מפרוטוקול הפד ועד לתקוות מגזר הטכנולוגיה בסין - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

הפדרל ריזרב יפרסם הערב את פרוטוקול ישיבת המדיניות האחרונה שלו מדצמבר, שיצטרף לפרסומי הדוחות הגדולים הראשונים של השנה בארה"ב, שיכללו את מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני של ISM לדצמבר ודוח המשרות החדשות לנובמבר של מחלקת העבודה של ממשל ארה"ב.

בוושינגטון, ישנו סוג חדש לחלוטין של מבוי סתום, כאשר רפובליקנים שתומכים בתנועות השמרניות MAGA ("להחזיר את אמריקה לגדולתה") ו"אסיפת החופש" (Freedom Caucus) חסמו את מינויו של קווין מקארתי לתפקיד דובר בית הנבחרים.

תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) של סין נסקו, אחרי סימנים שהמפלגה הקומוניסטית מקלה בלחץ על המגזר.

שוקי המניות בארה"ב מנסים ליצור תחתית, אחרי הירידות בהשפעת ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה מיום שלישי. ומחיר הנפט מגיע לשפל של שבועיים, על רקע חששות סביב הביקוש העולמי.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 4 בינואר.

1. פרוטוקול פגישת הפד צפוי להתפרסם, כאשר לפניו יגיעו דוח המשרות הפתוחות ומדד מנהלי הרכש במגזר היצרני

ארה"ב תפרסם את מבול הדוחות הגדול הראשון של השנה, כאשר פרוטוקול פגישת המדיניות האחרונה של הפד יפורסם בהמשך היום, ויהווה נקודת שיא ביום שיכלול גם את דוח המשרות הפתוחות ומחזור התעסוקה החודשי בארה"ב (JOLTS), וכן את מדד הייצור של המכון לניהול אספקה (ISM).

הפרוטוקול אמור לשפוך אור לגבי מידת נחישותם של פקידי הפד בנוגע לצורך לשמור על הריביות גבוהות, במקרה שהאינפלציה, כפי שרבים צופים, תמשיך במסלול הירידה שלה בשנה הנוכחית.  דוח ה-JOLTS ומדד ISM, שיפורסמו בהמשך היום, אמורים לגלות לנו קצת יותר אודות מידת המציאותיות של התקוות לתהליך דיסאינפלציה מהיר ונטול כאב. 

גם דוח הבקשות למשכנתאות ודוח הריביות השבועיים צפויים להתפרסם בהמשך היום, כרגיל.

2. מבוי סתום בבית הנבחרים האמריקאי

בית הנבחרים האמריקאי משותק, אחרי שלא הצליח לבחור דובר בניסיון הראשון, לראשונה מזה 100 שנה. קווין מקארתי נכשל כעת להבטיח את תמיכת הרוב בשלוש הצבעות שונות, הודות לקומץ של נמנעים מהימין במפלגה הרפובליקנית, שרואים בו אדם שקרוב מדי לקונצנזוס הרווח בוושינגטון הבירה.

20 הנמנעים מגיעים ברובם מ"אספת החופש" השמרנית ביותר, שמינתה כמועמדה לתפקיד הדובר את ג'ים ג'ורדן, למרות שהתעקש כי הוא אינו מעונין בתפקיד.

לא נראה כל סימן לפשרה מאף חלק של הוועידה הרפובליקנית ביום שלישי, מצב שהותיר מעט רמזים בנוגע למועד שבו גבעת הקפיטול תצליח באופן מעשי להתפנות למלאכת החקיקה.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים לרשום עלייה קטנה; מניית ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה מטילה צל על האירועים

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות קלות אחרי ההפסדים ביום שלישי, שהונעו בעיקר כתוצאה מחששות סביב שתיים מהחברות הגדולות בשוק.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-93 נקודות, או 0.3%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 טיפס ב-0.4%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 התחזק ב-0.6%. שלושת מדדי המניות המרכזיים איבדו בין 0.1-0.8% ביום שלישי.

הצלילה של מניית טסלה (NASDAQ:TSLA) ב-12.4%, שהייתה תגובה להחמצת תחזית מסירות כלי הרכב על ידי החברה ברבעון הרביעי, הנה הנפילה היומית הגדולה ביותר של מניית טסלה מזה יותר משנתיים, והיא משקפת את החשש הגובר סביב הביקוש למכוניות שלה. הירידה של מניית ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) נבעה יותר מהסנטימנט, שהונע על ידי דיווחים ששווי השוק שלה עומד ליפול אל מתחת לרף 2 טריליון הדולר. ואולם, הירידה גם משקפת חששות רחבים יותר סביב הביקוש לגאדג'טים באופן כללי, ברגיעה שמגיעה אחרי שנים של ביקוש שהונע מתמריצים ממשלתיים.

מניות אחרות שיעמדו במוקד בהמשך היום כוללות את מניית המתחרה של טסלה, ענקית כלי הרכב החשמליים  Rivian (NASDAQ:RIVN), שבאופן דומה החמיצה את יעדי מסירות כלי הרכב שלה ברבעון הרביעי.

4. תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) של סין נוסקות, בעקבות הקלת הרגולטוריות במדינה על ענקית הטכנולוגיה הפיננסית Ant Group

שוקי המניות בסין המשיכו את הראלי שלהן, על רקע סימנים שהממשלה מקיימת את הבטחותיה להקל על מגזר הטכנולוגיה.

מדד האנג סנג בהונג קונג זינק לשיא של חמישה חודשים, בעקבות דיווחים שאנט גרופ קיבלה אישור לגייס הון מהרגולטורית לניירות ערך במדינה.  הרגולטוריות בסין כבר ביצעו חסימות ידועות לשמצה להנפקות לציבור של אנט גרופ ב-2020, במה שהייתה תחילתו של הידוק בקרה נרחב שהנציח את עליונות הפוליטיקה על העסקים במדינה הקומוניסטית.

תעודות הפקדון האמריקאית של ענקית המסחר המקוון עליבאבא (NYSE:BABA), שותפה מסחרית של אנט גרופ שחולקת עימה את חלק מהסיכונים הפוליטיים בשל העובדה שאותו אדם, המיליארדר ג'ק מא, ייסד את שתי החברות, עלו ב-7.0% במסחר המוקדם, בעוד שתעודות הפקדון האמריקאיות של ענקיות האיקומרס Pinduoduo (NASDAQ:PDD) ו-JD.com (NASDAQ:JD) גם רשמו עליות. מנייתה של Tencent (HK:0700), ענקית טכנולוגיה נוספת שהתמודדה עם לחץ רגולטורי כבד בשנה שעברה, עלתה ב-4.6% בהונג קונג.

5. מחיר הנפט מגיע לשפל של שבועיים על רקע חששות הביקוש; דוח מכון הנפט האמריקאי (API) צפוי להתפרסם

מחיר הנפט הגולמי נפל לשפל של שבועיים, כאשר החששות סביב תחזית הכלכלה העולמית הכבידו על הסנטימנט, והוסיפו להיצע היתר לטווח הקצר בארה"ב, שנגרם כתוצאה מהסופות של השבוע שעבר. נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב ירד ב-2.6%, עד ל-74.95 דולר לחבית, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט צלל ב-2.6%, עד ל-80.00 דולר לחבית, אחרי שנסחר מתחת לרמה זו במהלך מרבית מסחר הבוקר באירופה.

מכון הנפט האמריקאי יפרסם את דוח המלאי השבועי שלו בהמשך היום, כרגיל, כאשר הוא צפוי להראות את השפעת העובדה שנהגים נאלצו להישאר בבית כתוצאה ממזג האוויר הקשה בשבוע שעבר.

מחיר הגז הטבעי התייצב בינתיים, למרות שהמחיר באירופה הגיע לשפל חדש של 11 חודשים. למרות זאת, הביקוש לגז אמריקאי צפוי להישאר גבוה, עובדה שמשתקפת בדיווח של רויטרס מהלילה, שטוען כי שחברת אנרגיה מטוקיו מנהלת שיחות לרכישת יצרנית הגז Rockcliff Energy תמורת 4 מיליארד דולר.