מקיצוצים בענקיות ההייטק ועד נתוני התעסוקה בארה"ב - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

ענקית המסחר המקוון אמזון וענקית מיחשוב הענן Salesforce מכריזות על קיצוצים נרחבים בכוח האדם, ובכך מעמיקות את הצמצומים של ענקיות הטכנולוגיה, נוכח התפוגגות עידן השגשוג של מגפת הקורונה.מכון המחקר ADP יפרסם את דוח התעסוקה החודשי שלו, ומכון המחקר Challenger יפרסם את דוח הפיטורים החודשי שלו.

גם דוח תביעות האבטלה ודוח הסחר צפויים להתפרסם. הקמעוניים בבריטניה רושמים ביצועים טובים מכפי  שהיה ניתן לצפות על סמך הנתונים הכלכליים של המדינה, ומחיר הנפט עולה לקראת דוח המלאי של ארה"ב, אחרי חדשות חיוביות יותר מסין, שם הגבול בין הונג קונג לסין היבשתית צפוי להיפתח מחדש.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 5 בינואר.

1. ענקיות הטכנולוגיה הופכות לקטנות יותר

ענקית המסחר המקוון אמזון וענקית מיחשוב הענן סיילספורס חיזקו את מגמת הצמצומים בקרב ענקיות הטכנולוגיה, והוסיפו 16,000 עובדים נוספים לכמות הקורבנות של קיצוץ המשרות הרוחבי במגזר.

מנכ"ל אמזון (NASDAQ:AMZN), אנדי ג'אסי, אמר בפוסט בבלוג שהחברה תקצץ יותר מ-18,000 משרות, לעומת קיצוץ של 10,000 עובדים שהופיע בדיווחים שהודלפו בשנה שעברה, בעוד שענקית מיחשוב הענן סיילספורס (NYSE:CRM) הודיעה כי תקצץ כ-10% מכוח העבודה שלה, שכרגע עומד על 80,000 עובדים. הקיצוצים של אמזון ישפיעו בעיקר על חטיבת Stores, שבהפעלתה.

הצעדים משקפים את המציאות החדשה שמתפשטת בעמק הסיליקון, אחרי התרחבות מהירה שלו במהלך השנתיים האחרונות, תוך הימור שמגפת הקורונה תשנה באופן קבוע את הרגלי הצריכה, ותאיץ את מגמת הדיגיטציה של הכלכלה.

2. סקרי ה-ADP והצ'לנג'ר ודוח תביעות האבטלה, צפויים לתאר את בעיית שוק העבודה של הפד

העובדה שהעלייה בהיקף קיצוצי המשרות טרם הובילה לאיזושהי התרופפות בשוק העבודה הינה אחת המסקנות המרכזיות מפרוטוקול פגישת הפד, שפורסם ביום רביעי. השווקים הפכו לקצת יותר מנועים מסיכונים מאז שפרוטוקול פגישת הפד הפריך את התקוות שהפד יתחיל לקצץ את הריביות בהמשך השנה הנוכחית.

שלושה אינדיקטורים נוספים שיפורסמו בארה"ב בהמשך היום צפויים להדגיש את העובדה הלא נוחה הזו. הדוח הראשון שיפורסם הוא קיצוץ המשרות, כשאחריו יפורסם מדד התעסוקה של ADP, שגם צפוי לכלול מידע יקר ערך בנוגע לדינמיקת תשלומי השכר. אנליסטים צופים לעלייה צנועה בגידול במשכורות מנובמבר.

האחרון מבין השלושה, דוח תביעות האבטלה לשבוע שעבר, צפוי להתפרסם בהמשך היום, יחד עם מאזן הסחר של ארה"ב לנובמבר.

3. שוקי המניות צפויים לעלות מעט, הודות לתמיכה מאמזון; הדוחות הכספיים של מגזר המזון והמשקאות במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות צנועות, כשהשפעת פרוטוקול הפד היחסית ניצי משוככת על ידי סימנים נוספים לפתיחה מחודשת של הכלכלה בסין, כאשר הגבול בין הונג קונג לסין היבשתית ייפתח מחדש ברובו בסוף השבוע.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-14 נקודות, או פחות מ-0.1%, החוזים על מדד ה-S&P 500 עלו ב-0.1%, והחוזים על הנאסד"ק עלו ב-0.3%, בעיקר בשל התמיכה ממניית ענקית המסחר המקוון אמזון, שעלתה ב-2.9% במסחר המוקדם, על רקע סימנים שהחברה פועלת להעלות את הרווחיות, אחרי עלייה מאסיבית בעלויות התפעוליות.

עוד במוקד בהמשך היום תהיה מנייתה של ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה (NASDAQ:TSLA), שהמכירות ממפעלה בסין נפלו ב-44% בדצמבר, והגיעו לשפל של חמישה חודשים, לפי דוחות מהתעשייה.

ענקיות המזון והמשקאות ConAgra (NYSE:CAG) ו-Constellation Brands (NYSE:STZ) יפרסמו את דוחותיהן הכספיים בהמשך היום, יחד עם ענקית בתי המרקחת Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA).

4. המגזר הקמעוני בבריטניה מראה סימני חיים

סימני חיים נראו מכיוון כלכלת בריטניה, כאשר שתיים מהחברות המובילות במיין סטריט דיווחו על מסחר חזק מהצפוי במהלך תקופת החגים.

ענקית האופנה Next (LON:NXT), שניצלה הזדמנויות לרכוש זכויות יוצרים של מותגים מתחרים שכבר קרסו, העלתה את התדריך שלה לשנה שמסתיימת בינואר, למרות שחזתה ירידה בהיקף המכירות והרווח ב-12 החודשים הבאים. 

במקביל, רשת בתי המאפה Greggs (LON:GRG) רשמה עלייה של 18% במכירות ניתנות להשוואה ברבעון הרביעי, נתון שהופך אותה לאחת החברות היחידות שרשמו גידול בהיקף המכירות, ולא רק עליית מחירים.

גם ענקית הקמעונות המוזלת B&M European Value Retail (LON:BMEB), דיווחה על ביצועים טובים מהצפוי, שידרגה את התדריך שלה, והכריזה על תשלום דיבידנד מיוחד.

5. מחיר הנפט עולה על רקע התקוות מסין; דוח מלאי הנפט בארה"ב צפוי להתפרסם

מחיר הנפט הגולמי התאושש מעט, אך נותר בסביבה של ביקוש חלש לטווח הקצר, כפי שהשתקף במחירי הספוט הפיזיים, ששוב נסחרים בהנחה על חוזים עתידיים, מבנה עסקות שנקרא גם 'קונטנגו' (Contango).

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-2.2%, עד ל-74.44 דולר לחבית, בסיוע החדשות מסין, היכן שמדד שמדד מנהלי הרכש למגזר השירותים של Caixin גם הניב ביצועים טובים מהצפוי, בעוד שמחיר הנפט הגולמי טיפס ב-2.1%, עד ל-79.49 דולר לחבית, אחרי שספג את החדשות על גידול של 3.3 מיליון חביות במאגרי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע שעבר, לפי דוח של מכון הנפט האמריקאי (API).

הדוח השבועי של הממשל האמריקאי צפוי להתפרסם בהמשך היום. הוא צפוי להצביע על גידול של 1.15 מיליון חביות, למרות שהממשל כעת נמצא בצד הרוכש, בשעה שהוא ממלא את רזרבות הנפט האסטרטגיות של ארה"ב.