| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
יצרנית כלי הרכב החשמליים טסלה בוחנת צעדים קיצוניים להבטחת האספקה של מתכות חשובות לסוללות, בעוד שהספקית הראשית של ענקית הטכנולוגיה אפל מתקשה להעביר עובדים ממפעל הרכבת האייפון הגדול ביותר בסין, בשל התפרצות של נגיף הקורונה. האירו נופל, כאשר האינפלציה באיחוד האירופי מזנקת מעבר לציפיות פעם נוספת, בעוד שהגידול בתמ"ג הצטמק ברבעון השלישי.
שוקי המניות צפויים להיפתח בקונסולידציה מתונה, אחרי הראלי של יום שישי. מחיר התבואה עלה, כאשר רוסיה יצאה מהעסקה בתיווך האו"ם להבטחת בטחון הייצוא מאוקראינה, והריאל הברזילאי מתחזק, כאשר לואיז אינסיו לולה דה סילבה מנצח את ז'איר בולסונרו במרוץ צמוד לנשיאות.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 31 באוקטובר.
1. תוכנית המתכות הקיצונית של טסלה והרילוקיישנים הקיצוניים של ענקית האלקטרוניקה FoxConn.
חברת טסלה (NASDAQ:TSLA) ניהלה שיחות לרכישת נתח החזקה באחת מחברות הכרייה הגדולות בעולם Glencore (LON:GLEN), במאמץ להבטיח את אספקתן של מתכות חשובות לסוללות, כך לפי הפייננשל טיימס.
השיחות, שהתקיימו מוקדם יותר השנה, הסתיימו ללא תוצאות קונקרטיות. למרות המכירה ההמונית של מניית טסלה מהזמן האחרון, היא עדיין נסחרת בשווי הגדול פי עשרה ממניית Glencore, פער שניתן לטעון כי מחמיא לכוח השוק העדיף של יצרנית כלי הרכב החשמליים על פני ספקית מרכזית, שיכולה באותה קלות למכור למתחרות סיניות ואירופיות של טסלה.
עוד חברת ענק (Mega Cap) שעשתה כותרות בראשית יום שני הייתה ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL), אחרי שספקית מרכזית שלה, חברת הכרייה Foxconn (TW:2354), נאלצה לעשות רילוקשיין לצוות העובדים שלה, הרחק ממפעל הרכבת האייפון הגדול ביותר של החברה, הממוקם בז'נגז'ו, בעקבות התפרצות של נגיף הקורונה שהולכת ומחמירה.
מניית Foxconn נפלה ב-0.7% בטייוואן, בעוד שמניית אפל ירדה ב-0.6% במסחר המוקדם, על רקע חששות שהתפרצות הקורונה עשויה להשפיע על מסירות האייפון במהלך תקופת החגים החשובה.
2. מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי עלה בהרבה על הציפיות, וגדע את התקוות לשינוי כיוון של הבנק המרכזי האירופי
האינפלציה בגוש האירופי שוב זינקה לשיא חדש, והטילה ספק בנוגע ליכולתו של הבנק המרכזי האירופי (ECB) להקל בהעלאות הריביות שלו.
הלשכה הסטטיסטית של האיחוד האירופי (Eurostat) אמרה שהמחירים עלו ב-1.5% באוקטובר בלבד, ובכך הביאו את האינפלציה השנתית ל-10.7%, הרבה מעל התחזיות, שעמדו על 10.2%. גם אם מורידים עוד אלמנטים תנודתיים כמו מזון ואנרגיה, אינפלציית מחירי הליבה האיצה עד ל-5.0% עד כה השנה, נתון שהינו יותר מכפול מיעד הבנק המרכזי האירופי.
באותו זמן, יורוסטאט אמרה שהתמ"ג באיחוד האירופי עלה ככל הנראה ב-0.2% בלבד ברבעון השלישי, האטה חדה מ-0.8% ברבעון השני. זאת למרות גידול טוב מהצפוי של 0.5% באיטליה. האירו נפל ב-0.3% עד ל-0.9937 דולר לאירו.
3. שוקי המניות צפויים להיפתח בירידה קלה; סקר הפד של דאלאס, הדוחות הכספיים של ברקשייר במוקד
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידה קלה, כאשר הם בעיצומה של קונסולידציה אחרי ראלי לוהט ביום שישי, שנבע מתקוות לסיום מוקדם של העלאות הריביות האגרסיביות של הפד.
נכון לבוקר יום שני, מחיר החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירד ב-156 נקודות, או 0.5%, בעוד שהחוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסוגו ב-0.6%, והחוזים על הנאסד"ק ירדו ב-0.7%. מדד הדאו ג'ונס סיים את יום המסחר ברמתו הגבוהה ביותר מזה יותר מחודשיים ביום שישי, כשתודלק על ידי רווחים מאסיביים של ענקיות הנפט (Big Oil).
ייתכן שלמדד העסקים של הפד של דאלאס, שצפוי להתפרסם בהמשך היום, יהיה יותר מה להגיד בנוגע להתאוששות מגזר הנפט.
ענקית ההשקעות ברקשייר האת'וויי (NYSE:BRKb), חברת המכשור הרפואי Stryker (NYSE:SYK), וחברת הממתקים Mondelez (NASDAQ:MDLZ) יפרסמו את דוחותיהן הכספיים בהמשך היום, יחד עם חברת ההשקעות בנדל"ן Vornado (NYSE:VNO), ענקית השכרת הרכב אוויס (NASDAQ:CAR), וענקית ההלבשה הספורטיבית Under Armour (NYSE:UAA).
4. מחיר התבואה עולה, כאשר רוסיה יוצאת מהעסקה בתיווך האו"ם
מחיר התבואה העולמי עלה, אחרי שרוסיה יצאה מהעסקה שתווכה על ידי האו"ם, שאיפשרה מעבר בטוח של יצוא מנמלי אוקראינה. ההסכם הועיל להורדת מחיר התבואה בכמעט 30% מאז מאי, כשהציפיות לעסקה עלו לראשונה.
החוזים העתידיים על חיטה בארה"ב עלו ב-9% לפני שהעליה קוזזה, בעוד שמחירם של החוזים העתידיים על תירס עלו ב-3%, על רקע חששות שאוקראינה שוב לא תוכל לשלוח את עודפיה לשווקים העולמיים.
פעולותיה של רוסיה הגיעו בתגובה למתקפת צבא אוקראינה על בסיס צי הים השחור של רוסיה בסבסטופול, קרים. מקורות אוקראינים טענו שהתקיפה, בה השתמשו ברחפנים שמופעלים מהים, פגעה קשות בספינת הדגל החדשה של צי הים השחור, "אדמירל מקרוב". מוסקבה הכחישה את הטענות.
5. הריאל הברזילאי עולה מעט, כאשר לולה משלים קאמבק מרשים
לואיז אינסיו לולה דה סילבה הברזילאי השלים קאמבק פוליטי מרשים, כשזכה מחדש בנשיאות אחרי שניצח את המתמודד ז'איר בולסונרו במירוץ צמוד ביום ראשון.
לולה, שהיה כלוא בגין שחיתות אחרי שעזב את משרד הנשיאות ב-2010, קיבל 50.9% מהקולות, בעוד שבולסונרו קיבל 49.1%. באופן ראשוני, בולסונרו לא הכיר בהפסד, והשאיר מעט מקום לספק בנוגע לשאלה אם יעזוב את המשרד.
לולה הבטיח בנאומו לאחד את המדינה המשוסעת עמוקות, שסבלה משחיתות של שני הגושים הפוליטיים הגדולים מאז תחילת מחזור־העל (Super Cycle) של הסחורות סביב המעבר למילניום החדש.
הריאל הברזילאי התחזק מעט בתגובה לחדשות, שמבטיחות פיוס בין ברזיל לשותפותיה המסחריות בארה"ב ואירופה.