| חדשות investing.com ישראל |
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של דצמבר התאפיין בעליות שערים במדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
| מה עשו המדדים העיקריים של הבורסה בסיכום שבועי?
מדד תל אביב 35 עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-27.2%; מדד תל אביב 90 עלה השבוע ב-2%, ומתחילת השנה עלה ב-30.8%; מדד תל אביב 125 עלה השבוע ב-2%, ומתחילת השנה עלה ב-27.2%; מדד תל אביב SME60 עלה השבוע ב-3%, ומתחילת השנה עלה ב-24.9%; מדד תל אביב נפט וגז עלה השבוע ב-4.7%, ומתחילת השנה עלה ב-56.4%.
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%; מדד תל בונד 60 עלה השבוע ב-1%, ומתחילת השנה עלה ב-7.9%; ואילו מדד תל בונד שקלי עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.9%.
| גיוסי ההון השבוע
בשתי הנפקות ראשוניות של מניות (IPOs) גויסו השבוע כ-171 מיליון שקל:
יבואנית ומפיצה של מוצרי "אפל" בארץ אייקון גרופ ביצעה הנפקה ראשונית של מניות בסכום של כ-151 מיליון שקל – מחצית הסכום גויס על ידי החברה, ומחצית הסכום גויס בהצעת מכר על ידי בעלי עניין. ההנפקה בוצעה בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-851 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
חברת הטכנולוגיה קונטיניואל גייסה כ-20 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-65 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.3 מהכמות המוצעת. החברה הינה חברת מו"פ העוסקת בפיתוח תוכנה לניתוח וניטור תקשורת לתחבורה מתקדמת.
הנפקת מניות על ידי חברה נסחרת: חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י צפויה לגייס היום עד כ-243 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור, כחמישה חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO).
| גיוסי ההון השבוע באג"ח
השבוע גויסו כ-7.4 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב לציבור על ידי חברות:
עד כ-5.4 מיליארד שקל יגויסו היום על ידי בנק הפועלים (TASE:POLI) בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח בדירוג AAA על ידי "מעלות" ו-Aaa על ידי "מידרוג" – מחצית הסכום באג"ח שקלי ומחצית הסכום באג"ח צמוד מדד.
כ-2 מיליארד שקל גויסו בחמש הנפקות:
כ-500 מיליון שקל גויסו על ידי הבנק הבינלאומי (TASE:FIBI) בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ 5 שנים, בתשואה שלילית 1.3%, בדירוג AAA על ידי "מעלות" ו-Aaa על ידי "מידרוג.
כ-489 מיליון שקל גויסו על ידי חברת התקשורת בי קומיוניקיישנס (TASE:BCOM) בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ 4.6 שנים, תשואה לפדיון 3.5%, ללא דירוג. זו הנפקה שניה של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-394 מיליון שקל. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנתיים הקרובות.
כ-464 מיליון שקל גויסו על ידי קרן להשקעה בתשתיות קיסטון ריט (TASE:KSTN) בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור, כחצי שנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של מניות (IPO). הנפיקה אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ 6.7 שנים, בריבית 0.75% ובדירוג A+ על ידי "מעלות".
כ-430 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הליסינג לרכב שלמה החזקות בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג AA על ידי "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ 2.3 שנים ותשואה לפידיון מינוס 0.9%, וסדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ 2.2 שנים, תשואה לפדיון 1.3%. זו הנפקה שניה של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-409 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 920 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
כ-74 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הבנייה רמות בעיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ 4 שנים, בריבית 3.35% וללא דירוג. סדרה זו ממחזרת סדרה ותיקה המגיעה לפדיון סופי בסוף החודש.
| הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של 1.1 מיליארד שקל.
| נתונים כלכליים שהתפרסמו השבוע בישראל
שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית ראשונה של נובמבר 2021: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-6.0% במחצית השנייה של אוקטובר 2021 לכ-5.2% במחצית הראשונה של נובמבר 2021.
שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-5.6% במחצית השנייה של אוקטובר 2021 לכ-4.7% במחצית הראשונה של נובמבר 2021.
דיווח חודשי של בנק ישראל על ביצוע תוכניות סיוע - בנק ישראל פרסם דיווח מעודכן, לפיו בחודש נובמבר 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בסך כ-3.2 מיליארד שקל בחודש הקודם, ולא רכש אג"ח חברות בדומה לחודש הקודם.