| סקוט קנובסקי, Investing.com |
בנק ההשקעות גולדמן זאקס עומד לפרסם דוחות רבעוניים, שלפי כמה אנליסטים עלולים להיות מהגרועים בתולדות ענקית הבנקאות. יצרנית המכוניות החשמליות טסלה וקבוצת הסטרימינג נטפליקס יספקו גם הן תוצאות לאחר סיום המסחר, ומיקרוסופט מכריזה על המחיר של שירות הבינה המלאכותית הגנרטיבית שלה בתוכנת מיקרוסופט 365.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום רביעי 19.7.2023
| גולדמן זאקס מסכם את פרק דוחות הבנקים ברבעון השני
גולדמן זאקס (סימול:GS) יפרסם את תוצאות הרבעון השני של 2023 ביום רביעי, כאשר חלק מהמשקיעים מתכוננים לכך שבנק ההשקעות ידווח על אחד הרבעונים החלשים ביותר שלו אי פעם.
ההאטה בהיקפי המסחר במניות ובאג"ח, כמו גם הירידה הצפויה בעמלות המפנקות של בנקאות ההשקעות, צפויים להכביד על התוצאות שיציג הבנק לסיכום שלושת החודשים האחרונים.
הדוחות האחרונים שפרסמו יריבותיה הקרובות ביותר של ענקית הבנקאות מצביעות על השפעת הירידה בהיקף העסקאות. ביום שלישי, דיווח מורגן סטנלי מורגן סטנלי (סימול:MS) כי ההכנסות ממכירות ומסחר ירדו ביותר מחמישית.
אבל האנליסטים חוששים שבגולדמן זאקס מתמודדים עם בעיות אחרות; כלומר, מחיקה צפויה בשווי של כמה מאות מיליוני דולרים מרכישת קבוצת ההלוואות לשיפוץ הבית GreenSky, והפסדים על תיקי הלוואות האשראי והנדל"ן שלה.
המנכ"ל דייוויד סולומון וחברים נוספים בצוות ההנהלה של גולדמן כבר רמזו שזה יהיה רבעון מאתגר. אבל עד כמה גרוע הוא יהיה - עדיין לא ברור.
| דוחות טסלה ונטפליקס אחרי סיום המסחר
טסלה (NASDAQ:TSLA) ונטפליקס (NASDAQ:NFLX) הם גם בין החברות הגדולות ביותר שידווחו על תוצאותיהן ביום רביעי, כאשר מצעד הדוחות לסיכום הרבעון השני צובר תאוצה.
עבור טסלה, ההתמקדות ככל הנראה תהיה סביב הרווח הגולמי של ענקית כלי הרכב החשמליים, כאשר האנליסטים צופים כי הוא עומד לצנוח לשפל חדש, בעקבות סדרה של הורדות מחירים שמטרתן להגביר את היקף המכירות ולהתמודד עם התחרות המתגברת.
מניות טסלה, לעומת זאת, זינקו במהלך שלושת החודשים האחרונים הודות לנתוני מסירות כלי רכב חזקים ולעסקאות של שיתוף פעולה שעשתה החברה עם יצרניות רכב ותיקות כמו GM (סימול:GM) ופורד (סימול:F). המניה נהנתה גם מההתלהבות בשוק מחברות עם חשיפה לבינה מלאכותית (AI).
בינתיים, המשקיעים סקרנים לראות כיצד הצליחה נטפליקס במלחמתה במשתפי הסיסמאות, מאבק עליו הכריזה בחודש מאי. על פי נתונים של חברת אנליטיקת הסטרימינג "Antenna" שצוטטה על ידי הוול סטריט ג'ורנל, מספר ההרשמות החדשות בארה"ב בין ה-25 ל-28 במאי הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז שהחלה אנטנה לראשונה לאסוף את הנתונים. עם זאת, ביטולי המנויים עלו במהלך יוני.
המשקיעים גם להוטים לראות אם לנטפליקס יש תגובה כלשהי לשביתה המתמשכת של הכותבים והשחקנים בהוליווד. המנכ"ל המשותף, טד סרנדוס, אמר בחודש מאי כי גם אם איומי השביתה יתממשו, נטפליקס עדיין יכולה להסתמך על צבר חזק של תוכן עתידי.
גם טסלה וגם נטפליקס אמורות לדווח לאחר סגירת המסחר בארה"ב.
| בורסות ארה"ב צפויות להיפתח ביציבות
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב עלו בשיעור קל ביום רביעי, אך נשארו בעיקר סביב רמות הבסיס, כאשר הסוחרים מצפים לעוד יום עמוס בדוחות.
נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בעלייה קלה של 0.15%, בעוד שהחוזים על S&P 500 הוסיפו 0.05% והחוזים על הנאסד"ק עלו 0.1%.
מדד הדאו ג'ונס מסכם את יום העליות השביעי ברציפות שלו, בעוד שמדד S&P 500 וה-נאסד"ק עתיר הטכנולוגיה עלו אף הם. המדדים העיקריים זינקו לסגירה הטובה ביותר שלהם מאז אפריל 2022.
יותר מ-80% מ-38 החברות ב-S&P 500 שפרסמו תוצאות עד כה היכו את התחזיות המוקדמות בשוק, כך דיווחה CNBC, תוך ציטוט של נתוני FactSet. יחד עם נתוני אינפלציה איטיים מהצפוי שפורסמו בשבוע שעבר, הרווחים שמציגות החברות בדוחות הרבעוניים, עשויים לסייע בחיזוק התקווה שהכלכלה האמריקאית תוכל להימנע מפגיעה חריפה, למרות סדרה חסרת תקדים של העלאות ריבית על ידי ההפדרל ריזרב.
| מניית מיקרוסופט מגיעה לשיא כל הזמנים
מניית מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) הגיעה לרמה הגבוהה ביותר שלה אי פעם, לאחר שהכריזה על תמחור של חבילת כלי הבינה המלאכותית שלה באופיס.
ענקית הטכנולוגיה מרדמונד, וושינגטון, אמרה שהיא תגבה 30 דולר לחודש עבור גישה לתכונות הבינה המלאכותית שלה ביישומים הפופולריים ביותר כמו Microsoft 365.
אנליסטים העריכו כי המהלך, שיגדיל את הפרמיה על העלות החודשית הממוצעת שמשלמים לקוחות מיקרוסופט 365, עשוי להוביל לעלייה משמעותית בהכנסות החברה.אנליסטים של Wedbush אמרו שהם
"מאוד שוריים לגבי ההזדמנות שמספק שוק הבינה המלאכותית בענן עבור מיקרוסופט, שיכולה להגדיל את הכנסות חטיבת הענן מדי שנה ב-20% עד 2025"
מנכ"לית סאטיה נאדלה הגנה על תג המחיר הגבוה שקבעה החברה, ואמרה בראיון ל"פייננשל טיימס" כי תכונות הבינה המלאכותית החדשות נותנות ערך למשתמשים כמו היישומים האחרים שלה - Word, Excel ו-Teams.
| מחירי הנפט מטפסים על רקע מגבלות ההיצע ודאגות הביקוש
מחירי הנפט עלו ביום רביעי, כאשר הסוחרים בוחנים את מתחי ההיצע, החששות מהביקוש בארה"ב, וההבטחות של ממשלת סין לנקוט בצעדים כדי להמריץ מחדש את ההתאוששות המקרטעת של המדינה לאחר הקורונה.
נכון לצהרי יום רביעי, מחירו של הנפט הגולמי עלה ב-0.56% ל-76.08 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט עלה ב-0.72% ל-80.2 דולר לחבית.
בצד ההיצע, נתונים של API שפורסמו ביום שלישי הראו כי מלאי הנפט בארה"ב ירדו בכ-0.8 מיליון חביות בשבוע שעבר, לאחר עלייה גדולה בצורה משמעותית מהצפוי בשבוע שעבר. נתונים על מלאי הנפט הגולמי אמורים להתפרסם מאוחר יותר היום.
הפדרל ריזרב צפוי להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס נוספות החודש, על פי כלי הניטור Tool של Investing.com. ההחלטה עשויה לפגוע בביקושים לנפט בארה"ב, צרכנית הנפט הגדולה בעולם.
בינתיים, סין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם ויבואנית הנפט הבכירה, בקושי צמחה ברבעון השני. אבל בייג'ין התחייבה להציג מדיניות חדשה כדי "להחזיר ולהרחיב" את הצריכה במדינה, מה שעלול להגביר קצת את הביקוש לנפט.