Baird חזרה על עמדתה הניטרלית כלפי BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), תוך שמירה על מחיר יעד של 72.00 דולר.
עמדת החברה מגיעה לאור התפתחויות אחרונות של מתחרים שעלולות להשפיע על פוטנציאל הצמיחה של BioMarin.
Ascendis Pharma דיווחה על תוצאות חיוביות מניסוי שלב 3 קריטי של TransCon CNP, טיפול לאכונדרופלזיה, אותו מצב שמוצר Voxzogo של BioMarin מטפל בו.
ההודעה של Ascendis Pharma מצביעה על כך שהמוצר שלהם, זריקה תת-עורית שבועית, עשוי להיכנס לשוק בין סוף 2025 לתחילת 2026.
הכניסה החדשה צפויה להגביר את התחרות בשוק הטיפולים לאכונדרופלזיה. התחרות המוגברת נתפסת כגורם שעשוי להשפיע על יכולתו של Voxzogo של BioMarin לשמור על צמיחת ההכנסות שלו.
Voxzogo של BioMarin הוא כיום אחד הטיפולים הזמינים לאכונדרופלזיה, והכניסה הפוטנציאלית לשוק של TransCon CNP של Ascendis Pharma עשויה לשנות את הנוף התחרותי. הניתוח של Baird משקף חששות שזה עלול לפגוע במסלול המכירות של Voxzogo, שהיה מנוע מרכזי לצמיחת ההכנסות של BioMarin.
בחדשות אחרות לאחרונה, BioMarin דיווחה על הכנסות כוללות שיא של 712 מיליון דולר והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לבין 2.75 מיליארד דולר ל-2.825 מיליארד דולר. החברה הציבה יעדים פיננסיים שאפתניים לשנת 2027, כולל יעד הכנסות של 4 מיליארד דולר ושולי תפעול Non-GAAP שיגיעו לטווח הנמוך עד האמצעי של 40%. BioMarin גם הודיעה על מעברים בהנהלה הבכירה, כאשר ד"ר Greg Friberg מחליף את ד"ר Henry J. Fuchs כסמנכ"ל בכיר חדש, מנהל מחקר ופיתוח עולמי, ו-James Sabry מונה לתפקיד סמנכ"ל בכיר חדש, מנהל עסקים ראשי.
RBC Capital עדכנה את תחזיתה לגבי BioMarin, והורידה את מחיר היעד של המניה ל-85 דולר מ-100 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Sector Perform. ההתאמה מגיעה בעקבות פרסום נתוני ניסוי קליני שלב III על ידי מתחרה, שעשויים להשפיע על נתח השוק של BioMarin.
אנליסטים מ-BMO Capital ו-TD Cowen שמרו על עמדות חיוביות לגבי BioMarin, וחזרו על דירוגי Outperform ו-Buy עם מחירי יעד של 115 דולר ו-120 דולר בהתאמה.
הניתוח של BMO Capital מצביע על כך שהיסודות של מוצר Voxzogo של BioMarin נשארים חזקים, עם פוטנציאל לתפוס כ-30% מנתח השוק בטיפול באכונדרופלזיה. Canaccord Genuity שמרה על דירוג Hold למניות BioMarin עם מחיר יעד יציב של 93.00 דולר.
תובנות InvestingPro
לצד הלחצים התחרותיים שהודגשו על ידי Baird, BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) מציגה תחזית פיננסית מעורבת. על פי נתוני InvestingPro, BioMarin מציגה צמיחת הכנסות חזקה של 15.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם עלייה רבעונית חזקה במיוחד של 19.61% ברבעון השני של 2024. זה מרמז על כך שהחברה הצליחה להרחיב את ההכנסות שלה באופן יעיל, למרות הנוף התחרותי.
יתר על כן, טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שצפוי שBioMarin תראה צמיחה ברווח הנקי השנה, כאשר שישה אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה. אופטימיות זו עומדת בניגוד ליחס P/E גבוה של 51.39, המרמז על הערכת שווי פרמיום ביחס לשוק. בנוסף, מניית החברה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שעשוי לאותת על הזדמנות ערך פוטנציאלית למשקיעים בהתחשב בצמיחת ההכנסות הצפויה ועדכוני הרווח החיוביים לאחרונה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים שמעמיקים בבריאות הפיננסית של החברה, מדדי הערכת שווי וביצועי המניה. ניתן למצוא תובנות אלה בביקור בפלטפורמת InvestingPro עבור BioMarin בכתובת https://il.investing.com/pro/BMRN.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.