ממדד המחירים בארה"ב עד לירידת מחירי הנפט - מה מזיז את השווקים?

| מאת פיטר נרס, Investing.com |

מדד המחירים לצרכן בארה"ב לינואר צפוי להתפרסם בהמשך היום, ועשוי לקבוע את ציפיות השוק סביב תוכניות הפד בכל הנוגע להעלאות הריביות בעתיד הקרוב. קזואו אואדה נראה מוכן להפוך ליו"ר הבא של הבנק המרכזי של יפן, בעוד שלייל בריינרד עושה את דרכה לבית הלבן.

המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בעליות שערים קלות, בעוד שמחיר הנפט הגולמי נחלש על רקע השחרור המתוכנן של נפט מהמאגר הרזרבי של ארה"ב.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 14 בפברואר.

1. מדד המחירים לצרכן בארה"ב מטיל צל כבד

למדד המחירים לצרכן העדכני בארה"ב יש את הפוטנציאל להיות אחד הפרסומים הכלכליים החשובים ביותר בשנה הנוכחית, כאשר השאלה הגדולה היא האם הוא יספק מרחב פעולה לפד לקיצוץ בריביות בהמשך 2023 או שמא עומדות על הפרק העלאות ריביות אגרסיביות נוספות?

מדד המחירים לצרכן לינואר צפוי להתפרסם בהמשך היום, ואנליסטים צופים שהנתון החודשי הראשי יעלה ב-0.5%, בעוד שהנתון השנתי יעלה ב-6.2%.

תשומת לב רבה צפויה להיות מוקדשת לפרסם נתוני הליבה, שלא כוללים את מחירי הדלק והאנרגיה. הציפייה היא שהמדד ירשום עליה חודשית של 0.4% ועליה שנתית של 5.5%, אך ייתכן שיש מקום נוסף להפתעה כלפי מעלה, כאשר דוח התעסוקה, שעלה על כל הציפיות כשפורסם מוקדם יותר החודש, והעלה את האפשרות שעשויים להיות די והותר לחץ לגידול בשכר.

"חוזים עסקיים רבים נוהגים להתאפס בינואר, וחברות באופן מסורתי קובעות מחירים חדשים, כאשר הם לעתים רחוקות נמוכים יותר",

אמר סטפן אינס מחברת ניהול הנכסים SPI Asset Management.

"אינפלציית המחירים בינואר עומדת בהלימה גם עם אינפלציית עלויות התשומה מהשנה שעברה, שהייתה משמעותית".

2. אואדה קיבל את המועמדות לתפקיד יו"ר הבנק המרכזי של יפן

ממשלת יפן הכריזה היום באופן רשמי על מועמדותו של קזואו אואדה לתפקיד יו"ר הבנק המרכזי היפני הבא, ובכך אישרה את הספקולציות שהחלו לצבור תאוצה בסוף השבוע שעבר.

אם המינוי יאושר, אואדה יחליף את הרוהיקו קורודה, שכהונתו תסתיים ב-8 באפריל, ויהפוך למושל הבנק המרכזי היפן הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה שמגיע מהאקדמיה.

בפני אואדה עומדת המשימה הבעייתית להתאים את המדיניות המסובכת לשליטה בעקום התשואות של קודמו בתפקיד, שבעקבותיה הין נפל לשפל של 20 שנה נגד הדולר, מבלי לפגוע בהתאוששות הכלכלית השברירית במדינה.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים; מניית ענקית כריית הדאטה פלנטיר נוסקת אחרי שהחברה דיווחה על רווח

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות קלות בהמשך היום, לקראת הפרסום החשוב של מדד האינפלציה הצרכנית.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-30 נקודות, או 0.1%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 טיפסו ב-0.2%, והחוזים על הנאסד"ק התחזקו ב-0.4%.

מלבד פרסום מדד המחירים לצרכן לינואר, משקיעים ימשיכו לבחון את הדוחות הכספיים שחברות מפרסמות, למרות שהעונה מתקרבת לסיומה.

ענקית המשקאות הקלים קוקה קולה (NYSE:KO), ענקית ההחזקות בתחום המזון המהיר Restaurant Brands International (NYSE:QSR), וענקית השכרת הדירות לטווח קצר Airbnb (NASDAQ:ABNB) צפויות לפרסם את דוחותיהן במהלך היום, והביצועים שלהן יילמדו לצורך תובנות בנוגע לבריאות הצרכן.

בנוסף, מנייתה של ענקית כריית הדאטה פלנטיר (NYSE:PLTR) זינקה ב-18% במסחר המוקדם, אחרי שדיווחה על הרווח הרבעוני הראשון שלה אי-פעם, בעוד שמניית ענקית כלי הרכב פורד (NYSE:F) טיפסה מעט, אחרי שהחברה הכריזה על תוכניות לקצץ קרוב ל-4,000 משרות ברחבי אירופה, כחלק ממהלך עולמי לקיצוץ בעלויות, ולהתחרות בשוק כלי הרכב החשמליים.

4. בריינרד בדרכה לבית הלבן

נראה שלייל בריינרד מצאה משרה חדשה, כאשר אתר בלומברג דיווח שסגנית יו"ר הפד צפויה להתמנות, ייתכן שעוד בהמשך היום, לתפקיד כלכלי בכיר בבית הלבן.

בריינרד תחליף את מנהל המועצה הלאומית לכלכלה של הבית הלבן, בריאן דיס, שהודיע על התפטרותו.

קשה לראות אילו השלכות ברמת המדיניות יהיו למהלך כזה, אך בריינרד נתפסת בעיני רבים כסוג של יונה בוועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC), בהיותה באופן כללי בעד תמריצים. ואולם, הנרטיב הרחב יותר בהחלט עבר לכיוון המלחמה באינפלציה.

5. מחיר הנפט הגולמי נחלש בעקבות שחרור הנפט מהמאגר האסטרטגי האמריקאי

מחיר הנפט הגולמי נפל ביום שלישי, אחרי שהוכבד כתוצאה מתוכניות ממשל ארה"ב לשחרר עוד נפט מהמאגרים האסטרטגיים שלה.

ממשל ביידן הכריז בסוף יום שני שימכור 26 מיליון חביות נוספות של נפט גולמי ממאגר הנפט האסטרטגי (SPR), כחלק משחרור שקבע הקונגרס, ובכך יוסיף להיקף שיא של 180 מיליון חביות נפט ששוחררו ב-2022, במטרה להילחם בעליית מחירי הדלק.

הכרזה זו התקבלה די בהפתעה, בהתחשב בעובדה שמחלקת האנרגיה בממשל ארה"ב ניסתה במשך תקופה לעצור חלק מהמכירות הדרושות כתוצאה מחקיקה ב-2015, שנועדה להבטיח את המילוי החוזר של הרזרבות.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-1.7%, עד ל-78.75 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט צנח ב-1.3%, עד ל-85.47 דולר לחבית.

מכון הנפט האמריקאי (API) צפוי לפרסם את התחזית שלו למלאי הנפט הגולמי בארה"ב בהמשך יום המסחר, לצד הדוח החודשי.של ארגון המדינות המייצאות נפט (אופ"ק).