| סקוט קנובסקי, Investing.com |
החוזים העתידיים בארה"ב עלו ביום חמישי כאשר המשקיעים מעכלים את דבריו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בעקבות החלטת הבנק המרכזי לחדש את מחזור הידוק הריבית הארוך שלו. מטא פלטפורמס דיווחה על עלייה בהכנסות ברבעון השני ועוקפת את צפי האנליסטים, בעוד שיצרנית השבבים אינטל אמורה לדווח על התוצאות הרבעוניות שלה אחרי סגירת המסחר.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום חמישי, 27.7.2023
| בורסות ארה"ב צפויות להיפתח בעליות שערים
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בעליות ביום חמישי, אחרי העלאת הריבית הצפויה של הפדרל ריזרב, שהעלתה את הריבית לרמה הגבוהה ביותר שלה זה יותר משני עשורים.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בעלייה של 0.2%, החוזים על S&P 500 טיפסו 0.55% והחוזים על הנאסד"ק קפצו 1.1%.
ועדת השוק הפתוח הפדרלית קבעה פה אחד ביום רביעי להעלות הריבית בארה"ב ברבע אחוז לטווח של 5.25% עד 5.50%, כשהיא מחדשת את מסע ההידוק חסר התקדים שלה, אחרי עצירה בחודש יוני.
קשה להיזכר שבמרץ 2022, הריבית בארה"ב וברוב העולם עמדה כמעט על אפס.
הדברים שאמר יו"ר הפד ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים שקיים לאחר ההחלטה היו גם הם במוקד ההתעניינות של המשקיעים.
פאוול אמר שהבנק המרכזי יקבע את המדיניות העתידית "פגישה אחר פגישה", בהתאם לנתוני המאקרו בארה"ב אך לא נתן אינפורמציה ברורה לגבי השאלה האם הריבית תועלה שוב בכינוס הבא של הפד בספטמבר.
לתמונת השוק הכוללת הוסיפו התוצאות הרבעוניות שפרסמה מטא (NASDAQ:META), החברה האם של הרשת החברתית פייסבוק, לאחר סיום המסחר.
מטא רשמה צמיחה דו ספרתית בהכנסות ברבעון השני, והמנכ"ל מארק צוקרברג ציין כי ההימור הגדול של החברה על בינה מלאכותית (AI) "משתלם".
| פאוול נותן לפד גמישות בהמשך השנה
אם השפה הזהירה של ג'רום פאוול ביום רביעי היא אינדיקציה כלשהי, נראה שקובעי המדיניות של הפד נחושים להשאיר לעצמם את האפשרות לבחון העלאות ריבית עתידיות.
אבל, גם הפעם, פאוול רמז שייתכן שלא יהיה צורך בהעלאה נוספת.
"הייתי אומר שזה בהחלט אפשרי שנעלה את הריבית שוב בפגישה בספטמבר אם הנתונים יצדיקו זאת",
אמר פאוול.
"ואני גם אומר שזה אפשרי שנבחר לשמור על יציבות ואנחנו הולכים לעשות הערכות זהירות, כפי שאמרתי, בכל חודש מחדש".
סביר להניח שהרבה יהיה תלוי בנתונים הכלכליים הקרובים, אמר פאוול, והוסיף כי ההשפעה המלאה של המדיניות המוניטרית האגרסיבית של הפד "טרם הורגשה".
הוא הוסיף כי בעוד שמחזור ההידוק השיג "דיסאינפלציה" מבלי לפגוע מאוד בשוק העבודה, עדיין קיים סיכוי שפעילות כלכלית חזקה יותר תתדלק מחדש עליות מחירים.
בכל מקרה, פאוול הדגיש שהפד יישאר "צמוד לנתונים".
| מטא עוקפת את הציפיות המוקדמות
מטא פלטפורמס דיווחה על הכנסות ועל רווח למניה שהיו טובים מההערכות המוקדמות ברבעון השני, כאשר עלייה בהשקעה של לקוחות בפרסום והעניין הגובר בבינה מלאכותית ממשיכים לתמוך בהתאוששות של החברה המחזיקה גם באינסטגרם ובווטסאפ, אחרי שנה עגומה במיוחד ב-2022.
הכנסות החברה גדלו ב-11% והגיעו ל-32 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, גבוה מהערכות האנליסטים להכנסות של 31.12 מיליארד דולר.
ההכנסות מפרסום, המנוע העיקרי להכנסות של מטא עלו ב-12% - עלייה חדה יותר מזו שהציגה המתחרה גוגל (NASDAQ:GOOGL) בדוחות שפרסמה מוקדם יותר השבוע.
גם הרווח המתואם למניה שעמד על 2.98 דולר עלה על הציפיות המוקדמות, למרות שהחברה דיווחה על זינוק של 10% בהוצאותיה ברבעון זה.
יחד עם התוצאות מגוגל ומענקית התוכנה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) מוקדם יותר השבוע, הנתונים שפרסמה מטא מצביעים על כך שהמפרסמים בארה"ב מוכנים כעת להוציא יותר על פרסום דיגיטלי, ככל שגדלות התקוות לנחיתה רכה עבור כלכלת ארה"ב, לאחר שורה של העלאות ריבית שמטרתן לעצור את האינפלציה.
מארק צוקרברג, הבעלים של מטא, אמר שהחברה מתחילה לראות את היתרונות מהשקעות הקשורות בהכנסת טכנולוגיית AI לשירותיה.
מטא מתכוונת להשקיע בשנים הקרובות כסף רב בבניית התשתית שלה לתמיכה בבינה מלאכותית, כדי לעמוד בקצב "מירוץ החימוש" המתפתח בקרב ענקיות הטכנולוגיה בתחום ה-AI.
מניות מטא מזנקות במסחר המוקדם ביום חמישי בשיעור של 9%, אחרי שזינקה בקרוב ל-150% מתחילת השנה.
| אינטל תצטרף למצעד המדווחות
הטירוף סביב תחום ה-AI עשוי להישאר במוקד תשומת הלב של המשקיעים, כאשר אינטל תדווח על הרווחים שלה ברבעון השני ביום חמישי, אחרי סיום המסחר, כשהלחץ גובר על ענקית ייצור השבבים האמריקאית לשנות את האסטרטגיה שלה כדי להתחרות עם אנבידיה (NASDAQ:NVDA) וAMD- (NASDAQ:AMD).
בחודש מאי, אינטל (NASDAQ:INTC) חשפה פרטים חדשים על שבב שתוכנן במיוחד עבור מחשוב בינה מלאכותית, שהחברה מתכננת להציג ב-2025.
המהלך הגיע אחרי שאינטל ספגה צניחה בביצועיה ברבעונים האחרונים אחרי שהעלייה החדה בביקוש למחשבים אישיים בתקופת הקורונה, דעכה.
עוד ביום חמישי, עונת הדוחות של הרבעון השני מתקדמת, עם דיווחים צפויים של ענקית התשלומים מאסטרקארד (סימול:MA), רשת ההמבורגרים מקדונלד'ס (סימול:MCD), וקונצרן הטלקומוניקציה קומקאסט (NASDAQ:CMCSA).
| מחירי הנפט עולים בעקבות חששות אספקה
מחירי הנפט עלו ביום חמישי, וקיזזו חלק מההפסדים של היום הקודם, כאשר הסוחרים התמקדו בציפיות לאספקה הדוקה יותר מיצרניות הנפט הגדולותגם לאחר שהפדרל ריזרב חידש את מסע העלאת הריבית שלו.
ערב הסעודית ורוסיה הודיעו שתיהן לאחרונה על תוכניות לצמצם עוד יותר את הייצור באוגוסט, בניסיון להעלות את המחירים על ידי הידוק ההיצע העולמי.
מחירי הנפט ירדו ביום רביעי לאחר שנתונים הראו שהמלאי של הנפט הגולמי ירדו פחות מהצפוי והפד העלה שוב את הריבית
נכון לצהרי יום חמישי, מחירו של הנפט הגולמי עלה ב-1.1% ל-79.66 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט טיפס ב-0.74% ל-83.3 דולר לחבית.