Investing.com -- מניות Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI) זינקו ב-24% במסחר המוקדם ביום שישי בעקבות הודעת החברה על הסכם רישוי אסטרטגי ועסקת מכירת נכסים משמעותית. חברת הביופארמה חשפה כי חתמה על רישיון בלעדי לפורטפוליו של נוגדנים מצומדי תרופות (ADCs) והסכימה למכור את המוצר FYARRO® והתשתית הנלווית לו לחברת KAKEN Pharmaceutical תמורת 100 מיליון דולר.
הסכם הרישוי, בשיתוף פעולה עם WuXi Biologics ו-HANGZHOU DAC BIOTECHNOLOGY CO., LTD., מעניק ל-Aadi זכויות בלעדיות לפטנטים וידע עבור שלוש תוכניות ADC פרה-קליניות. תוכניות אלו צפויות לכוון לסרטנים עם צרכים רפואיים גבוהים שאינם מקבלים מענה, תוך שימוש בטכנולוגיית CPT113 linker payload של HANGZHOU DAC. Aadi תשלם 44 מיליון דולר מראש עבור הרישוי ועשויה להתמודד עם עד 265 מיליון דולר באבני דרך פיתוח ו-540 מיליון דולר באבני דרך מסחריות, יחד עם תמלוגים חד-ספרתיים ממכירות.
כדי לממן יוזמות אלו, Aadi הבטיחה סבב מימון השקעה פרטית בחברה ציבורית (PIPE), שצפוי להניב כ-100 מיליון דולר בתקבולים ברוטו, בכפוף לתנאים מקובלים ואישור בעלי המניות. מימון ה-PIPE, שצפוי להיסגר במחצית הראשונה של 2025, הובל על ידי Ally Bridge Group בהשתתפות מספר משקיעים חדשים וקיימים.
נשיא ומנכ"ל החברה, דייוויד לנון, הביע התלהבות לגבי השותפות עם WuXi Biologics ו-HANGZHOU DAC, תוך הדגשת הבחירה המכוונת של מטרות גידול והפוטנציאל של פורטפוליו ה-ADC מהדור הבא לשפר את תוצאות הסרטן. נכסי ה-ADC משתמשים בפלטפורמה עם פוטנציאל להיות תחרותית מאוד בין פלטפורמות ADC מהדור הבא ולטפל במטרות גידול בהן ADCs מהדור הראשון הראו יעילות קלינית.
בעסקה נפרדת, KAKEN Pharmaceutical תרכוש את FYARRO® של Aadi, טיפול מאושר על ידי ה-FDA ל-PEComa, יחד עם התשתית הקשורה ורוב העובדים התומכים בעסק. עסקה זו צפויה גם כן להיסגר במחצית הראשונה של 2025, בכפוף לאישור בעלי המניות ותנאים אחרים.
התקבולים המשולבים ממימון ה-PIPE ומכירת FYARRO®, יחד עם ההון הקיים, צפויים לממן את פעילות Aadi עד סוף 2028, כולל נתונים קליניים צפויים עבור פורטפוליו ה-ADC.
בנוסף, בייטנג ז'או, מייסד שותף ומנכ"ל לשעבר של ProfoundBio, מונה לדירקטוריון של Aadi, ומביא עמו מומחיות משמעותית ב-ADC לחברה. הניסיון של ז'או, במיוחד בפיתוח ADC מהדור הבא, צפוי להיות מכריע בקידום הפורטפוליו החדש של Aadi.
Aadi שכרה את Leerink Partners כיועץ פיננסי למכירת FYARRO® ורישוי פורטפוליו ה-ADC, בעוד Jefferies LLC היא סוכן ההנפקה הבלעדי למימון ה-PIPE. הייעוץ המשפטי לעסקאות מסופק על ידי Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C., McDermott Will & Emery LLP, Cooley LLP, ו-Nomura Securities Co., Ltd.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.