מהדוחות בארה"ב ועד פשיטת הרגל של ג'נסיס - מה מזיז את השווקים

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

התכוננו למבול נוסף של נתונים כלכליים בארה"ב, יום אחרי שפרסום דוח מכירות קמעוניות ודוח תפוקה תעשייתית חלשים, אילץ את השווקים להעריך מחדש את הסיכון למיתון. למדד הייצור של הפד של פילדלפיה, דוח תביעות האבטלה השבועי, ודוח התחלות הבנייה ואישורי הבנייה לדצמבר, יש פוטנציאל ליצור טלטלה (או לחזק את האמון).

הדוחות הכספיים של ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל גם מספקים נתונים בנוגע לחוזק הצרכן. בינתיים, ענקית האלומיניום Alcoa כבר הציבה טון קודר למגזר התעשייתי.

השיא של הטלטלה הגדולה האחרונה בעולם הקריפטו מתקרב, כאשר לפי דיווחים חברת הקריפטו ג'נסיס מתכננת להגיש בקשה לפשיטת רגל. ומחיר הנפט יורד, כאשר זינוק גדול נוסף במלאי בארה"ב פועל נגד הסנטימנט החיובי בהשראת סין מתחילת השבוע.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 19 בינואר.

1. הפגזה! מבול נוסף של נתונים כלכליים חלשים מאיים להופיע

מבול נוסף של נתונים כלכליים מארה"ב צפוי ללכת באופן כואב בעקבות הנתונים ששלחו את שוקי המניות לסחרור של ירידות ביום רביעי.

ייתכן שהחשוב מכולם יהיה מדד הייצור של פילדלפיה, שעשוי לאמת את הירידה של מדד הייצור של האמפייר סטייט מוקדם יותר השבוע, ואת הירידה הגדולה מהצפוי בייצור התעשייתי בדצמבר.

לעומת זאת, דוח התחלות הבנייה לדצמבר צפוי, במקרה הגרוע, רק לאשש את מגמת הירידה המוכרת. גם כך, מצב הרוח השלילי ששלט אחרי המכה המשולשת מיום רביעי, יהפוך לקשה יותר את המשימה של דוח תביעות האבטלה השבועי למלא את תפקידם כגורם מקל. החדשות הרעות, כך נראה, חזרו כעת להיות חדשות רעות.

2. לפי דיווחים, חברת ג'נסיס מתכוננת להגיש בקשה לפשיטת רגל

אחרי שנותרה תלויה באוויר במשך חודשיים, ההכרעה הגדולה הבאה בעולם הקריפטו קרובה להתרחש. על פי דיווחים של אתר בלומברג ואחרים, חברת ג'נסיס, זרוע ההלוואות של ענקית הקריפטו שבבעלות בארי סליברט, Digital Currency Group (DGC), מתכוננת להגיש בקשה לפשיטת רגל בארה"ב (Chapter 11) כבר השבוע.

הצעד יציב באופן רשמי את לקוחותיה של חטיבת ההלוואות של פלטפורמת ההשקעות ג'מיני, Earn, באותה שורה עם שאר הנושים של ג'נסיס. השאלה מי יקבל כסף ראשון תוכרע על ידי בית המשפט שינהל את ההליך.

בעלי בורסת ג'מיני, טיילר וקמרון וינקלווס, אומרים שג'נסיס חייבת ללקוחותיה של חטיבת Earn 900 מיליון דולר.

אתר חדשות הקריפטו, The Block, דיווח שסילברט הציע לנושים של ג'נסיס תשלומים דחויים במזומן ומניות בחברה האם, DGC, כחלק מחבילת הסדר החוב של ג'נסיס. לא ברור מהם סיכוייה של תוכנית זו להצליח.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להמשיך את מגמת הירידה בפתיחה; הדוחות הכספיים של ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל במוקד, בעוד שהדוחות של ענקית האלומיניום Alcoa מאכזבים

שוקי המניות בארה"ב צפויים להמשיך את מגמת ההפסדים בפתיחת המסחר בהמשך היום, כאשר מבול הדוחות של יום רביעי אילץ את המשקיעים להעריך מחדש את הסיכון למיתון חד ברווחים בשנה הנוכחית.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-241 נקודות, לשפל של שבועיים, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 נסוגו ב-0.8%, והחוזים על הנאסד"ק ירדו ב-0.9%.

שלושת מדדי המניות המרכזיים איבדו בין 1.5-2% ביום רביעי, אחרי שדוח המכירות הקמעוניות, התפוקה התעשייתית ומדד המחירים ליצרן לדצמבר היו חלשים מהצפוי.

דוחותיה הכספיים של ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל (NYSE:PG), שצפויים להתפרסם ביום חמישי, ישמשו ככלי להצלבת נתונים על חוזק הצריכה אמריקאית, בהתחשב ברוחב תשלובת המוצרים שלו, בעוד שההאטה בתחזית התעשייתית משתקפת גם בביצועיה של ענקית האלומיניום Alcoa (NYSE:AA) במסחר המוקדם, אחרי שדיווחה על תוצאות חלשות מהצפוי ברבעון הרביעי, על רקע תמחור חלש של אלומיניום ואלומינה.

4. שביתות, שביתות, שביתות באירופה

החורף המלא באי-שביעות רצון באירופה הגיע לשיאים חדשים ביום חמישי, כאשר מיליוני עובדים צרפתים נטשו במחאה את עבודתם על רקע הצעותיו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, להעלות את גיל הפרישה מ-62 ל-64.

בנוסף לרכבות, בתי הספר, והרשויות המקומיות, מתנהלות שביתות גם בבתי הזיקוק של המדינה, עובדה שצפויה להשפיע באופן בלתי ישיר לא רק על התפוקה בצרפת בחודש הנוכחי, אלא גם על האינפלציה.

בינתיים בבריטניה, איגודי בריאות אמרו שצוותי האמבולנסים ישבתו 4 פעמים נוספות במהלך שלושת החודשים הקרובים, בשעה שהמשא ומתן בין הממשלה לאיגודים למניעת שביתות נוספות מצד נהגי רכבות ומורים לא הצליח להשיג כל התקדמות.

5. מחיר הנפט צונח על רקע היחלשות תחזית הביקוש; מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בממשל ארה"ב (EIA) מוכן לעלייה נוספת במלאי בארה"ב

מחיר הנפט הגולמי קיזז את כל העליות של השבוע בתגובה לדוחות שפורסמו בארה"ב ביום רביעי, שהציבו את תחזית הביקוש של הכלכלה הגדולה בעולם באור חדש לחלוטין.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי חזר אל מתחת לרף ה-80 דולר לחבית, כשירד ב-0.7% עד ל-79.23 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט צנח ב-0.5%, עד ל-84.52 דולר לחבית.

המחירים גם דוכאו על ידי הערכות חדשות של סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), שלפיהן רוסיה עדיין שואבת נפט בהיקך של כ-11 מיליון חביות נפט ביום, למרות ההנחות הגדולות יותר ויותר שלהן נאלצה להסכים תמורת בלנד הייצוא המהווה בנצ'מרק עבורה, נפט אורל.

אתר חדשות הנפט, Energy Intelligence, דיווח שמשלוח אחד של נפט אורל נרכש במחיר של 37.90 דולר לחבית בכמה הימים האחרונים, נתון המשקף את העדר הרוכשים עבורו במערב.

דוח המלאי השבועי של ממשל ארה"ב צפוי להתפרסם בהמשך יום המסחר, באיחור של יום מהרגיל, עקב חג מרטין לותר קינג. מכון הנפט האמריקאי (API) דיווח על זינוק נוסף של 7.6 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בשבוע שעבר, ובכך הגיע הגידול הכולל בשלושת השבועות האחרונים ל-25 מיליון חביות.