ולהגדיל את ה-EBITDA שלה ב-10 ביליון דולר עד 2027. אלה הם חלק מההתפתחויות האסטרטגיות האחרונות של T-Mobile.
תובנות InvestingPro
בעוד T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) מתכוננת להנפקה הציבורית של אגרות חוב בכירות, נתונים מעמיקים מ-InvestingPro מספקים מבט מעמיק יותר על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם נוכחות חזקה בתעשיית התקשורת, התנועות האסטרטגיות של T-Mobile נצפות בקפידה על ידי משקיעים.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-T-Mobile יש שווי שוק של 232.7 ביליון דולר, המשקף את טביעת הרגל המשמעותית שלה בשוק. יחס ה-P/E של החברה עומד על 24.53, שהוא ראוי לציון בהתחשב בצמיחת הרווחים הקרובה שלה, המביאה ליחס PEG של 0.41 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מרמז על כך שצמיחת הרווחים של T-Mobile עשויה לא להיות משתקפת במלואה במחיר המניה הנוכחי שלה. בנוסף, ההכנסות של החברה לאותה תקופה מדווחות על 79.1 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות צנועה של 0.66%.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-T-Mobile יש ציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות פיננסית חזקה. יתר על כן, המניה ידועה בתנודתיות מחירים נמוכה, שעשויה למשוך משקיעים המחפשים יציבות. עם זאת, חשוב לציין כי שני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווחים שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה. למרות זאת, T-Mobile נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות וחוותה עלייה גדולה במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים, המדגישה את אמון המשקיעים.
למתעניינים בניתוח נוסף וטיפים נוספים של InvestingPro, ישנם טיפים נוספים זמינים בפלטפורמה של InvestingPro (https://il.investing.com/pro/TMUS). טיפים אלה עשויים לספק תובנות בעלות ערך למשקיעים השוקלים את הנפקת האגרות של T-Mobile ואת פוטנציאל ההשקעה הכולל שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.