מפרוטוקול פגישת הפד עד לדוחות של אנבידיה - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הפד יפרסם את פרוטוקול פגישת המדיניות האחרונה שלו, כאשר החששות בשווקים עולים סביב הישארות הריביות גבוהות לפרק זמן ארוך מהצפוי, במטרה להיאבק באינפלציה העיקשת. שוקי המניות בארה"ב צפויים לרשום יום מסחר שלישי ברצף בסימן הפסדים, כאשר התשואות על האג"ח מגיעות לשיא של שלושה חודשים.

פקיד בכיר בבנק המרכזי האירופי אומר שהשווקים "הגיבו יתר על המידה" להערות שהזניקו את התשואות על האג"ח באיחוד האירופי בשבוע שעבר. יצרנית הג'יפים Stellantis וענקית החיפוש הסינית Baidu הכריזו על תשלום בונוסים גדול לבעלי המניות, אך ענקית הכרייה Rio Tinto הופכת לחברה האחרונה ממגזר הכרייה שבוחרת בגישה זהירה יותר. ענקית השבבים אנבידיה וענקית הקמעונות המוזלת TJX מובילות את הרכב החברו שיפרסמו את דוחותיהן הכספיים. ומכון הנפט האמריקאי יפרסם את דוח מלאי הנפט הגולמי והמוצרים המזוקקים השבועי שלו.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 22 בפברואר.

1. פרוטוקול פגישת הפד

הפד יפרסם את פרוטוקול פגישת המדיניות האחרונה שלו בהמשך היום, לשוק שנעשה מעורער יותר ויותר כתוצאה מחששות שהאינפלציה מוכיחה עצמה כ"דביקה" יותר מהצפוי, ובכך מאלצת את הפד לשמור על הריביות גבוהות למשך זמן ארוך יותר.

התשואות על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב לשנתיים, שמהוות פרוקסי ראשוני לציפיות סביב הריביות של הפד, הגיעו לשיא של שלושה חודשים ביום שלישי, כשעמדו על 4.75%, בשעה שהמשקיעים האמריקאים חזרו מסוף השבוע הארוך.

נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, צפוי לנאום בהמשך היום, אך דבריו יגיעו הרבה אחרי נעילת המסחר.

2. השווקים הגיבו יתר על המידה, אומר וילרוי מהבנק המרכזי האירופי

אל לבנק המרכזי האירופי להתחייב מראש לסדרה של העלאות ריביות אגרסיביות בתגובה לבעיות האינפלציה שלו עצמו, אמר בכיר במועצת המנהלים של הבנק בראיון.

נגיד הבנק המרכזי של צרפת, פרנסואה וילרוי דה גלהאו, אמר לעיתון הצרפתי Les Echos כי השווקים "הגיבו יתר על המידה" לדברים שנאמרו בשבוע שעבר על ידי חברת מועצת המנהלים רבת ההשפעה איזבל שנאבל, שהזהירה כי הבנק המרכזי האירופי עדיין רחוק מלהיות מסוגל להכריז ניצחון על האינפלציה.

תוקף דבריה קיבל מעט חיזוק מוקדם יותר, כאשר אושר שאינפלציית הליבה בגרמניה זינקה בחדות בינואר. באופן נפרד, מדד אמון העסקים של IFO הראה כי האמון בשיא של ששה חודשים.

בינתיים, נתונים חדשים הראו כי האינפלציה באיטליה ירדה במידה גדולה מהצפוי בינואר, אך עדיין ניצבת על 10%.

3. שוקי המניות בארה"ב שוב צפויים להמשיך את מגמת ההפסדים; הדוחות הכספיים של ענקית הקמעונות המוזלת TJX וענקית השבבים אנבידיה במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח שוב בירידות שערים, אחרי שנפלו באופן ניכר ביום שלישי, על רקע החששות בנוגע למסלול מדיניות הריביות של הפד.

נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-48 נקודות, או 0.2%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 ועל הנאסד"ק רשמו ירידה דומה.

במהלכו של יום עמוס בחזית הדוחות הכספיים, מניות הכרייה עמדו במוקד אחרי שהענקית האוסטרלית BHP (ASX:BHP) ומקבילתה Rio Tinto (ASX:RIO) קיצצו את הדיבידנד שלהם בהפרש של 24 שעות האחת מהשנייה.

הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי של Rio גם נפלו ביותר מ-10% מתחת לתחזיות. באופן נפרד, תעודות הפקדון האמריקאיות (ADR) של ענקית החיפוש הסינית Baidu (NASDAQ:BIDU) עלו ביותר מ-7% במסחר המוקדם, אחרי שהחברה הכריזה על רכישה חוזרת של מניות בהיקף של 5 מיליארד דולר, ופרסמה תחזית משודרגת ביותר ל-2023.

רוב הפעילות בגזרת הדוחות הכספיים צפויה להמשך היום, כאשר ענקית השבבים אנבידיה (NASDAQ:NVDA), ענקית האנרגיה Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), ענקית הקמעונות המקוונת eBay (NASDAQ:EBAY), ענקית כלי הרכב החשמליים Lucid Group (NASDAQ:LCID) וענקית המסחר המקוון Etsy (NASDAQ:ETSY) ידווחו אחרי הסגירה.

ענקית הקמעונות המוזלת TJX (NYSE:TJX) תעמוד במוקד בתחילת היום, במיוחד אחרי התחזיות החלשות שפרסמו ענקיות הקמעונות וולמארט (NYSE:WMT) והום דיפו (NYSE:HD) ביום שלישי.

4. ענקית הג'יפים Stellantis מפזרת מזומנים; טסלה מצמצת את תוכניותיה לגרמניה

קרלוס טבארס המשיך להפעיל את קסמיו עבור יצרנית הג'יפים סטלנטיס (NYSE:STLA). החברה, שבבעלותה נמצאים גם מותגי הרכב פז'ו (OTC:PUGOY), אופל ופיאט, הודיעה כי תבצע רכישה חוזרת של מניותיה בהיקף של 1.6 מיליארד דולר, ותשלם 4.5 מיליארד דולר בדיבידנדים, אחרי שהחברה רשמה התאוששות חדה בהכנסות וברווח נטו במהלך 2022, למרות בעיות מתמשכות סביב זמינותם של מוליכים למחצה.

היקף המכירות של סטלנטיס עלה ב-41% עד כה השנה, עד ל-288,000 דולר.

במקומות אחרים, ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה (NASDAQ:TSLA) אישרה לרויטרס כי היא מצמצמת את שאיפותיה לבנות סוללות במפעל שלה בגרמניה, וכי במקום זאת תסיט את משאבי ההשקעה לארה"ב, על מנת לנצל את הקלות המס שמציע חוק הפחתת האינפלציה בארה"ב (IRA).

המהלך יוסיף לחששות באיחוד האירופי ובבריטניה, שה-IRA מרוקן את ההשקעות בטכנולוגיה ירוקה באירופה.

5. מחיר הנפט נפל על רקע החששות סביב הריביות; דוח מלאי הנפט של מכון הנפט האמריקאי צפוי להתפרסם

מחיר הנפט הגולמי נפל תחת השפעת החששות סביב הריביות, שהסבו נזק גם לנכסים בסיכון אחרים ביום שלישי.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי צנח ב-1.1%, עד ל-75.56 דולר לחבית, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט נפל ב-1.0%, עד למחיר של 82.25 דולר לחבית.

מכון הנפט האמריקאי (API) יפרסם דוח מלאי הנפט השבועי שלו בהמשך היום.

במקומות אחרים, קזחסטן הודיעה כי בכוונתה לשלוח 25,000 חביות ליום בממוצע של נפט גולמי לגרמניה דרך מערכת צינורות הנפט של רוסיה במהלך השנה הנוכחית, ובכך העלתה את הסבירות לזליגת נפט רוסי לשוק האירופאי, חרף הסנקציות שהוטלו בשנה שעברה.