תשואת אגרות החוב ל-10 שנים, המשמשת כמדד ייחוס, עלתה היום ל-4% בעקבות נתוני שוק העבודה האמריקאי האופטימיים שפורסמו ביום שישי, אשר הראו את תוספת המשרות המשמעותית ביותר מזה שישה חודשים בספטמבר. נתונים אלה הובילו להפחתת הציפיות להורדת ריבית על ידי הפדרל ריזרב. בשבוע שעבר, ההסתברות להורדת ריבית של 50 נקודות בסיס בהכרזת המדיניות הקרובה של הפד ב-7 בנובמבר הייתה מעל 50%, אך מאז היא הופחתה, מה שהוביל לתשואות גבוהות יותר על איגרות חוב ממשלתיות.
העלייה בתשואת אגרות החוב ל-10 שנים ל-4%, רמה שלא נראתה מזה חודשיים, משקפת עלייה של 2 נקודות בסיס ביום, בנוסף לזינוק של 13 נקודות בסיס ביום שישי. מניות אירופאיות, שעלו תחילה לאחר נתוני התעסוקה, חוו ירידה קטנה של 0.2%, כאשר סקטורים כמו בנקאות שנהנים משערי ריבית גבוהים יותר ראו עליות, בעוד שמניות נדל"ן, שבדרך כלל אינן מעדיפות שערי ריבית גבוהים יותר, ראו ירידות.
חוזים עתידיים על מדד S&P 500 האמריקאי ירדו ב-0.3%, למרות שהמדד עלה ב-0.9% ביום שישי והתקרב לשיאים כל הזמנים. סמי צ'אר, הכלכלן הראשי של Lombard Odier, התייחס למצב הכלכלי הנוכחי, וציין את היעדר המיתון והאינפלציה והדגיש את מחזור הורדת הריבית המתמשך על ידי הבנקים המרכזיים, כמו גם את תרומתה של סין לגירוי הכלכלי.
בחדשות הגיאופוליטיות, המתיחות במזרח התיכון הסלימה כאשר רקטות של חיזבאללה פגעו בחיפה, העיר השלישית בגודלה בישראל, מוקדם היום. התקפה זו מגיעה ביום השנה הראשון למלחמה בעזה ועל רקע הרחבה פוטנציאלית של פעולות הקרקע של ישראל בדרום לבנון.
בשוק הסחורות, חוזים עתידיים על נפט מסוג Brent עלו ב-1.3% ל-79.08 דולר לחבית, קרוב לשיא של חודש שהושג ביום שישי ובעקבות העלייה השבועית הגדולה ביותר מזה יותר משנה. מניות אסיאתיות ראו עלייה, כאשר השווקים היבשתיים בסין סגורים לחופשה עד יום שלישי, מה שמשאיר את המשקיעים בציפייה לראות אם הדחיפה במניות בשל הציפיות לגירוי כלכלי תימשך.
התשואות החזקות בארה"ב חיזקו את הדולר, במיוחד מול הין היפני, כאשר הדולר הגיע לשיא של 149.10 ין בפעם הראשונה מאז 16 באוגוסט. עם זאת, לאחר הערות מהדיפלומט המטבע הבכיר של יפן, אצושי מימורה, לגבי ניטור צמוד של תנועות מטבע חוץ ומסחר ספקולטיבי, רווחי הדולר מותנו ל-148.3 ין.
מדד הדולר, המשווה את הדולר האמריקאי לסל של מטבעות עיקריים, עמד על 102.5, מעט מתחת לשיא של שבעה שבועות שהושג ביום שישי. אנליסטים של ING הציעו כי ייתכן שלא יהיה זרז ברור להיפוך הרווחים האחרונים של הדולר בשלושת השבועות הקרובים, מה שמצביע על אפשרות של התבססות.
באירופה, קובעי המדיניות של ה-ECB מראים נטייה גוברת להוריד את הריבית החודש, מהלך שכבר צפוי במחירי השוק. פרנסואה וילרוי דה גלהאו, ראש הבנק המרכזי הצרפתי, אמר היום כי הורדת ריבית באוקטובר היא די סבירה.
בינתיים, איגרות החוב של גוש האירו הושפעו יותר מההתפתחויות בארה"ב מאשר מגורמים מקומיים, כאשר תשואת ה-Bund הגרמני ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-2.54%, שיא של חודש. מחירי הזהב נשארו יציבים ב-2,650 דולר לאונקיה.
רויטרס תרם לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.