זכרי קרפנטר, סמנכ"ל בכיר ומנהל עסקים ראשי של Federal Agricultural Mortgage Corp (NYSE:AGM), מכר לאחרונה 500 מניות של מניות Class C ללא זכות הצבעה של החברה. המניות נמכרו במחיר ממוצע של 207.354 דולר כל אחת, בסך כולל של כ-103,677 דולר.
בנוסף למכירת המניות, קרפנטר ביצע מספר עסקאות נוספות הקשורות למניות Class C ללא זכות הצבעה של החברה. אלה כללו רכישות ומכירות הקשורות למימוש זכויות הערכת מניות (SARs). הרכישות הוערכו בסך כולל של 330,280 דולר, במחירים שנעו בין 88.68 דולר ל-120.38 דולר למניה. המכירות, כולל מניות שנשמרו על ידי החברה לצורכי ניכוי מס, הסתכמו ב-330,425 דולר במחיר של 209.13 דולר למניה.
העסקאות בוצעו במהלך חלון מסחר פתוח לעובדים ודירקטורים של Farmer Mac, כפי שצוין בתיוק. לאחר עסקאות אלה, קרפנטר מחזיק ב-9,673 מניות של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Farmer Mac הכריזה על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024, המציגות עלייה בהכנסות מתחילת השנה ל-270 מיליון דולר ומעבר אסטרטגי לסגמנטים בעלי תשואה גבוהה יותר כמו אנרגיה מתחדשת. הרווח הליבה של החברה עלה ל-128 מיליון דולר, ודווח על נפח עסקים חדש של 2 מיליארד דולר ברבעון, שתרם לסך כולל של 4.9 מיליארד דולר מתחילת השנה. למרות ירידה בנפח העסקים הקיים ל-28.5 מיליארד דולר, החברה שמרה על יציבות פיננסית, מחזיקה 850 מיליון דולר במזומנים ומכשירים לטווח קצר.
החברה גם השיקה את מערכת STARS לשיפור היעילות התפעולית והיכולת לצמוח. הנהלת Farmer Mac הביעה אופטימיות לגבי צמיחה במגזר האנרגיה המתחדשת ובנפחי Farm & Ranch, ומתכננת ליישם תוכנית איגוח חדשה לשיפור יעילות ההון. למרות ירידה מתונה ברווח הליבה בשל הפרשה של 3.3 מיליון דולר להפסדים, הרווח הליבה נטו מאשראי עלה ב-6% בהשוואה לשנה שעברה.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Farmer Mac ליעילות תפעולית, אופטימיזציה של הון וצמיחה במגזרים רווחיים. עם זאת, החברה הכירה גם בהשפעה של ירידת שערי הריבית והתעריפים על פעילותה, תוך הבעת ביטחון בצמיחתה ובכסת ההון שלה.
תובנות InvestingPro
Federal Agricultural Mortgage Corp (NYSE:AGM), הידועה גם כ-Farmer Mac, מציגה ביצועים פיננסיים חזקים וערך לבעלי המניות. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 2.3 מיליארד דולר, עם יחס P/E של 13.25 בהתבסס על 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכה צנועה יחסית זו מעניינת במיוחד לאור ביצועי המניה האחרונים והיסטוריית הדיבידנד של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי AGM העלתה את הדיבידנד שלה במשך 13 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות. צמיחת הדיבידנד העקבית הזו מתיישבת עם תשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 2.64%, מה שהופך אותה לאפשרות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה. מחויבותה של החברה לתשואות לבעלי המניות מודגשת עוד יותר על ידי צמיחת הדיבידנד המרשימה של 27.27% ב-12 החודשים האחרונים.
הביצועים האחרונים של המניה היו חזקים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 14.52% בחודש האחרון ותשואה של 38.08% בשנה האחרונה. המומנטום החיובי הזה משתקף בעובדה ש-AGM נסחרת ב-97.48% מהשיא השנתי שלה, מה שמצביע על אמון המשקיעים בסיכויי החברה.
ראוי לציין שבעוד זכרי קרפנטר, הסמנכ"ל הבכיר ומנהל העסקים הראשי, מכר חלק מהמניות, המצב הפיננסי הכולל של החברה נראה איתן. AGM דיווחה על מרג'ין הכנסה תפעולית של 71.94% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מה שמצביע על פעילות יעילה ורווחיות חזקה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור AGM, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.