| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
הפד צפוי להעלות את טווח היעד לשער הריביות לטווח הקצר שלו ב-50 נקודות בסיס, עד לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2007.
שימו לב בהמשך היום לתדריך מאת יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ותחזיות מסלול הריבית המעודכנות של בכירי הפד, הידועות לשמצה בכינוי 'Dot-Plot'.
השווקים נמצאים במצב המתנה לקראת ההחלטה, אך הגיבו בחולשה למדד המחירים לצרכן החיובי שפורסם ביום שלישי, עובדה שמעלה את האפשרות שחלק גדול מ'שינוי הכיוון היוני' שמתקרב כבר שוקלל.
סין ויתרה על ספירת מקרי ההידבקות במגפת הקורונה, כאשר תורים לטיפול משתרכים מחוץ לבתי החולים שלה.
ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) צפויה לאפשר לחנויות אפליקציות צד ג' להופיע במכשירי האייפון באירופה, שנקטה קו קשוח יותר בנוגע להתנהלות החברה הנוגדת את חוקי התחרות מאשר ארה"ב, סביב מדיניות התשלומים הגבוהים של אפל.
ומחיר הנפט מתאושש, כאשר סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) מזהירה שהשוק יישאר הדוק בשנה הבאה. דוח מלאי הנפט בארה"ב יעמוד במוקד היום.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 14 בדצמבר.
1. מ-75 ל-50, "שינוי הכיוון היוני" של הפד מתחיל
הפדרל ריזרב צפוי להעלות את טווח היעד של שער הריביות לטווח הקצר שלו ב-50 נקודות בסיס עד לגבול עליון של 4.5%, במהלך פגישת המדיניות שלו בהמשך היום. הדבר נתפס פחות או יותר כעובדה מוגמרת, כך שמשתנה המפתח, כמו תמיד, יהיה התדריך במסיבת העיתונאים של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ותחזיות חדשות שיצאו מהבנק המרכזי.
השווקים נתפסו בחוזקה לרעיון שהקצב ההידוק האיטי יותר, שיירד מהעלאות בנות 75 נקודות בסיס בכל אחת מארבעת הפגישות האחרונות, מהווה את תחילת הסוף של הסבב הנוכחי. התשואות על אג"ח ממשלתיות של ממשל ארה"ב ל-10 שנים כבר ירדו ב-75 נקודות בסיס מהשיא שאליו הגיעו באוקטובר.
השאלה כמה זמן ייקח להגיע ל"שיא" הריביות עדיין פתוחה, אך היום שבו זה יקרה נראה קרב מרגע לרגע, אחרי דוח שהראה כי שיעור האינפלציה נפל בנובמבר ל-7.1%, רמתו הנמוכה ביותר השנה. שיעור האינפלציה רשם כעת ירידה זה חמישה חודשים ברצף, מאז שהגיע לשיא של מעל 9%.
2. סין מוותרת על ספירת מקרי ההדבקות במגפת הקורונה
הרשויות בסין אמרו כי יחדלו מלפרסם נתונים מקיפים אודות מקרים חדשים של הדבקות במגפת הקורונה, ובכך הכירה למעשה בעובדה שהנתונים הרשמיים שלה כבר אינם הגיוניים. סין דיווחה על מעט יותר מ-2,000 מקרי הדבקות חדשים ביום שלישי, בעוד שהונג קונג, שאוכלוסייתה מהווה אחוז קטן מזו של סין היבשתית, רשמה 15,000 מקרי הדבקות חדשים.
נציבות הבריאות הלאומית בסין אמרה שהמדינה תדווח בעתיד רק על מקרי הדבקות סיפטומטיים.
הצעד מהווה אות לכך שמגפת הקורונה מתפשטת מהר מכפי שהרשויות מסוגלות לנטר, על רקע ההקלה המהירה של דרישות הבדיקות והסגרים. התפתחות זו מכינה את הבמה לניסוי חברתי מעניין, בכך שהיא עשויה לאפשר לעולם לראות את מידת האיפוק מרצון שמופעל על ידי אזרחים בסביבה עם פחות הגבלות, היכן שהמחלה עדיין מתפשטת בקצב מהיר.
3. סדקים בדומיננטיות של חנות האפליקציות של ענקית הטכנולוגיה אפל
שוקי המניות בארה"ב צפויים להישאר כמעט ללא שינוי, לקראת פרסום החלטות הפד בהמשך היום, ומסיבת העיתונאים של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, שתיערך כחצי שעה לאחר מכן. ואולם, השווקים ייפתחו תחת עננה מסויימת, אחרי שהתגובה חסרת ההתלהבות של השוק לחדשות לגבי מדד המחירים לצרכן החיובי שפורסם ביום שלישי הראו כמה כבר שוקלל על ידי השוק.
נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-25 נקודות, או 0.1%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסוג במידה דומה, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 נחלש ב-0.2%.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL), בעקבות חדשות שהחברה מתכננת לאפשר את הופעתן של חנויות אפליקציות צד ג' על גבי מכשירי האייפון באירופה, כדי למנוע תביעה בגין עבירה על חוקי התחרות באיחוד האירופי. ההתפתחות, אם תזכה לחיקוי גם בארה"ב ותחומי שיפוט אחרים, תנגוס בערוץ הכנסות יוקרתי עבור החברה.
הדבר מוסיף עוד חיים לשערוריה סביב תשלומי העמלה הגבוהים לרכישות בחנות האפליקציות שלה, אחרי הריב המתוקשר עם אפל של מנכ"ל ומייסד טסלה (NASDAQ:TSLA), אילון מאסק, מוקדם יותר החודש.
4. שוק הקריפטו מתייצב אחרי התנודה של בורסת בייננס
מידה של רוגע חזרה לשוקי הקריפטו, אחרי שבייננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, הסירה את השעיית משיכות הפקדונות של מטבע USD Coin כפי שהבטיחה, וחזרה למתכונת שכונתה על ידי מנכ"ל ומייסד החברה, צ'נגפנג ז'האו, "עסקים רגיל". מחיר הביטקוין התקרב אך לא הצליח לעבור את רף 18,000 הדולר.
החששות בנוגע לאיתנות של בורסת בייננס סירבו לשכוך, אחרי שאימות 'ההוכחה לרזרבות' שלה שבוצע על ידי ענקית החשבונאות Mazars לא הצליחה לשכנע השווקים בשבוע שעבר, בשעה שדיווח עדכני של רויטרס גם הפיח חיים בחששות בנוגע לסכנה משפטית אפשרית.
סיכונים משפטיים לחברות קריפטו עומדים במוקד תשומת הלב, אחרי שמנכ"ל ומייסד בורסת FTX, סאם בנקמן-פריד, נעצר ונכלא באיי הבהאמה, בהמתנה להסגרה לארה"ב לצורך עמידה לדין באישומי הונאה.
5. מחיר הנפט עולה אחרי דוח סוכנות האנרגיה הבינלאומית; דוח מינהל המידע של מחלקת האנרגיה בממשל ארה"ב צפוי להתפרסם
מחיר הנפט הגולמי עלה, אחרי שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) הודיעה שהשוק צפוי להישאר הדוק בשנה הבאה, כאשר הסיכון להתאוששות בביקוש בסין עדיין נוכח ביותר. ה-IEA צופה שהביקוש יעלה ב-2.3 מיליון חביות ליום בשנה הנוכחית, וב-1.7 מיליון חביות ליום נוספות ב-2023.
ה-IEA גם אישרה את הניתוח של ארגון המדינות מייצאות הנפט (אופ"ק), שלפיו התפוקה של אופ"ק נפלה בכ-500,000 חביות ליום בנובמבר.
המוקד בשווקים בהמשך היום צפוי להיות על רמות המלאי של ארה"ב, אחרי שמכון הנפט האמריקאי דיווח על גידול מפתיע במלאי הנפט הגולמי והדלק בשבוע שעבר. נכון לצהרי יום רביעי, מחיר נפט גולמי ארה"ב עלה ב-1.0%, עד ל-76.16 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי עלה ב-0.9%, עד ל-81.44 דולר לחבית.