ראלף א. קלארק, נשיא ומנכ"ל SoundThinking, Inc. (NASDAQ:SSTI), מכר לאחרונה 574 מניות של מניות החברה. המניות נמכרו במחירים שנעו בין 11.47 דולר ל-11.515 דולר, מה שהביא לשווי עסקה כולל של כ-6,595 דולר. בעקבות עסקה זו, קלארק מחזיק ב-529,320 מניות באופן ישיר. המכירה בוצעה כדי לכסות התחייבויות מס הקשורות להבשלה של יחידות מניה חסומה, כפי שצוין בתיוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, תוצאות הרבעון השלישי של SoundThinking לשנת 2024 הציגו מסלול צמיחה יציב, כאשר ההכנסות עלו ב-10% ל-26.3 מיליון דולר וההכנסות מתחילת השנה עלו ב-18% ל-78.6 מיליון דולר. למרות החמצה ב-EBITDA המותאם בשל מרג'ין ברוטו נמוך יותר, החברה הרחיבה את נוכחותה, השיקה בארבע ערים חדשות ואוניברסיטה אחת, והאריכה את השותפויות שלה עם שמונה בעלי ברית קיימים. פירמת האנליסטים Craig-Hallum שמרה על דירוג Hold למניה, אם כי עם יעד מחיר מופחת, בעקבות תוצאות מעורבות אלה.
SoundThinking השיגה גם צמיחה חזקה עם 15 יישומים חדשים של פלטפורמת SafetySmart שלה במהלך הרבעון השלישי. החברה צופה שההכנסות שלה לשנת 2025 יהיו בין 107 מיליון דולר ל-109 מיליון דולר, גם לאחר הפסד של 8.5 מיליון דולר מהחוזה בשיקגו, כאשר מרג'ין ה-EBITDA המותאם צפוי להיות בין 19% ל-21%.
עם זאת, ההנחיה הראשונית של החברה לשנת הכספים 2025 נפלה מתחת לציפיות הקונצנזוס, כאשר העיכוב הפוטנציאלי בהארכת החוזה של העיר ניו יורק זוהה כסיכון מרכזי. למרות אתגרים אלה, SoundThinking נשארת אופטימית לגבי הצמיחה העתידית שלה, הנתמכת בהזמנות חזקות עבור פתרון SafePointe שלה וכמעט 7 מיליון דולר בהזמנות PlateRanger. התפתחויות אחרונות אלה מרמזות על הפוטנציאל של החברה לצמיחה מתמשכת.
תובנות InvestingPro
המכירה הפנימית האחרונה של מנכ"ל SoundThinking ראלף א. קלארק מגיעה בתקופה מאתגרת לביצועי המניה של החברה. על פי נתוני InvestingPro, מניות SoundThinking ראו ירידה משמעותית, עם תשואה כוללת של -54.03% מתחילת השנה נכון לנתונים האחרונים. מגמה יורדת זו משתקפת עוד יותר במחיר הנוכחי של המניה, העומד על 43.61% בלבד מהשיא השנתי שלה.
למרות רוחות נגד אלה, SoundThinking הראתה כמה סמנים פיננסיים חיוביים. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 19.39% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-104.67 מיליון דולר. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של החברה של 36.23% באותה תקופה מרמזת על שיפור ביעילות התפעולית.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-SoundThinking מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בזמנים מאתגרים. יתר על כן, ההנהלה רכשה בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לאותת על ביטחון בפרספקטיבות ארוכות הטווח של החברה.
עם זאת, חשוב לציין ש-SoundThinking אינה רווחית כרגע, עם מרג'ין הכנסה תפעולית שלילי של -3.88% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור SoundThinking, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.