מדוחות אפל ואמזון עד לאכזבה מתחזיות קוואלקום - מה מזיז את השווקים?

| סקוט קנובסקי, Investing.com |

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות, בהמשך למגמה השלילית בסיום המסחר ביום רביעי, כאשר המשקיעים ממשיכים להעריך מה יהיו ההשלכות של הורדת דירוג האשראי של פיץ' לארה"ב מוקדם יותר השבוע. עוד במוקד - המשקיעים מתכוננים לפרסום התוצאות הרבעוניות של ענקיות הטכנולוגיה אפל ואמזון, בעוד שאדידס צופה הפסד קטן יותר בשנת 2023 הודות למכירות חזקות של המלאי הקיים ושל נעלי Yeezy שעיצב קניה ווסט.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום חמישי, 3.8.2023

| בורסות ארה"ב צפויות להיפתח בירידות שערים

החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בירידות ביום חמישי, יום לאחר הורדת דירוג האשראי של ארה"ב על ידי סוכנות הדירוג Fitch שעוררה בהלת מכירות בוול סטריט.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בירידה של 0.25%, החוזים על S&P 500 איבדו 0.28% והחוזים על הנאסד"ק נפלו 0.36%.

מדד ה-S&P 500 רשם את הירידה הגדולה ביותר שלו מאז אפריל ביום המסחר הקודם, בעוד שהנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה סיכם את יום המסחר הגרוע ביותר שלו מאז פברואר.

פיץ' הורידה ביום שלישי את דירוג האשראי של ארה"ב ל-AA+ מהרמה הגבוהה ביותר של AAA ביום שלישי, בשל מה שהגדירו "הידרדרות פיסיקלית צפויה ב-3 השנים הקרובות, שחיקה בתפקוד הממשל ונטל חוב הולך וגדל".

תשומת הלב ככל הנראה תחזור כעת למבול הדוחות הרבעוניים שיפרסמו החברות הגדולות השבוע, כאשר ענקיות הטכנולוגיה אמזון ואפל אמורות לדווח על התוצאות הרבעוניות האחרונות שלהן לאחר סגירת המסחר הלילה.

בלוח השנה הכלכלי, למשקיעים תהיה הזדמנות לנתח את הנתונים השבועיים של תביעות האבטלה, הראשוניות במשק האמריקאי, והם ישמשו הקדמה לנתוני שוק העבודה, כאשר ביום שישי יתפרסמו נתוני תוספתהמשרות לחודש יולי.

| תחזית המכירות של קוואלקום מאכזבת

קוואלקום (NASDAQ:QCOM) חשפה את תחזית המכירות לרבעון הפיסקאלי הרביעי שלה, שהחמיצו את הציפיות וגם הכריזה על תוכניות לקיצוץ בכוח האדם על רקע החולשה הנמשכת בשוק הסמארטפונים.

ענקית השבבים האמריקאית אמרה כי היא צופה כעת שההכנסות ברבעון הנוכחי יסתכמו בטווח שבין 8.1 ל-8.9 מיליארד דולר, בעוד שהאנליסטים בשוק ההון העריכו שההכנסות יסתכמו ב-8.70 מיליארד דולר.

הורדת התחזית נובעת מצניחה בביקוש של משתמשי קצה למכשירים, יחד עם יצרניות סמארטפונים רבות שבחרו להשתמש באספקת שבבים קיימת לייצור המכשירים שלהן, כך הסבירה החברה. 

שוק הסמארטפונים התמודד עם סנטימנט שלילי לאחרונה, כאשר האינפלציה הגבוהה גורמת לצרכנים לרסן את ההוצאות על פריטים לא חיוניים ומחזורי ההחלפה מתארכים. לפי חברת המחקר Canalys, משלוחי הסמארטפונים העולמיים ירדו ב-13% ברבעון הראשון של 2023.

בנוסף לבעיות הבסיסיות הללו, קוואלקום, שבסיסה בסן דייגו אמרה שהיא אינה צופה כעת "הכנסה מהותית" מ-Huawei מכיוון שאין לה רישיון למכור שבבי 5G לקבוצת הטלקום הסינית.

עוד אמרה החברה שצמיחה עתידית בהכנסותיה תהיה תלויה במידה רבה בהתאוששות הפעילות בסין.

מניות החברה נפלו 9.5% במסחר המוקדם בארה"ב.

| דוחות אפל ואמזון ירכזו עניין

ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) וענקית המסחר האלקטרוני אמזון (NASDAQ:AMZN) אמורות לפרסם את התוצאות הרבעוניות שלהם הלילה לאחר סיום המסחר, בשני הדוחות הנצפים ביותר של השבוע, שהיה עמוס בדוחות של החברות הגדולות בארה"ב. 

לגבי אפל, האנליסטים צופים שיצרנית האייפון מקליפורניה תדווח על רבעון שלישי ברציפות של ירידה בהכנסות. ההתמקדות תהיה ככל הנראה בכל פרט שהחברה תבחר למסור לגבי מצבה ברבעון הנוכחי, שיסתיים בספטמבר.

הרבעון הפיסקאלי הרביעי של אפל, שכולל בדרך כלל מכירת דגמים חדשים של סמארטפונים ורכישות של מחשבים ניידים לקראת החזרה לבית הספר, יכול לתת רמזים מוקדמים על מה שצפוי לביצועי החברה לקראת עונת החגים בארה"ב.

והשנה, התחזיות של אפל לרבעונים הבאים הן בעלות חשיבות רבה יותר מבדרך כלל, מכיוון שהן יכולות לספק רמזים האם כלכלת ארה"ב תצליח להימנע ממיתון לאחר שורה של העלאות ריבית אגרסיביות של הפדרל ריזרב .

באמזון, חטיבת מחשוב הענן המרכזית של הקבוצה תהיה באור הזרקורים.

אמזון דיווחה על האטה בצמיחה של Amazon Web Services ברבעון הקודם, שנמשכה גם באפריל. ההאטה עשויה לשקף חולשה רחבה יותר של מגזר הענן, שכן הלחצים האינפלציוניים מביאים את הלקוחות ואת הצרכנים הפרטיים לצמצם את ההוצאות שלהם על טכנולוגיה.

בנוסף, אנליסטים מצפים לשמוע מה יגידו המנהלים באפל וגם לגבי תוכניותיהם לשלב בינה מלאכותית בפעילותם.

| אדידס צופה הפסד קטן יותר ב-2023 לאחר חיסול המלאי של Yeezy

חברת אדידס (ETR:ADSGN) עדכנה את תחזיות ההפסד הצפוי שלה לשנת 2023, הודות לביקוש חזק למלאי הנותר של מותג הנעליים Yeezy, כך מסרה קבוצת בגדי הספורט הגרמנית ביום חמישי.

החברה עצרה את המכירות של נעלי הספורט לאחר שניתקה קשרים עם המעצב Ye (הראפר שנקרא בעבר קניה ווסט) בשנה שעברה בעקבות התבטאויותיו האנטישמיות.

על מנת להימנע מהפסד גדול יותר בגלל המלאי הנותר של הנעליים, אדידס הודיעה בחודש מאי שהיא תמכור חלק מהמלאי הזה ותתרום את ההכנסות לארגוני צדקה שונים שנלחמים באנטישמיות ובגזענות.

ברבעון השני, המכירות הללו הניבו כ-400 מיליון אירו (1 אירו = 1.0926 דולר), מה שהוביל את אדידס לצמצום ההפסד השנתי הצפוי ל-450 מיליון אירו, ירידה לעומת התחזית הקודמת בה העריכה החברה הפסד של 700 מיליון אירו. אדידס מעריכה שתתרום 110 מיליון אירו לארגוני צדקה שונים.

| ירידה במחירי הנפט על רקע סימנים של קיטון במלאים

מחירי הנפט ירדו ביום חמישי בשל דאגות לגבי התחזית הכלכלית העולמית, גם לאחר ירידת שיא בהיקף המלאים בארה"ב המצביעה על הידוק משמעותי בשוקי הנפט.

נתונים רשמיים, שפורסמו ביום רביעי, הראו שמלאי הנפט הגולמי הצטמצם ביותר מ-17 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-28 ביולי - הירידה הגדולה ביותר שנרשמה בנתונים אלה מאז 1982.

הורדת דירוג האשראי של פיץ' לארה"ב גם פגעה בתיאבון הסיכון זה היום השני ברציפות, והכבידה על מחירי הנפט. ביום המסחר הקודם, הנפט הגולמי ירד משיאים של יותר משלושה חודשים בעקבות הודעת סוכנות הדירוג.

נכון לצהרי יום חמישי, מחירו של הנפט הגולמי ירד ב-0.18% ל-79.35 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט נחלש ב-0.25% ל-83.00 דולר לחבית.