| סקוט קנובסקי, Investing.com |
סגן יו"ר ברקשייר האת'ווי, צ'רלי מאנגר, הלך לעולמו בגיל 99, כשהוא מותיר אחריו מורשת אגדית של קריירה עסקית מבריקה ושותפות פורה עם גורו ההשקעות וורן באפט.
החוזים העתידיים על ארה"ב עולים בהמשך למגמה החיובית ביום שלישי, בעקבות הערות יוניות של בכיר בפדרל ריזרב.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום רביעי, ה-29.11.2023
| צ'רלי מאנגר מת בגיל 99
צ'רלי מאנגר, המשקיע המיליארדר וסגן יו"ר חברת ההשקעות ברקשייר האת'ווי (סימול:BRKa), הלך לעולמו ביום שלישי בבית חולים בקליפורניה. הוא היה בן 99.
מאנגר, ידוע כיד ימינו של מנכ"ל ברקשייר וורן באפט, שהתייעץ איתו לעתים קרובות על אסטרטגיות השקעה. האסטרטגיה של מאנגר לרכוש נתחי מניות בחברות סולידיות עם תזרימי מזומנים עתידיים חזקים עמדה בניגוד לטקטיקה של באפט לרכוש חברות בינוניות בזול.
שני השותפים פעלו יחד במשך עשרות שנים והפכו את ברקשייר האת'ווי מיצרנית טקסטיל קטנה לאימפריית השקעות ששווה כמעט 800 מיליארד דולר.
אבל מאנגר, עורך דין בהכשרתו, היה גם משקיע מצוין בפני עצמו. לפני הצטרפותו לדירקטוריון של ברקשייר, מאנגר ייסד שותפות נפרדת ב-1962 שהציגה רווחים שנתיים ממוצעים של קצת יותר מ-24% - הרבה יותר מהתשואות הממוצעות של מדד ה-S&P 500.
| צפי לעליות בפתיחת המסחר בוול סטריט
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בעליות שערים ביום רביעי, לאחר שהערות יוניות של מושל הפדרל ריזרב כריסטופר וולר סייעו לעליות בוול סטריט ביום המסחר הקודם.
נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו 0.3%, החוזים על ה-S&P 500 טיפסו גם הם 0.3% והחוזים על מדד הנאסד"ק עלו 0.4%.
המדדים המובילים בוול סטריט עלו ביום שלישי, כשהם מחדשים את העליות החדות שאפיינו את חודש נובמבר ונפסקו באופן זמני בתחילת השבוע.
מדד דאו ג'ונס מתקרב לסיום חודש נובמבר בעלייה של 7.2%, בעוד שמדד S&P 500 ומדד הנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה זינקו במהלך החודש בשיעור 8.6% ו-11.1%, בהתאמה.
| בכיר הפד כריסטופר וולר רומז על שינוי במדיניות הריבית
חבר מועצת הנגידים של הפדרל ריזרב, כריסטופר וולר, אמר כי המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי בארה"ב "ממוצבת היטב" כדי לצנן את האינפלציה.
בנאום שנשא ביום שלישי, אמר וולר, הידוע בדרך כלל כקול ניצי בפד, כי נראה שקצב עליית המחירים "מתקדם די כמו שחשבתי".
באוקטובר, האינפלציה בארה"ב האטה ביותר מהצפוי לרמה של 3.2%, בעיקר בשל ירידה בעלויות הגז.
וולר הוסיף כי אם האינפלציה תמשיך לרדת בחזרה ליעד הפד שעומד על 2% למשך מספר חודשים, יש סיכוי שהגורמים הרשמיים "יוכלו להתחיל להוריד" את הריבית.
הריבית בארה"ב עומדת כיום על שיא של יותר משני עשורים ברמה של 5.25% עד 5.50% לאחר מסע אגרסיבי וממושך של הידוק מדיניות שמטרתו להילחם באינפלציה
"אין סיבה לומר שנשמור על [ריבית] ממש גבוהה",
ציין וולר.
הדברים שאמר וולר חיזקו בקרב המשקיעים את התקווה שהפד יחל בהפחתות ריבית בשנה הבאה, כשחלק מהמשקיעים עבר לתמחר הורדה ראשונה כבר במאי.
"לא ציפינו לזה מוקדם כל כך, אבל נראה שחלק מהקולות הניציים של הפד שמחים כעת להצטרף לדעה שהמאבק באינפלציה הצליח",
אמרו אנליסטים ב-ING ביום רביעי.
| אפל רוצה לסיים את שותפות כרטיסי האשראי עם גולדמן זאקס (NYSE:GS)
אפל (NASDAQ:AAPL) מתכוונת לסיים מוקדם מהמתוכנן את שותפות כרטיסי האשראי שלה עם ענקית הבנקאות גולדמן זאקס, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.
על פי הדיווח, אפל העבירה לגולדמן זאקס הצעה לסיים את החוזה בעוד כ-12 עד 15 חודשים. סיום החוזה כולל את כל תחומי השותפות הצרכנית של שני הצדדים, כולל כרטיס אשראי וירטואלי שהוצג ב-2019 וחשבון חיסכון שנחשף מוקדם יותר השנה.
סיום ההסכם, שלדברי WSJ הוארך בשנה שעברה עד 2029, פוגע בשאיפות של גולדמן זאקס להתרחב לתחום ההלוואות לצרכנים.יחד עם זאת השותפות התבררה כיקרה לבנק, והובילה אותו להפסדים בשווי מיליארדי דולרים.
למרות שהשותפות היוותה רק חלק קטן מההכנסות של אפל, סיומה מסמל כישלון עבור עסקי השירותים של החברה, שהפכו למקור הכנסה מרכזי לאחרונה בתקופה של ביקוש איטי לסמארטפונים.
| מחירי הנפט עולים על רקע שיבושי אספקה
מחירי הנפט רשמו ביום רביעי עליות, שנבעו משיבושים נוספים באספקת הנפט, ועל רקע הציפיה לפגישה של ארגון OPEC+ שם ידונו יצרניות הנפט בהיקף הייצור העתידי.
נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בעלייה של 1.1%, במחיר של 77.22 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט טיפסו 1% ונסחרו ב-82.26 דולר לחבית.
סערה קשה באזור הים השחור שיבשה את העברת עד 2 מיליון חביות נפט ליום מקזחסטן ורוסיה, מה שעורר חששות לגבי צמצום האספקה בטווח הקצר.
דאגות אלה, עם זאת, עשויות לרדת אם ארגון המדינות המייצאות נפט ובעלות בריתן, (OPEC+), יחליט להכריז על קיצוצים עמוקים יותר בייצור בפגישתו הקרובה ביום חמישי.
הפגישה נדחתה מיום ראשון בעקבות חילוקי דעות בין המדינות החברות על יעדי הפקה, מה שמרמז שהסכם חדש לא יושג בקלות.