מהחלטת הריבית בארה"ב עד דוחות מטא - מה מזיז את השווקים?

| סקוט קנובסקי, Investing.com |

הפדרל ריזרב מתכונן להכריז על העלאת ריבית צפויה של רבע נקודת אחוז, כאשר המשקיעים מחפשים רמזים לגבי תוכניות המדיניות העתידיות של הבנק המרכזי. בינתיים, מיקרוסופט ואלפאבית, פרסמו דוחות חזקים, למרות ההאטה בהוצאות הלקוחות. אבל החברות נמנעות מלפרט כמה בדיוק הן מתכננות להוציא על פיתוח שירותי הבינה המלאכותית שלהן.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום רביעי, 26.7.2023

| החלטת הפד מתקרבת

הפדרל ריזרב צפוי להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס בסיום פגישתו בת היומיים ביום רביעי בשעה 21:00 (שעון ישראל). המשקיעים יתמקדו בדברים שיאמר יו"ר הבנק המרכזי, ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים שיקיים לגבי הכלכלה בארה"ב והמשך תוואי הידוק המדיניות הצפוי של הפד.

לפי כלי הניטור של Investing.com, יש סבירות של יותר מ-98% שוועדת השוק הפתוח הפדרלית הקובעת את הריבית תעלה את הריבית לטווח של 5.25% עד 5.50% .

עם זאת, עדיין נותרו שאלות לגבי האופן שבו קובעי המדיניות רואים את הדרך קדימה עבור גובה הריבית בארה"ב. במיוחד לאור העובדה שהאינפלציה, הסיבה המרכזית של הפד להעלאות ריבית אגרסיביות, מראה סימני התקררות.

בכירי הפד יכולים לאותת היום שהעלאת הריבית החזויה היום תסמן את סוף מחזור ההידוק. אבל לגבי התחזית להמשך עליית המחירים ולכלכלה הרחבה של ארה"ב - אין וודאות, ויש גם סיכוי שהבנק יבחר לתת לעצמו את הגמישות להעלות את הריבית עוד יותר במידת הצורך.

| בורסות ארה"ב צפויות להיפתח בירידות שערים

החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בירידות ביום רביעי, כשהמשקיעים ממתינים למצעד הדוחות הרבעוניים ולהחלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב.

נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בירידה של 0.2%, החוזים על S&P 500 ירדו 0.07% והחוזים על הנאסד"ק נחלשו 0.18%.

המדדים המובילים בוול סטריט סיימו את יום המסחר הקודם בירוק, כאשר מדד S&P 500 נוגע ברמתו הגבוהה ביותר זה יותר משנה.

לאחר סיום המסחר ביום שלישי, ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט ואלפאבית החברה האם של גוגל, דיווחו על הכנסות טובות מהצפוי ברבעון השני.

| תוצאות חזקות למיקרוסופט וגוגל

מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) ואלפאבית (NASDAQ:GOOGL) דיווחו על רווח רבעוני טוב מהצפוי, כאשר עסקי הליבה שלהן הציגו ביצועים יציבים למרות ירידה בהוצאות הלקוחות.

עבור מיקרוסופט, הצמיחה בחטיבת מחשוב הענן המרכזית שלה ב-Azure הואטה ל-27% במהלך התקופה של אפריל עד יוני, כאשר לקוחות החברה החלו לרסן את ההוצאות שלהן לנוכח אי הוודאות הכלכלית. מניית מיקרוסופט ירדה במסחר המוקדם בארה"ב ביום רביעי.

עם זאת, הרווח של Azure עדיין היה בקצה העליון של תחזיות החברה, והיא היכתה את ההערכות המוקדמות בוול סטריט הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח.

במקביל, שירותי הענן של אלפאבית (NASDAQ:GOOG), כמו גם פעילות הפרסום הדיגיטלי שלה, עקפו את הציפיות. האנליסט הבכיר של Investing.com, תומס מונטירו, ציין כי התוצאות מצביעות על כך שאלפאבית מגיעה כעת ל"שלב צמיחה חדש". המניה עלתה 1% לפני פתיחת המסחר.

מנהלים בשתי החברות התייחסו גם לתוכניות שלהם לתחום הבינה המלאכותית (AI) ככל שהמירוץ למונטיזציה של הטכנולוגיה המתהווה מתגבר. שתי החברות אמרו כי ככל הנראה ישקיעו יותר ברבעונים הקרובים בבניית מרכזי נתונים חדשים הדרושים כדי לעמוד בביקוש הגואה לשירותי בינה מלאכותית. עם זאת, הם לא אמרו בדיוק כמה הם מתכננים להוציא.

| דוחות מטא ירכזו עניין

מטא פלטפורמס (NASDAQ:META), תהיה הענקית הטכנולוגית הבאה שתפרסם את תוצאות הרבעון השני, כאשר החברה האם של פייסבוק צפויה לספק עדכון משלה על פרסום דיגיטלי ובינה מלאכותית לאחר סגירת המסחר בארה"ב ביום רביעי.

האנליסטים והמשקיעים ירצו לשמוע כיצד המנכ"ל מארק צוקרברג מתכנן להשתמש בבינה מלאכותית כדי לסייע באופטימיזציה של הוצאות פרסום. ההתמקדות תהיה גם באופן שבו מטא מתכוונת לייצר רווחים מהשירותים שהיא מציעה כמו קטעי הווידאו הקצרים של Instagram Reels ופלטפורמת ההודעות WhatsApp.

הסוחרים ירצו גם לקבל עדכון על אפליקציית Threads, שהושקה בתחילת החודש כמתחרה לטוויטר.

עונת הדוחות מתקדמת במרץ. קוקה קולה (סימול:KO), בואינג (סימול:BA), ו-AT&T (סימול:T) הן רק חלק מהחברות הגדולות שאמורות לפרסם את תוצאותיהן הרבעוניות לפני פתיחת המסחר היום.

| מחירי הנפט יורדים אחרי פרסום נתוני המלאי בארה"ב

מחירי הנפט נסוגו משיאים של שלושה חודשים לאחר שנתוני התעשייה הראו עלייה במלאי ארה"ב גולמי, מה שמצביע על כך שהאספקה לא הייתה כה צפופה כפי שחשבו בעבר בשוק האמריקאי החשוב.

נתוני מכון הנפט האמריקאי, שפורסמו ביום שלישי, הראו שמניות הנפט בארה"ב עלו ב-1.3 מיליון חביות בשבוע האחרון. מספרים רשמיים של מינהל מידע האנרגיה ילמדו בהמשך המושב לאישור.

נכון לצהרי יום רביעי, מחירו של הנפט הגולמי ירד ב-0.65% ל-79.12 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט ירד ב-0.6% ל-82.75 דולר לחבית.

שני החוזים הגיעו לרמות הגבוהות ביותר שלהם מאז אפריל ביום שלישי, על רקע החששות מירידה בתפוקות של יצרניות הנפט הגדולות והבטחות של הרשויות הסיניות לחזק את ההתאוששות המגומגמת של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם ויבואנית הנפט הגדולה בעולם, אחרי הקורונה.