מהמהומות בברזיל עד לפיטורים בגולדמן זאקס - מה מזיז את השווקים

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

סין למעשה סיימה את מסע הדיכוי שלה נגד ענקיות האינטרנט, לפי דברים שאמר פקיד בכיר יום אחרי שמייסד ענקית המסחר המקוון עליבאבא  (NYSE:BABA), ג'ק מא, ויתר על שליטתו בענקית השירותי הפיננסיים Ant Group. בברזיל, המשטרה השיבה את הסדר אחרי שהמון התומך בנשיא המודח, ז'איר בולסונרו, הסתער על הקונגרס ומבנים ממשלתיים ביום ראשון. בוצעו יותר מ-300 מעצרים, והנשיא הנכנס, לולה דה דילבה, הבטיח להעניש את ראשי הקנוניה.

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים, כשהם ממשיכים את מומנטום העליות מיום שישי, אחרי דוח תעסוקה אידיאלי (Goldilocks), אך מפתחות משחקי הווידאו מצויות תחת לחץ, אחרי אזהרת רווח גדולה במגזר. ומחיר נפט הגולמי מזנק, על רקע איתות מסין כי היא מתכוננת להתאוששות גדולה בצריכה בשנה הנוכחית. 

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 9 בינואר.

1. הדיכוי של סין נגד ענקיות האינטרנט הסתיים

פקיד סיני בכיר הצהיר כי הביקורת המחמירה בת השנתיים על ענקיות האינטרנט במדינה הסתיימה, והצית ראלי במניות הטכנולוגיה.

גואו שוקינג, יו"ר הנציבות הרגולטורית לבנקאות וביטוח בסין, אמר לכלי תקשורת מטעם המדינה כי הרשויות למעשה סיימו את מסע הביקורת המחמירה נגד ענקיות הפלטפורמות המקוונות במדינה, אחרי חודשים של צעדים רגולטוריים שפגעו בצורה עצומה בהון של יזמי האינטרנט הגדולים ביותר בסין.

ההכרזה הגיעה יום אחרי שענקית השירותים הפיננסיים אנט גרופ הכריזה כי מייסדה, ג'ק מא, ויתר על שליטתו בחברה, במהלך שנראה כמו עסקת 'תן וקח', כאשר בתמורה החברה תקבל אישור לגייס הון.

כתוצאה מכך, תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) של ענקית המסחר המקוון עליבאבא עלו ב-5% במסחר המוקדם.

2. לולה שוב בשליטה, אחרי שתומכי בולסונרו הסתערו על מבנים ממשלתיים

המשטרה בברזיל אמרה כי השיבה לחלוטין את השליטה על בנייני הממשלה והקונגרס במדינה, אחרי שביום ראשון הסתערו עליהם תומכים של הנשיא הימני המודח, ז'איר בולסונרו.

בולסונרו ביקר את ראשי הקנוניה, והכחיש כל מעורבות בהתפרעות, שהזכירה את מהומות ה-6 בינואר בקפיטול בארה"ב, שהגיעו בעקבות תבוסתו בבחירות של נשיא ארה"ב דאז, דונלד טראמפ. הנשיא הנכנס, איגנסיו 'לולה' דה סילבה, הבטיח להאניש את האחראים, ואמר שהוא "יילך בעקבות הכסף" בחקירה סביב זהות יוזמי ההתפרעויות. יותר מ-300 אנשים נעצרו.

בינתיים, בית המשפט העליון של ברזיל השעה את מושל עיר הבירה ברזיליה ל-90 יום, בגין כשלונו למנוע את הפרות הסדר.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים; קיצוצי כוח האדם בוול סטריט במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים, כשהם ממשיכים את המומנטום של העליות מיום שישי, בעקבות דוח תעסוקה לדצמבר שהעלה ספקולציות בדבר המועד שבו הפד יבצע שינוי כיוון, מהעלאת הריביות לקיצוץ שלהן.

הדוח הראה כי הגידול במשרות ובמשכורות האט לרמה שיותר ניתנת לשימור, מבלי שהצביע על סימנים למיתון קרוב ובלתי נמנע, ובכך חיזק את התקוות שהפד עדיין ישיג את מטרתו, להביא ל'נחיתה רכה' של הכלכלה. 

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-85 נקודות, או 0.3%, בעוד שבמחירי החוזים על S&P 500 ונאסד"ק 100 נרשמה עלייה דומה.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית הציוד המכני החקלאי Deere (NYSE:DE), שעשויה להיקלע ללחץ אחרי שהסכימה לתת לחקלאים לתקן בעצמם את מכונותיהם מתוצרת Deere. עסקה שנחתמה בסוף השבוע עם נציגי החקלאים מאיימת על תזרים הכנסות יוקרתי עבור החברה של שירותים אחרי מכירה.

עוד במוקד יעמוד בנק גודלמן זאקס (NYSE:GS), שלפי דיווח של בלומברג מתכונן לסבב קיצוצי כוח האדם הגדול ביותר שלו מאז 2009, אחרי שגייס יותר מדי כוח אדם בתקופת מגפת הקורונה.

ענקית הקנאביס Tilray (NASDAQ:TLRY) צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים. 

4. מפתחות משחקי הווידאו במוקד, אחרי אזהרת רווח גדולה באירופה

תחום נוסף שיעמוד במוקד ביום שני יהיה מפתחות משחקי הווידאו, אחרי שמפתחת המשחקים Frontier Developments (LON:FDEV), הרשומה בבריטניה, דיווחה על האטה גדולה במכירות משחק הדגל שלה, המדמה מירוצי פורמולה 1.

פרונטיר אמרה שהביקוש למשחק "F1 Manager 2022 "שבפיתוחה נפל "באופן מהותי" מתחת לציפיות ב-2022, בשעה שמכירות כותרים אחרים שלה, כמו "Planet Coaster" ו"Jurassic World Evolution" גם החמיצו את התחזיות. ההכנסות המשתמעות שלה עשויות ליפול ב-2023. 

בעוד שאינה שם גדול במגזר העולמי, משחק מירוצי הפורמולה של פרונטיר, F1 Manager 2022, מהווה בנצ'מרק לנישת המשחקים הספציפית הזאת, שהופך את הביצועים למקור אפשרי להשוואה לחברות אחרות כמו Electronic Arts (NASDAQ:EA) ו-Ubisoft (EPA:UBIP). מניית יוביסופט נפלה ב-3.5% במסחר המוקדם בפריז.

5. מחיר הנפט מזנק על רקע סימנים להתאוששות בביקוש בסין

מחיר הנפט הגולמי זינק, אחרי שסין הכריזה על גידול במכסות הייבוא לשנה הקרובה, התפתחות שמעלה את האפשרות כי המדינה מתכוננת להתאוששות גדולה בביקוש, בשעה שהיא פותחת מחדש את הכלכלה שלה.  מקורות של רויטרס ציינו עלייה של 20% לעומת רמות הייבוא ב-2022.

נכון לצהרי יום שני, מחירו של נפט מסוג ברנט עלה ב-3.3%, עד ל-76.17 דולר לחבית, בעוד שמחירו של הנפט הגולמי עלה ב-3.0%, עד ל-80.89 דולר לחבית.

השפעת השינוי במדיניות הבריאות הציבורית בסין תודגם במהלך השבוע הבא, כאשר מטיילים סיניים יצטיידו לקראת טיולים ללא הגבלות במהלך חג ראש השנה הסיני, לראשונה מאז 2020.

במקומות אחרים, איום קצר לשוק הספוט התאדה במהירות, אחרי שספינה שעלתה על שרטון בתעלת סואץ שוחררה על ידי סירות גומי, ובכך התאפשרה התחדשות מהירה של התנועה בנתיב המים החיוני.