מבחירות האמצע בארה"ב ועד לדוחות דיסני - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com | 

ארה"ב עורכת את בחירות אמצע הכהונה, כאשר סקרי דעת הקהל מעלים שהמפלגה הרפובליקנית תשיב לעצמה את השליטה על בית הנבחרים. הסגר סביב מפעל האייפון הגדול בעולם צפוי להתארך, אחרי שהעיר הסינית ג'נגג'ואו דיווחה על זינוק במקרי ההידבקות במגפת הקורונה.

וולט דיסני מובילה מבול של דוחות כספיים, בעוד שמניות ענקית הנסיעות השיתופיות Lyft וענקית משחקי הווידאו Take-Two Interactive צפויות לפתוח את המסחר בירידה חדה, אחרי שהשתיים פרסמו דוחות מאכזבים בסוף יום שני.

מטבע הבית של בורסת הקריפטו FTX מתדרדר ב-20% נוספים, ומושך מטה איתו גם את הביטקוין ואת אתר, וממשל ארה"ב יפרסם את תחזית האנרגיה לטווח הקצר העדכנית שלו.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 8 בנובמבר.

1. גורל כהונתו של ביידן תלוי בבחירות אמצע הכהונה, ועשויות להביא להתמודדות של טראמפ ב-2024

ארה"ב עורכת את בחירות אמצע הכהונה שלה, שעשויות להעביר את יתר כהונתו של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, לסטטוס של "ברווז צולע", שבו השלטון ללא כוח אמיתי, כאשר המצביעים מענישים את הדמוקרטים על העובדה שהאינפלציה הגבוהה מזה 40 שנה מתרחשת במשמרת שלהם.

סקרי דעת הקהל העניקו למפלגה הרפובליקנית סיכוי טוב להשיב את השליטה על בית הנבחרים. השליטה בסנאט, שהיה חצוי מאז הבחירות ב-2020, גם עשויה לשוב למפלגה הרפובליקנית, ואף המירוץ למושלות בכמה מדינות פתוח לרווחה.

עלילת המשנה הגדולה ביותר סביב הסקרים תהיה השאלה אם מועמדי המפלגה הרפובליקנית המקורבים ביותר לנשיא לשעבר, דונלד טראמפ, ירשמו ביצועים מעל או מתחת לנורמה. טראמפ שוב העביר רמזים עבים לגבי הכרזה על ריצה לתפקיד הנשיאות ב-2024 ביום שני, והצלחה של נושאי כליו עשויה להוות זרז לצעד שכזה.

שליטה רפובליקנית בקונגרס תגביל באופן משמעותי את יכולתו של הממשל לנקוט בצעדים פיסקליים קיצוניים נוספים עד 2024. בזירה הבינלאומית, ההשלכה הגדולה ביותר עשויה להיות קיצוץ בתמיכה הצבאית והכלכלית שארה"ב מעניקה לאוקראינה, נושא שעליו כמה מועמדים רפובליקנים המזוהים עם טראמפ, ספציפית, ביססו ביזום את קמפיין הבחירות שלהם.

2. הסגר בג'נגג'ואו צפוי להימשך

העיר ג'נגג'ואו הודיעה שכמות מקרי ההידבקות במגפת הקורונה יותר מהכפילה את עצמה ביום שני, וניפצה בכך את התקוות לסיום מוקדם של הסגר, שמשפיע על מפעל הרכבת האייפון הגדול בעולם.

הסגר בן שבעת הימים של האזור הכלכלי בנמל התעופה אמור להסתיים ביום רביעי, אך כעת הוא צפוי להתארך כמעט באופן וודאי, התפתחות שגורמת לשיבושים נוספים במשלוחים של המוצר החשוב ביותר של אפל ברבעון החשוב ביותר של השנה מבחינתה.

מניית אפל (NASDAQ:AAPL), שאיבדה מעל 10% מאז התפרצות הקורונה בג'נגג'ואו, עלתה ב-0.2% במסחר המוקדם. בנפרד, בעלת המפעל בג'נגג'ואו , ענקית האלקטרוניקה הטייואנית Foxconn, הודיעה שתשקיע 170 מיליון דולר ביצרנית המשאיות החשמליות האמריקאית Lordstown Motors (NASDAQ:RIDE).

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי; הדוחות הכספיים של דיסני מובילים מבול של אלפי דוחות

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי בגדול, כאשר הראלי שאחרי פרסום דוח התעסוקה, שנמשך מאז יום שישי האחרון, יעצור לקחת נשימה לקראת תוצאות בחירות אמצע הכהונה.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים על דאו ג'ונס עלו ב-30 נקודות, או 0.1%, בעוד שהחוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.1%, והחוזים על הנאסד"ק התחזקו ב-0.3%, אחרי שזכו לתמיכה מהקונסולידציה במניות יצרניות השבבים וענקיות הטכנולוגיה שספגו מכה אחרי פרסום דוחותיהן לרבעון השלישי.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית משחקי הווידאו Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), אחרי שמפתחת המשחק Grand Theft Auto חתכה בתחזית ההכנסות שלה לרבעון הנוכחי בסוף יום שני, ומניית ענקית שירותי ההסעה ליפט (NASDAQ:LYFT), שנפלה ב-20% במסחר המוקדם, אחרי שפרסמה דוחות שאישרו אובדן של נתח שוק למתחרה אובר (NYSE:UBER) ברבעון האחרון.

ענקית הבידור וולט דיסני (NYSE:DIS) מובילה הרכב דוחות רבעוניים שנמתח עד לקצה האופק. החברה תדווח אחרי סגירת המסחר, יחד עם ענקית האנרגיה Occidental Petroleum (NYSE:OXY), חברת אבטחת המידע NortonLifeLock (NASDAQ:NLOK), וענקית המדיה News Corp (NASDAQ:NWSA).

דוחות מוקדמים צפויים להגיע מיצרנית הכימיקלים DuPont de Nemours (NYSE:DD), חברת השיט Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), חברת הקוסמטיקה Coty (NYSE:COTY), יצרנית כלי הרכב החשמליים Workhorse (NASDAQ:WKHS), וחברת יציקת השבבים GlobalFoundries (NASDAQ:GFS), כמו גם המוסדות למשכנתאות Freddie Mac (OTC:FMCC) ו-Fannie Mae.

4. הקרב בין בורסות הקריפטו בייננס ו-FTX ממשיך את הלחץ על שוק הקריפטו

הלחץ על בורסת הקריפטו FTX מתעצם, כאשר זרם מכירות כבד דחף מטה ב-30% את מטבע הבית שלה, FTT, במהלך המסחר הלילי. המטבעות הדיגיטליים ביטקוין ואת'ר נגררו מטה גם הם ביותר מ-5%.

ניתוחי בלוקצ'יין מעלים שנמשכים פדיונות כספיים בהיקף רחב מ-FTX, שמקורם בהחלטת המתחרה בייננס בסוף השבוע לחסל את החזקותיה במטבע FTT, על רקע חששות בנוגע לאיתנות הבסיסית של ה-FTT.

עוד ועוד פרשנים רואים בהתפתחויות ביטוי של מחלוקות עמוקות יותר בין בעלי שתי הבורסות בנוגע לרגולציה העתידית של שוק הקריפטו, בפרט בארה"ב, היכן שבעלי בורסת FTX, סאם בנקמן-פריד, פעל לכך שטיוטת החקיקה תנקוט בקו יותר תקיף בנוגע לביזור פיננסי מכפי שלהוטי קריפטו רבים היו מעוניינים. 

מייסד בייננס, צ'אנגפנג ז'או, המעיט בחשיבות גרסת האירועים הזו, ואמר שהמהלך הינו אסטרטגיית ניהול סיכונים בלבד. ואולם, בנקמן פריד צייץ בטוויטר ביום שני ש"מתחרה מנסה לתקוף אותנו באמצעות שמועות כוזבות".

5. מחיר הנפט עוצר לנשום; דוח מלאי הנפט בארה"ב של מכון הדלק האמריקאי (API) ותחזית האנרגיה לטווח הקצר (STEO) צפויים להתפרסם

מחיר הנפט הגולמי ביצע תוקן מטה, אחרי כמה ימים של רווחים בריאים, כאשר ההתפתחויות בסין פגעו בתקוות לסיום מהיר של מדיניות ה"אפס קורונה" בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-1.3%, עד ל-90.64 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט צנח ב-1.0%, עד ל-96.98 דולר לחבית.

מכון הדלק האמריקאי יפרסם את דוח המלאי השבועי שלו בהמשך היום, כרגיל, כאשר גם ממשל ארה"ב יפרסם את תחזית האנרגיה לטווח הקצר שלו בהמשך היום.