| מאת ג'ופרי סמית, Investing.com |
מחיר הנפט נוסק בשעה שהאיחוד האירופי מתכונן להרחיב את הסנקציות נגד רוסיה כך שיכללו חרם אנרגיה. התקוות לשלום התפוגגו, כאשר הקרמלין שלל פגישה בין הנשיאים פוטין וזלנסקי. מטוס 737 של חברת בואינג (NYSE:BA) התרסק בסין - אך לא מדובר בדגם MAX 737.
מחירי האלומיניום והפלדה נסקו. חברת נייקי (NYSE:NKE) פירסמה את הדוחות הפיננסיים שלה, והבעיות הכלכליות המתגבשות בעולם מתחילות להצטבר.
הנה מה שתצטרכו לדעת על השווקים הפיננסיים ביום שני.
1. מחיר הנפט נוסק בעקבות כוונת האיחוד האירופי להרחיב את הסנקציות על רוסיה
מחירי הנפט הגולמי זינקו שוב, אחרי שהדיפלומט הבכיר באיחוד האירופי, ז'וזפ בורל, אמר כי הגוש האירופי מוכן לדון בצירוף חרם על האנרגיה כחלק מסבב הסנקציות החדש נגד רוסיה.
רכישות האנרגיה מרוסיה לא נכללו בסבבי הסנקציות הקודמים של האיחוד האירופי, בשל מחסור בחלופות בטווח הזמן הקצר, אך נראה שהזעזוע הגובר מפעולותיה של רוסיה באוקראינה, בהצטרף לקלות שבה רוסיה נמנעה מחדלות פירעון בשבוע שעבר, דוחפים את אירופה להגביר את הלחץ על הקרמלין, גם במחיר של נזק לכלכלה האירופית בטווח הזמן הקצר.
מנהיגי האיחוד האירופי קבעו לדון בצעדים אחרים במטרה למנוע משבר אנרגיה, במסגרת בפגישה בת יומיים שתתחיל ביום חמישי הקרוב.
במהלך סוף השבוע, סגן הקאנצלר הגרמני, רוברט האבק, חתם על עסקה עם קטאר לזירוז המשלוחים של גז טבעי נוזלי.
נכון לבוקר יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-4.3%, עד ל-107.56 דולר לחבית, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט עלה ב-4.1%, עד ל-112.31 דולר לחבית.
2. הקרמלין אומר שאין התקדמות מספקת לקיום שיחות שלום
הסנטימנט לגבי נכסים בסיכון "החמיץ" ברחבי העולם, אחרי שדובר הקרמלין אמר ששיחות השלום לא התקדמו מספיק כדי לקיים פגישה בין נשיאי רוסיה ואוקראינה.
דברי הקרמלין מגיעים בשעה שרוסיה טוענת ששיגרה טילים "על-קוליים" חדשים, לראשונה במסגרת הלחימה. דיווחים מראים שרוסיה למעשה השיגה שליטה כמעט מלאה בעיר הנמל מריופול, אחרי שבועיים של הפצצות כבדות.
נציבות האו"ם לפליטים מעריכה כעת שיותר מ-10 מיליון בני אדם נאלצו לברוח מאוקראינה.
נמשכת התקווה שסין תשמש כמתווכת לשלום, או לפחות לא תעניק לרוסיה את הסיוע לה היא זקוקה כדי להמשיך במתקפה שלה, אחרי שסין אמרה שתעשה "כל דבר אפשרי" כדי לשכך את המצב. ואולם, בייג'ין עדיין מסרבת להצטרף לגינוי הבינלאומי נגד הפלישה.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים; בואינג במוקד לאחר התרסקות מטוס 737 מתוצרתה
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, כאשר חדשות סוף השבוע לא הצליחו להעניק סיבה מספקת להמשך מגמת העלייה בשווקים, אחרי השבוע הטוב ביותר עבור נכסים בסיכון מזה כמה חודשים.
שלושת מדדי המזומן העיקריים התחזקו בשבוע שעבר בין 5.5% ל-10.5%.
נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירד ב-142 נקודות, או 0.4%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על S&P 500 נסוג ב-0.2%, ומחיר החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירד ב-0.4%.
מניות שצפויות לעמוד במוקד תשומת הלב מאוחר יותר כוללות את בואינג, אחרי התרסקות מטוס מדגם 737 - לא אחד מדגמי ה-737 Max - שבהפעלת חברת התעופה הסינית China Eastern Airlines (NYSE:CEA), בתאונה בה נהרגו 132 בני אדם. מניית בואינג ירדה ב-6% במסחר המוקדם.
אחרי סגירת המסחר ביום שני, נייקי תפרסם את הדוחות הפיננסים שלה. יו"ר הפד ג'רום פאוול יישא דברים בכנס כלכלנים בערב יום שני, בעוד שנשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, יישא דברים בשעות הצהריים.
4. נמשכת התנודתיות במחיר המתכות
מחיר האלומיניום עלה ב-3.6% נוספים, אחרי שאוסטרליה הודיעה כי תאסור על יצוא אלומינה לכורי היתוך ברוסיה. הצעד מאיים לקצץ בתפוקת המתכת, הנמצאת בשימוש המוני באריזות ותעשיות אחרות. יכולת ההתכה מרוכזת ברוסיה, בשל מחיר החשמל הנמוך באופן יחסי במדינה.
ואולם, מחירי מתכות אחרות, היו במצב של הימנעות מסיכון, כאשר מחיר החוזים העתידיים על הניקל שוב עומד במרכז תשומת הלב, בשעה שבורסת המתכות בלונדון שוב נאלצה להשעות את המסחר בחוזים העתידיים שלה, אחרי שהגיעה לרף ה-15%, שמפעיל את מנגון הפסקת המסחר האוטומטי (circuit breaker).
גם מחיר קבוצת מתכות הפלטיניום עלה, על רקע חששות חדשים בנוגע לאספקה הרוסית לשווקים העולמיים, ומחיר הפלדה באירופה הגיע לשיא של 1,400 אירו (1,550 דולר) לטון, אך מחיר הנחושת ירד, נתון שמשקף חששות בנוגע לצמיחה העולמית.
5. בעיות השווקים המתעוררים נערמות
קשיי המלחמה וסבב "הידוק החגורה" המוניטרית ברחבי העולם גובים מחיר הולך וגדל על השווקים המתעוררים.
הבנק המרכזי המצרי התיר ללירה המצרית לספוג פיחות של 13% מערכה מול הדולר, בעוד שהעלה את שיעור הריבית בנקודת אחוז מלאה. המדינה בת 105 מיליון האזרחים מתמודדת עם הידרדרות חדה במסחר, בשל התלות שלה בנפט וחיטה זרים (רוסיה ואוקראינה מהוות מקור ל-80% מהנפט והחיטה במצרים). בשבוע שעבר דווח כי מצרים מעוניינת בחבילת סיוע חדשה מקרן המטבע הבינלאומית.
גם סרי לנקה מתמודדת עם בעיות, וביקשה מהממשלה הסינית סיוע אשראי בהיקף של 2.5 מיליארד דולר, לפי פקידים סיניים, בנוסף לחיפוש מימון מהודו ומקרן המטבע הבינלאומית.