ענקית המוצרים הכימיים Syngenta Group הודיעה ביום שישי כי תשתמש בתמורה מההנפקה הצפויה שלה, בהיקף של 10 מיליארד דולר, למימון של צמיחה פנימית וסדרה של רכישות, כדי להגדיל את הנתח שלה בשוק הזרעים וחומרי הריסוס, ששוויו 100 מיליארד דולר.
ביום שישי פרסמה הבורסה לניירות ערך בשנגחאי את התשקיף של קבוצת סינג'נטה לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO) בבורסת STAR Market בשנגחאי, הדומה לנאסד"ק, ובכך אישרה את הפרטים שדווחו ברויטרס אחרי הגשת הבקשה ביום רביעי.
"קבוצת סינג'נטה תרחיב ותחדש את מתקן הייצור שלה, ותיישם רכישות אסטרטגיות כדי לתת מענה לצורך ההולך וגדל בשוק",
אמרה החברה באותו מסמך.
מהבקשה המוגשת בבורסה לניירות ערך בשנגחאי עולה כי בקשתה של סינג'נטה להירשם בסטאר מרקט אושרה, והחברה מתכננת להנפיק עד 2.79 מיליארד מניות לציבור.
ההנפקה ראשונה לציבור של סינג'נטה עדיין צריכה אישור מהבורסה לניירות ערך בשנגחאי ורישום אצל רשות ניירות ערך בסין. ההנפקה, שצפויה להיות הגדולה בעולם השנה, תייחס ליצרנית של הזרעים וקוטלי המזיקים מבזל, שווייץ, שווי של כ-60 מיליארד דולר כולל חוב, או 50 מיליארד דולר בלי חוב, כפי שאמרו מקורות לרויטרס.
ההנפקה צפויה להיות גדולה מזו של Kuaishou Technology (HK:1024), פלטפורמת שיתוף הווידאו שהונפקה בהונג קונג ב-6.2 מיליארד דולר. היא צפויה להיות ההנפקה הגדולה בבורסת סטאר בת השנתיים, ותתן לה חיזוק חשוב אחרי ביטול ברגע האחרון של הנפקת הענק של קבוצת Ant בשנה שעברה עקב בעיות רגולטוריות.
מהגשת הבקשה אפשר להבין כי ההנפקה צפויה להתרחש עד לסוף 2021, לדברי המקורות, שלא הורשו לדבר עם התקשורת, וסירבו להזדהות.
לדברי המקורות, נשקלת גם הנפקה משנית של סינג'נטה, שעשויה להתבצע פחות משנה אחרי תחילת המסחר בה, בבורסות בערים ציריך, לונדון וניו יורק, בין האפשרויות הנבדקות. בבקשה נכתב כי התמורה מההנפקה תממן רכישות, ובהן עסקאות שהוכרזו כבר לרכישת Yangnong Agrochemical ו-Valagro.
הכסף שיגויס ישמש גם לפרויקטים נוספים - למשל, מחקר מתקדם על טכנולוגיות חקלאיות, הגדלת הייצור וכן שדרוג ותחזוקה של המתקנים. הכסף ישמש גם להמשך ההרחבה של פלטפורמת השירותים החקלאיים המתקדמים של סינג'נטה, שנותנת הכשרה לחקלאים בסין, ולפירעון של חוב לטווח הארוך.
ב-2017, כמצ'יינה, שמוזגה השנה אל תוך Sinochem Holdings Corp, רכשה את ענקית הזרעים ומוצרי ההגנה על יבולים משווייץ ב-43 מיליארד דולר. הרכישה היא עדיין עסקת ההשתלטות הכי גדולה של סין על חברה זרה, ונועדה לשפר באופן ניכר את תפוקת החקלאות המקומית באמצעות המוצרים הכימיים המובילים והזרעים המוגנים בפטנט של סינג'נטה.
כמצ'יינה, שנמצאת בבעלות ממשלת סין, רכשה את קבוצת סינג'נטה השוויצרית ב-2017 תמורת סכום של 43 מיליארד דולר. בשנה שעברה מיזגה כמצ'יינה את סינג'נטה עם חברת {{1053163|אדמה} הישראלית (לשעבר מכתשים אגן), המוחזקת על ידי חברת Sinochem. במרץ האחרון אישר הרגולטור הפיננסי בסין מיזוג בין כמצ'יינה לבין סינוכם.
סינג'נטה, היצרנית מס' 1 בעולם למוצרי הגנה על יבולים וספקית הזרעים מס' 3 בעולם, מתחרה בין השאר בחברות בי. איי. אס. אף. (DE:BASFN) ובאייר (DE:BAYGN) הגרמניות ובקורטבה (NYSE:CTVA) האמריקאית בשוק הזרעים וחומרי הריסוס. סינג'נטה, שמעסיקה 49,000 עובדים בעולם, סיכמה את שנת 2020 עם מכירות בהיקף של 23.1 מיליארד דולר. השווקים הכי גדולים שלה הם ארה"ב וברזיל, והיא צומחת מהר בסין.
סינג'נטה דיווחה על מכירות של 7.1 מיליארד דולר לרבעון הראשון של 2021 – כלומר, עלייה של 20% בהשוואה שנתית, ועלייה של 19% ב-EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) ל-1.5 מיליארד דולר. לדברי התשקיף, הרווח הנקי של החברה גדל ב-72% ברבעון הראשון.
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו