מנאום פאוול ועד לדוחות מאכזבים של ג'פריס - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

יו"ר הפד, ג'רום פאוול, צפוי לשאת נאום על רקע הסימנים הגוברים לפתיחות להעלאות ריביות קטנות יותר מכאן והלאה בשנה הנוכחית. ברזיל עצרה מאות תומכים נוספים של ז'איר בולסונרו, אחרי הניסיון הלא מוצלח שלהם במהלך סוף השבוע להפוך את תוצאת הבחירות הנשיאותיות מהשנה שעברה.

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, כאשר מגזרי הפיננסים ויצרניות השבבים נמצאים תחת לחץ, אחרי שני דוחות מאכזבים של בית ההשקעות Jefferies וענקית השבבים TSMC. ומחיר הנפט נותר ללא תזוזה משמעותית, לקראת פרסום דוח מלאי הנפט בארה"ב, והדוח העדכני של ממשל ארה"ב על שוק הנפט.

1. פאוול צפוי לנאום, כאשר התקוות להעלאות ריביות נמוכות יותר זוכות לתמיכה

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול מקבל הזדמנות לצרף את תמיכתו לרעיון שצובר תומכים מדי יום, והוא שהעלאת הריביות הקרובה מצד הפד תהיה בת 25 נקודות בסיס בלבד.

נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מארי דיילי, אמרה באירוע של הוול סטריט ג'ורנל ביום שני כי ישנו טיעון מוצק לחזרה לצעדי העלאה קטנים יותר, שבהם הפד העדיף להשתמש מאז המשבר של 2008, בהתחשב בסימנים שחימום היתר של שוק העבודה בארה"ב מתחיל להצטנן מעט.

נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, בחר בטון ניצי יותר בנאום נפרד ביום שני, כשאמר ששער הריבית לטווח הקצר של הפד (Fed Funds) צריך להגיע ל-5.25% עד הרבעון השני, ולהישאר שם למשך "זמן רב".

נאומו של פאוול, במסגרת ועידה שגם כוללות הופעות מצד מושלי הבנק של אנגליה והבנק המרכזי של יפן, כמו גם של חברת חבר המנהלים של הבנק המרכזי האירופי, איזבל שנאבל, צפוי להתקיים בהמשך היום.

2. ברזיל מרחיבה את המאבק במתפרעים תומכי בולסונרו

המשטרה בברזיל עיכבה לחקירה מאות תומכים של הנשיא לשעבר, ז'איר בולסונרו, אחרי שניסו להסתער על רובע הממשלה בבירה ברזיליה ביום שני.

יותר מ-1,500 אנשים נעצרו עד כה בעקבות האלימות, בגל המעצרים החמור ביותר במדינה מאז שחזרה לשלטון דמוקרטי ב-1985. מושל המחוז של ברזיליה הודח מתפקידו, אחרי שנכשל לעצור את המהומות.

נשיא ברזיל, לואיז אינסיו 'לולה' דה סילבה, שהושבע לתפקיד רק לפני מעט יותר שבוע, חידש את הביקורת שלו על קודמו הימני בתפקיד, שלדבריו עדיין מעודד פעולות שכאלה ברשתות החברתיות.  הרשויות כבר סגרו פרופילים רבים אחרים ברשתות החברתיות, המואשמים בהפצת תוכן אנטי-דמוקרטי.

הנכסים בברזיל רשמו ביצועים יחסית טובים ביום שני, הודות להנחה שלולה יהיה מסוגל להשיב את הסדר יחסית במהירות. מדד Bovespa רשם עלייה קטנה, בעוד שהריאל הברזילאי נחלש באופן שולי בלבד.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים; האכזבה מדוחותיה של ענקית ההשקעות ג'פריס מציבה את וול סטריט במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, אחרי ששינוי המגמה ביום שני הותיר את מדדי המניות הראשיים במגמה יומית מעורבת. דברי בכירי הפד בוסטיק ודיילי הגיעו כתזכורת שהבנק המרכזי לא ממהר לעצור את סבב ההידוק שלו.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-99 נקודות, או 0.3%, בעוד שירידה דומה של סביב 0.2% נרשמה במחירי החוזים על S&P 500 ועל הנאסד"ק.

"מניות האצולה" של וול סטריט צפויות להיות במוקד בהמשך היום, אחרי שענקית ההשקעות ג'פריס דיווחה על שפל בפעילות העסקות ברבעון האחרון של השנה, שהוביל לירידה של 2.0% במניית בית ההשקעות במסחר המוקדם.

עוד במוקד יהיו מניות רשת המוצרים לבית Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY), שתפרסם את דוחותיה הרבעוניים ימים ספורים אחרי שהזהירה כי היא עשויה להגיש בקשה לפשיטת רגל.

מניית חטיבת שיגורי החלל של ענקית התעופה וירג'ין, Virgin Orbit (NASDAQ:VORB), גם נמצאת תחת לחץ, אחרי שניסיון השיגור הראשון שלה מבריטניה נכשל.

לעומתה, מניית ענקית מיכליות הנפט Frontline (NYSE:FRO), צפויה להיפתח בעלייה של כ-20%, אחרי שנטשה את ניסיון ההשתלטות שלה על המתחרה Euronav (NYSE:EURN), שעורר התנגדות מצד דירקטוריון החברה.

4. ענקית השבבים TSMC מחמיצה את תחזית המכירות שלה, חששות סביב תחליפים פוגעים ביצרניות שבבים אחרות

יש גם הרבה אקשן במגזר יצרניות השבבים, אחרי שאתר בלומברג דיווח שענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) מתכוונת להחליף את שבבי המודם הסלולרי של ענקית השבבים Broadcom בדגם בייצור ביתי, עד 2025.

החדשות דחפו את מניית ברודקום (NASDAQ:AVGO) להמשך ההפסדים מיום שני במסחר המוקדם, ואף העלו ספקות בנוגע למידה שבה אפל עשויה ליצור תחליפים מוצרים של ספקים אחרים.

באופן נפרד, יצרנית השבבים הגדולה בעולם, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), הודיעה שהיקף ההכנסות שלה נפל בכ-2% מתחת לציפיות ברבעון הרביעי, אחרי שנפגע, בין השאר, מהשיבושים בנובמבר ובדצמבר במפעל האייפון של ענקית האלקטרוניקה הטייוואנית Foxconn, בג'נגג'ואו שבסין.

החדשות ליבו את החששות שמחזור המוליכים למחצה משנה כיוון, וממשיך את מגמת הביצועים החלשים של ענקית הטכנולוגיה סמסונג (KS:005930) בשבוע שעבר.

5. מחיר הנפט מתייצב לקראת פרסום דוח תחזית האנרגיה לטווח הקצר (STEO), ודוח מכון הנפט האמריקאי (API)

מחיר הנפט הגולמי התייצב אחרי הראלי שלו מתחילת השבוע, שנתמך על ידי דוחות שהצביעו על ביקוש חזק לדלק בהודו, שהצטרף לאיתותי קנייה אגרסיביים מסין, יבואנית הנפט הגדולה בעולם, ביום שני.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי עלה ב-0.6%, עד ל-75.05 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט עלו ב-0.4%, עד ל-79.98 דולר לחבית, אחרי שהתקשו להחזיק מעמד מעל לרמה של 80 דולר לחבית.

בהמשך יום המסחר, מכון הנפט האמריקאי יפרסם את דוח מלאי הנפט השבועי שלו, בעוד שממשל ארה"ב יפרסם את תחזית שוקיהאנרגיה לטווח קצר. השוק בארה"ב עומד בצל חוסר הוודאות סביב המהירות והעלות שבהן ניתן יהיה למלא מחדש את מאגרי הדלק האסטרטגיים במדינה. עד כה, מוכרים מסרבים לרדת מרמת המחיר עליה החליט הממשל, שעומדת סביב 70 דולר לחבית.