מדוחות ענקיות הקמעונאות ועד לאבטלה בארה"ב - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

מניית ענקית הבידור וולט דיסני מזנקת, כאשר הפסדי חטיבת הסטרימינג של החברה מצטמצמים והמנכ"ל, בוב איגר, מאותת על חידוש הדיבידנדים. ענקית המשקאות הקלים פפסי, ענקית מוצרי הצריכה יוניליוור, וענקית הסיגריות BAT פרסמו תחזיות חלשות ל-2023, אחרי שכפו על הצרכנים עליות מחירים נכבדות בשנה שעברה.

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים, לקראת פרסום דוח תביעות האבטלה השבועי, ומחיר הנפט עולה בעקבות דוח נוסף שמראה עד כמה השוק יתהדק השנה.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 9 בפברואר.

1. דיסני מסבה אושר

מנייתה של ענקית הבידור וולט דיסני (NYSE:DIS) זינקה במסחר המוקדם, אחרי שהחברה צמצמה את הפסדיה מעסקי הסטרימינג שלה, והכריזה על קיצוץ 7,000 משרות במטרה להעלות את הרווחיות.

מנכ"ל דיסני, בוב איגר, שהציג את הדוח הרבעוני הראשון שלו מאז שהחליף את המנכ"ל היוצא, בוב צ'אפק, גם אמר כי יבקש מחבר המנהלים להחזיר את הדיבידנד של החברה עד סוף השנה, בהתייחסו לאחת הנקודות המרכזיות של המשקיע האקטיביסט, נלסון פלץ. 

דיסני רשמה רווחים לרבעון הראשון שעלו ב-25% על תחזיות השוק, הודות לחוזקת חטיבת פארקי השעשועים שלה, בעוד שחטיבות דיסני פלוס, ESPN, ו-Hulu הצליחו לחלץ עליות גבוליות בהיקף המנויים ברבעון, אך ההכנסות למשתמש של החברה ירדו כאשר צרכנים בחרו בחבילות מרובות מוצרים בעלות ערך גבוה יותר.

כמות המנויים העולמית נפלה, אחרי שחטיבת הסטרימינג ההודית של החברה, Hotstar, איבדה את זכויות השידור לליגת הקריקט הבכירה בהודו.

2. המגזר הצרכני רושם תחזיות חלשות, אחרי עליות המחירים הגדולות

המגזר הצרכני שולט ביום הזה בלוח השנה של הדוחות הכספיים, כם פרסום דוחות של ענקית המשקאות הקלים  PepsiCo (NASDAQ:PEP), ענקית הטבק פיליפ מוריס (NYSE:PM), ענקית דגני הבוקר Kellogg (NYSE:K), ענקית מוצרי הצריכה יוניליוור (NYSE:UL), וענקית הסיגריות British American Tobacco (NYSE:BTI).

פפסי ויוניליוור פרסמו תחזיות שגורסות כי הביקוש ייחלש בשנה הנוכחית, בתגובה לכמה עליות מחירים עצומות של מוצרי המזון והמשקאות שלהן.

המחיר הממוצע למוצרי פפסי קפץ ב-16% ברבעון הרביעי, בעוד שנפח המכירות האורגני צנח ב-2%. יוניליוור, החברה האם של ענקית הסבון Dove וענקית הגלידות בן אנד ג'ריס, הודיעה שמחיריה עלו ב-13.3%, בעוד שנפח המכירות צנח, והותיר עלייה של 9% במכירות נטו.

במקביל, מנייתה של ענקית הסיגריות BAT (LON:BATS) הגיעה לשפל של 12 חודשים בבורסת לונדון, אחרי שהשעתה את הרכישות החוזרות של מניותיה, בשעה שהיא מתמודדת עם האמרת העלויות על החובות שלה, שהיקפם עומד על 40 מיליארד דולר.

מנייתה של ענקית הצעצועים Mattel (NASDAQ:MAT), חברה נוספת במגזר הצרכני, גם התדרדרה במסחר המוקדם, אחרי הדוח החלש שפרסמה.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים; דוח תביעות האבטלה צפוי להתפרסם, מבול הדוחות הכספיים ממשיך

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים, כשהם נתמכים מהדוחות הכספיים של וולט דיסני, אך עדיין נראים מתקשים להחליט על כיוון, על רקע עונת דוחות כספיים מעורבת שעומדת בסימן תחזיות קודרות לשנה כולה.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-215 נקודות, או 0.6%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 טיפסו ב-0.8%, והחוזים על הנאסד"ק התחזקו ב-1.1%.

חברות אחרות שצפויות לפרסם את דוחותיהן הכספיים במהלך היום כוללות את ענקית הפארמה AbbVie (NYSE:ABBV), ענקית התשלומים פייפאל (NASDAQ:PYPL), ענקית ניהול הנכסים Apollo Global (NYSE:APO), וענקית המוזיקה Warner Music (NASDAQ:WMG).

ענקית חלקי הרכב BorgWarner (NYSE:BWA) כבר הצטרפה למתחרתה במגזר חלקי החילוף לרכב O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) בפרסום דוחות חזקים באופן מפתיע.

זהו יום דליל בלוח השנה של הדוחות הכלכליים, כאשר היחיד הראוי לציון הינו דוח תביעות האבטלה בארה"ב.

4. מדד המחירים לצרכן בגרמניה עשוי לגרום לשיעור האינפלציה באיחוד האירופי לעבור תיקון כלפי מעלה

המיסתורין סביב האינפלציה בגרמניה בינואר העמיק, כאשר משרד הסטטיסטיקה הגרמני Destatis פירסם דוחות שהעלו את האפשרות שהאינפלציה באיחוד האירופי בחודש שעבר תצטרך לעבור תיקון כלפי מעלה.

מדד המחירים הצרכן הראשי נפל ל-9.2%, לפי המתודולוגיה של האיחוד האירופי, אך עלה ל-8.7% לפי הסטנדרט בגרמניה, אחרי עלייה חודשית של 1% במחירים. ואולם, אין שום רמז לאופן שבו הסוכנות חישבה הנחות על חשבונות גז וחשמל, שאמורים להיות מונפקים רטרואקטיבית במרץ, כשהם מתוארכים אחורה לתחילת השנה.

הדוחות לא מסרו שום איתות ברור שיגרום לבנק המרכזי האירופי (ECB) לסטות מהתדריך שהעניק במהלך מסיבת העיתונאים בשבוע שעבר, שבכל מקרה נתפסה כהסחת דעת ולא זכתה להתייחסות בקרב שוקי המניות והאג"ח באיחוד האירופי).

סגן נשיא הבנק המרכזי האירופי, לואיס דה גינדוס, עשוי לשפוך עוד אור על הנושא במסגרת נאום שיישא בהמשך היום.

5. מחיר הנפט מגיע לשיא של שבוע, ומנער מעליו את הגידול במלאי בארה"ב

מחיר הנפט הגולמי התקרב לשיא של שבוע, כשהוא מנער מעליו דוח המלאים, שהראה כי מלאי הנפט הגולמי למעשה עלה בשבוע שעבר. מדובר בשבוע השביעי ברצף של עלייה במלאי הנפט, הרצף הארוך ביותר מסוג זה מאז 2020.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי עלה ב-0.1%, עד ל-78.56 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט טיפס ב-0.2%, עד ל-85.22 דולר לחבית.

מוקדם יותר, מכון החשיבה הסעודי KAPSARC אמר כי הוא צופה שהביקוש בסין יעלה בממוצע ב-550,000 חביות ליום, בשעה ש-820,000 חביות ליום של ייצוא רוסי ייאבדו כתוצאה מסנקציות ותקרות מחיר שהציב המערב.