| פיטר נרס, Investing.com |
יו"ר הפד, ג'רום פאוול, אמור לשאת דברים בהמשך היום, ובורסות ארה"ב צפויות להיפתח בירידות לאחר שתשואות האג"ח עלו לרמות שיא.
עונת הרווחים נמשכת במלוא המרץ, כאשר נטפליקס וטסלה יהיו באור הזרקורים בהמשך לפרסום תוצאותיהן הרבעוניות ביום רביעי אחרי סיום המסחר.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום חמישי, ה-19.10.2023
| נאומו של פאוול ירכז עניין בקרב המשקיעים
ג'רום פאוול יהיה באור הזרקורים ביום חמישי, כאשר יו"ר הפדרל ריזרב ישא נאום במועדון הכלכלי של ניו יורק בהמשך היום, כשהשווקים חוששים שהוא עשוי לבחור בטון ניצי לאחר שסדרה של נתוני מאקרו בארה"ב הצביעו על חוזק בכלכלה האמריקאית.
קובעי המדיניות של הפד רמזו לאחרונה שהבנק המרכזי עשוי להיות קרוב לסיום של מחזור העלאות הריבית שלו, משום שעליית תשואות האג"ח עשתה חלק מתפקידם בצינון האינפלציה, על ידי ריסון האשראי.
עם זאת, נתונים עדכניים הצביעו על כך ששוק העבודה נשאר הדוק והאינפלציה דביקה, מה שגרם לנשיא הפדרל ריזרב של ניו יורק ג'ון וויליאמס לנקוט עמדה ניצית יותר.
וויליאמס אמר ביום רביעי שהפד כנראה ימשיך לשמור על הריבית גבוהה יותר למשך זמן ממושך כדי לרסן את האינפלציה לקראת היעד של 2%.
תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקו ביום רביעי, ונסחרו מעל 4.9% לראשונה מאז 2007.
הפסקה נוספת בהעלאות ריבית לנובמבר מתומחרת כמעט במלואה, על פי כלי ניטור הריבית של Investing.com, אך הסיכויים להעלאת ריבית בדצמבר זינקו ל-40% השבוע לעומת 26% בשבוע שעבר.
| החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים כאשר סנטימנט הסיכון נחלש
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בירידות ביום חמישי, והמשיכו את המגמה בשוקי ההון מיום המסחר הקודם, כאשר עליית תשואות האג"ח גרמה למשקיעים למכור נכסים הנחשבים מסוכנים יותר.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-100 נקודות או 0.3%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשו בשיעור דומה, והחוזים על מדד הנאסד"ק איבדו 0.2%.
המדדים המובילים סיכמו את המסחר ביום רביעי בירידות, על רקע ההסלמה במתיחות במזרח התיכון והדאגות מתשואות האג"ח הגבוהות.
כמו כן, המשקיעים החלו לפחד מהאפשרות של העלאת ריבית נוספת בדצמבר לסיום השנה, וכל העיניים יהיו מופנות לדברים שיגיד יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בנאום בניו יורק.
בגזרת נתוני המאקרו, היום יתפרסמו הנתונים הכלכליים על מספר תביעות האבטלה השבועיות, היקף מכירות הבתים בחודש ספטמבר ואת מדד הייצור של הפד של פילדלפיה.
במהלך היום צפויים להתפרסם דוחות רבעוניים רבים [פירוט בהמשך], לאחר שנטפליקס (NASDAQ:NFLX) וטסלה (NASDAQ:TSLA) פרסמו את תוצאות הרבעון השלישי אמש לאחר סיום המסחר.
| נטפליקס מזנקת על רקע עלייה במספר המנויים, טסלה מאכזבת
שירות המנויים של נטפליקס נהנה מגידול בביקושים ברבעון השלישי, וענקית הסטרימינג עקפה את ציפיות הרווח המוקדמות והמניה זינקה ביותר מ-12% במסחר המאוחר.
החברה מסרה כי מספר המנויים בתשלום עלה ב-8.76 מיליון ברבעון השלישי, בזכות מאמצי החברה להגביל את שיתוף החשבונות.
המספר היה גבוה בהרבה מהציפיות המוקדמות בשוק כאשר האלניסטים שיערו שהחברה תציג עלייה של קצת יותר מ-6 מיליון בכמות המנויים החדשים ברבעון זה.
זו היתה העלייה הרבעונית החזקה ביותר במנויים מאז הרבעון השני של 2020, בימים הראשונים של מגיפת הקורונה העולמית.
תוספות מנויים משמעותיות נרשמו באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, שם נטפליקס הוסיפה כמעט 4 מיליון מנויים. יותר מ-70% מהמנויים של החברה כעת מתגוררים מחוץ לארצות הברית.
נטפליקס גם העלתה את מחירי המנוי של חלק מתוכניות הסטרימינג שלה, לאחר שרשמה הכנסות של 8.54 מיליארד דולר ברבעון השלישי, בהתאם לתחזיות.
הרווח הגיע ל-3.73 דולר למניה, והיה גדול יותר מהצפי המוקדם בקרב האנליסטים של וול סטריט לרווח של 3.49 דולר למניה.
טסלה, לעומת זאת, איכזבה את המשקיעים עם התוצאות הרבעוניות שלה, מפני שגל ההנחות על מחירי הרכב החשמלי שלה שליווה את הרבעון, הכביד על שולי הרווח. מניית טסלה יורדת ב-4% במסחר המוקדם.
טסלה סיפקה ברבעון זה 435,000 רכבי EV, נתון המהווה ירידה לעומת 466,140 מסירות ברבעון השני, כאשר החברה ציינה כי השדרוגים שביצעה במפעלים השונים שלה הביאו לירידה זמנית בהיקפי הייצור.
טסלה גם נזהרת מהרחבת כושר הייצור של כלי הרכב החשמליים שלה, והמנכ"ל אילון מאסק אמר כי הוא חושש שעליית הריבית תמנע מלקוחות פוטנציאליים להרשות לעצמם את כלי הרכב שלה, למרות ההנחות המשמעותיות.
| עונת הרווחים של הרבעון השלישי נמשכת
עונת הרווחים הרבעוניים נמשכת ביום חמישי, עם דיווחים של אמריקן איירליינס (NASDAQ:AAL), חברת הטלקום AT&T (סימול:T), ענקית הטבק פיליפ מוריס (סימול: PM), מפעילת הרכבות CSX (NASDAQ:CSX), ענקית ההשקעות בלקסטון (NYSE:BX) וכן מספר בנקים אזוריים.
עד כה, אמנם בשלב מוקדם מאוד של העונה, 83% מהחברות היכו עד כה את ציפיות הרווח, בעוד שכ-70% עקפו את הערכות המכירות, לפי נתוני FactSet.
מוקדם יותר ביום חמישי, טייוואן סמיקונדקטור (NYSE:TSM), יצרנית השבבים הגדולה בעולם וספקית גדולה של אפל (NASDAQ:AAPL), רשמה ירידה של כמעט 25% ברבעון השלישי ברווח הנקי מכיוון שההאטה הכלכלית העולמית פגעה בביקוש לשבבים של החברה, המשמשים ביישומים ממכוניות ועד טלפונים סלולריים ושרתים.
נוקיה (סימול:NOK) הודיעה על תוכניות לקיצוץ של עד 14,000 משרות במאמץ חדש להפחתת עלויות, לאחר שמכירות יצרנית ציוד הטלקום הפינית ברבעון השלישי ירדו בחמישית, והצטמצמו מעט בזכות מכירות ציוד לדור הבא של 5G.
| מחירי הנפט יורדים אחרי העליות האחרונות
מחירי הנפט ירדו ביום חמישי, וקיזזו חלק גדול מהעליות החדות של יום המסחר הקודם, בזמן שבשווקים חיכו להתפתחויות נוספות במלחמת ישראל-חמאס ולתחזית ההיצע העולמי.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בירידה של 1.7%, במחיר של 85.75 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט נחלשו גם הם 1.7% ונסחרו ב-89.78 דולר לחבית.
מחירי הנפט הגולמי טיפסו בכ-2% ביום רביעי עקב חששות מבעיות באספקה העולמית לאחר שאיראן קראה להטיל אמברגו נפט על ישראל בשל הסכסוך בעזה ולאחר שארה"ב, צרכנית הנפט הגדולה בעולם, דיווחה על מלאי גדול מהצפוי .
עם זאת, ארגון המדינות המייצאות נפט (opec) לא הראה סימנים לכך שהוא עומד לנקוט בפעולה מיידית כלשהי מול קריאתה של איראן, מה שמקל על החששות משיבושי אספקה אפשריים.
המחירים ירדו גם בשל ההסכם שנחתם בין ממשלת ונצואלה והאופוזיציה הפוליטית במדינה להבטחת בחירות הוגנות ב-2024, מה שעשוי לאפשר לנפט מהמדינה להיכנס מחדש לשוק העולמי לאחר שנים של סנקציות.