תמליל שיחת רווחים: Samsara מכה בתחזיות הרווח, המניות יורדות

Samsara Inc. (SMAR) דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי, עוברת את ציפיות וול סטריט עם רווח למניה של 0.07 דולר לעומת התחזית של 0.04 דולר. גם ההכנסות עברו את התחזיות, והגיעו ל-322 מיליון דולר לעומת 310.57 מיליון דולר שצפו. למרות התוצאות החיוביות הללו, המניות ירדו ב-1.27% במסחר הרגיל והמשיכו לרדת במסחר שלאחר שעות הפעילות.

נקודות עיקריות

• הרווח למניה של Samsara של 0.07 דולר עבר את התחזית של 0.04 דולר.

• ההכנסות צמחו ב-36% לעומת השנה שעברה ל-322 מיליון דולר.

• מחיר המניה ירד ב-1.27% במהלך שעות המסחר הרגילות.

• צמיחה חזקה בהצעות מוצרים מבוססי בינה מלאכותית.

• זוהו הזדמנויות משמעותיות בשוק הבינלאומי.

ביצועי החברה

Samsara הציגה צמיחה חזקה, עם עלייה של 35% בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR) ל-1.35 מיליארד דולר. החברה דיווחה על רווח גולמי של 78% ורווח תפעולי של 11%, המדגישים ניהול תפעולי יעיל. Samsara הוסיפה 170 לקוחות עם יותר מ-100,000 דולר ב-ARR, המשקפים את מעמדה החזק בשוק ואת אסטרטגיית רכישת הלקוחות שלה.

נקודות פיננסיות בולטות

• הכנסות: 322 מיליון דולר, עלייה של 36% לעומת השנה שעברה.

• רווח למניה: 0.07 דולר, עובר את התחזית של 0.04 דולר.

• רווח גולמי: 78%

• רווח תפעולי: 11%

• שולי תזרים מזומנים חופשי: 10%

רווחים לעומת תחזית

הרווח למניה של Samsara של 0.07 דולר עבר את התחזית ב-75%, מה שמסמן עלייה משמעותית ברווחים. ביצוע זה עקבי עם מגמת החברה לעבור את הציפיות, אם כי גודל העלייה בולט בהשוואה לרבעונים קודמים.

תגובת השוק

למרות העלייה ברווחים, מניית Samsara ירדה ב-1.27% במהלך המסחר הרגיל ועוד 0.09% במסחר שלאחר שעות הפעילות. המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי של 57.51 דולר, מה שמצביע על כך שהשוק כבר תמחר חלק מהחדשות החיוביות. מגמות רחבות יותר בשוק והביצועים בסקטור עשויים גם הם להשפיע על ירידת המניה.

תחזית החברה

Samsara סיפקה הנחיות לשנת הכספים 2025, וצופה הכנסות בין 1.237 מיליארד דולר ל-1.239 מיליארד דולר, המצביעות על צמיחה של 35%. החברה צופה רווח תפעולי שאינו GAAP של כ-7% ורווח למניה בין 0.22 דולר ל-0.23 דולר. Samsara מתכננת להמשיך להתמקד בלקוחות ארגוניים ולהרחיב את נוכחותה הבינלאומית.

דברי ההנהלה

סמנכ"ל הכספים דומיניק פיליפס הדגיש את הזדמנות השוק, ואמר: "אנחנו מדגיטליזציה את עולם הפעילות הפיזית, שהיא הזדמנות שוק גדולה מאוד ולא מטופלת". המנכ"ל סנג'יט ביסוואס הדגיש השקעות עתידיות, וציין: "87% דיווחו שהם מתכננים להגדיל את ההשקעות בבינה מלאכותית בשנה הקרובה".

שאלות ותשובות

האנליסטים הביעו עניין רב בפיתוח מוצרי הבינה המלאכותית של Samsara ובתוכניות ההתרחבות הבינלאומיות. השאלות התמקדו בשיעורי החידוש, הזדמנויות הרחבה, והשקעות פוטנציאליות באבטחת סייבר ופרטיות נתונים, שהופכות למבדילים מרכזיים עבור החברה.

סיכונים ואתגרים

• רוויה בשוק בארה"ב עלולה להגביל את הצמיחה המקומית.

• התרחבות בינלאומית מציגה אתגרים, כולל עמידה ברגולציה וחסמי כניסה לשוק.

• אי-ודאויות כלכליות עלולות להשפיע על הוצאות הלקוחות והשקעה בטכנולוגיה.

• תחרות גוברת בסקטורי הבינה המלאכותית והאינטרנט של הדברים עלולה ללחוץ על נתח השוק והרווחיות.

• סיכוני אבטחת סייבר וחששות לפרטיות נתונים עלולים להשפיע על אמון הלקוחות ועמידה ברגולציה.

תמליל מלא - Samsara Inc (IOT) רבעון שלישי 2025:

מייק צ'אנג, סגן נשיא לפיתוח תאגידי וקשרי משקיעים, Samsara: צהריים טובים, וברוכים הבאים לשיחת הרווחים של הרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 של Samsara. אני מייק צ'אנג, סגן נשיא לפיתוח תאגידי וקשרי משקיעים של Samsara. מצטרפים אליי היום המנכ"ל והמייסד המשותף של Samsara, סנג'יט ביסוואס, וסמנכ"ל הכספים שלנו, דומיניק פיליפס. בנוסף להערות המוכנות שלנו בשיחה זו, מידע נוסף ניתן למצוא במכתב לבעלי המניות, בהודעה לעיתונות, במצגת למשקיעים ובדיווחים ל-SEC באתר קשרי המשקיעים שלנו בכתובת investors.samsara.com.

הנושאים שנדון בהם היום כוללים הצהרות צופות פני עתיד. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה הכלולות בהצהרות צופות פני עתיד וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות המתוארים ביתר פירוט בדיווחי ה-SEC שלנו. כל הצהרה צופה פני עתיד שאנו עושים בשיחה זו מבוססת על הנחות נכון להיום, 5 בדצמבר 2024, ואיננו מתחייבים לעדכן הצהרות אלה כתוצאה ממידע חדש או אירועים עתידיים, אלא אם נדרש על פי חוק. במהלך שיחת היום, לא נדון בתוצאות הכספיות של הרבעון השלישי לשנת הכספים 2025. אנו מציינים כי החברה מדווחת על תוצאות שאינן GAAP בנוסף ולא כתחליף או כעדיפות על מדדים פיננסיים המחושבים בהתאם ל-GAAP.

התאמות של מדדים פיננסיים GAAP למדדים פיננסיים שאינם GAAP מסופקות בהודעה לעיתונות ובמצגת למשקיעים שלנו. נעשה הערות פתיחה, נצלול לנקודות הבולטות של הרבעון ואז נפתח את השיחה לשאלות ותשובות. עם זאת, אני מעביר את השיחה לסנג'יט.

סנג'יט ביסוואס, מנכ"ל ומייסד משותף, Samsara: תודה, מייק, ותודה לכולם שהצטרפתם אלינו היום. Samsara הציגה עוד רבעון חזק של צמיחה יציבה ויעילה. סיימנו את הרבעון השלישי עם 1,350,000,000 דולר ב-ARR, צמיחה של 35% לעומת השנה שעברה. כמו כן, הצגנו שיא רבעוני של 10% שולי תזרים מזומנים חופשי מתואם. הצמיחה שלנו מונעת על ידי השותפויות העמוקות שלנו עם ארגוני התפעול הגדולים והמורכבים ביותר בעולם.

ברבעון השלישי, הוספנו 170 לקוחות עם יותר מ-100,000 דולר ב-ARR, התוספת הרבעונית השנייה הגבוהה ביותר שלנו אי פעם. זה כולל זכיות לקוחות גדולות עם ארגונים גדולים כמו Papa John's, חברת המשלוחים השלישית בגודלה בעולם, חברת ממתקים, מזון ומשקאות מה-Fortune 500 ורשת של חברות ציוד רפואי מלא מה-Fortune 1,000. ככל שאנו ממשיכים לצמוח, אנו מתרגשים מהחדשנות שאנו מפתחים עם יותר קנה מידה. זה כולל מודלים טובים יותר של בינה מלאכותית ובנצ'מרקינג, לולאות משוב חזקות יותר מלקוחות כדי להבין טוב יותר את האתגרים של הלקוחות שלנו ויותר דולרים של מחקר ופיתוח להשקיע בטכנולוגיה. הלקוחות שלנו מספקים את התשתית הקריטית למשימה ששומרת על העולם פועל.

הם הם בעלי נכסים כבדים ועתירי עבודה. אנו משתפים פעולה איתם כדי לשנות דיגיטלית את הארגונים שלהם. נכס הנתונים הגדל שלנו מזין את הפלטפורמה מבוססת הבינה המלאכותית שלנו, המספקת תובנות ללקוחות שלנו כדי שיוכלו לשפר את הפעילות שלהם. זה מתורגם ל-ROI ברור ומהיר עם תקופות החזר שנמדדות לעתים קרובות בחודשים. בסקר אחרון עם ה-IDC, הם העריכו שלקוחות Samsara חסכו 2,000,000 דולר בממוצע ללקוח בשנה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.