| מאת נורין בורק, Investing.com |
עונת הדוחות הכספיים נכנסת להילוך גבוה, כאשר ארבע החברות האמריקאיות הגדולות ביותר מבחינת שווי שוק יהיו בין אלו שיפרסמו את דוחותיהן בשבוע הקרוב. ארה"ב צפויה לפרסם את דוח התמ"ג שלה לרבעון השלישי, שצפוי להצביע על חזרה לצמיחה, אחרי המיתון הטכני במחצית הראשונה של השנה.
הבנק המרכזי האירופי צפוי על ידי רבים לבצע העלאת ריביות ענקית נוספת בת 75 נקודות בסיס ביום חמישי, כאשר האינפלציה באיחוד האירופי מתקרבת ל-10%. האירועים הפוליטיים בבריטניה יישארו במוקד, כאשר המפלגה השמרנית בוחרת ראש ממשלה חדש. בינתיים, משקיעים יעקבו אחרי הדוחות הכלכליים שמתעכבים מסין, אחרי שנשיא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, שי ג'ינפינג, הבטיח את כוחו על ידי מינוי לכהונה שלישית היסטורית ביום ראשון.
הנה מה שתצטרכו לדעת כדי להתחיל את שבוע המסחר שלכם.
| הדוחות הכספיים של חברות הענק (Mega Caps)
ארבעת החברות הגדולות ביותר בארה"ב לפי שווי שוק צפויות לפרסם את דוחותיהן בשבוע הקרוב, כאשר משקיעים נלהבים לראות את ביצועי החברות המובילות שמהוות אינדיקטורים, על רקע האינפלציה המאמירה והאגרסיביות של מסלול העלאת הריביות מצד הפד, שהעלה חששות בנוגע לאפשרות של מיתון.
ענקית התוכנה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) וענקית הרשתות החברתיות אלפבית (NASDAQ:GOOGL) צפויות לפרסם את דוחותיהן ביום שלישי, ושאחריהן ידווחו ענקית המסחר המקוון אמזון (NASDAQ:AMZN) וענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) ביום חמישי.
בעקבות משקלן הכבד,
"אם המניות האלה לא יספקו את הסחורה, יופעל לחץ על המדדים להמשיך לרדת",
אמר לרויטרס צ'אק קרלסון, מנכ"ל בית ההשקעות Horizon Investment Services.
עונת הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי הייתה עד כה טובה מכפי שחששו, אחרי שדוחות מחברות שכוללות את בנק גולדמן זאקס (NYSE:GS), בנק אוף אמריקה (NYSE:BAC), ענקית הסטרימינג נטפליקס (NASDAQ:NFLX) וענקית התרופות והקוסמטיקה ג'ונסון אנד ג'ונסון (NYSE:JNJ) חיזקו את הסנטימנט.
| התמ"ג בארה"ב
ארה"ב צפויה לפרסם הצצה ראשונה לדוח התמ"ג לרבעון השלישי ביום חמישי, כאשר הצפי הוא שהכלכלה התרחבה בקצב שנתי של 2.1%, אחרי שני רבעונים רצופים בסימן התכווצות בחצי הראשון של השנה.
לוח השנה הכלכלי כולל גם את מדד האינפלציה האהוב על הפד, מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית, בנוסף לדוחות ההכנסות וההוצאות הפרטיות. משקיעים יקבלו גם דוחות על הזמנות המוצרים בני הקיימא, תביעות האבטלה הראשוניות, אמון הצרכנים ודוחות על שוק הדיור בדמות דוח מכירות הבתים החדשים ודוח הבתים בתהליך מכירה.
קובעי המדיניות של הפד ייכנסו לתקופת ההחשכה המסורתית שלהם, לקראת פגישתם הקרובה ב-1-2 בנובמבר, שבמסגרתה קרוב לוודאי שיבצעו העלאת ריביות בת 75 נקודות בסיס בפעם הרביעית ברצף.
| העלאת הריביות של הבנק המרכזי האירופי
העלאת ריביות שניה בת 75 נקודות בסיס מצד הבנק המרכזי האירופי ביום חמישי נראית מובטחת, למרות הצפי המרחף מעל למיתון באיחוד האירופי, בשעה שמלחמתה של רוסיה באוקראינה מלבה את משבר האנרגיה שדוחף מעלה את האינפלציה ומכה בצמיחה.
כאשר האינפלציה באיחוד האירופי כמעט מגיעה ל-10%, הרבה מעל היעד של הבנק המרכזי האירופי, שעומד על 2%, ישנו מעט תיאבון להאטה כרגע, אפילו אם הסיכונים למיתון עולים.
לקראת פגישת המדיניות ביום חמישי, מדד המחירים ליצרן לאוקטובר שיפורסם ביום שני יראה אם האיחוד האירופי המשיך להתדרדר לתחום ההתכווצות בסוף הרבעון השלישי.
בינתיים, דוח התמ"ג המעודכן לרבעון השלישי, שיפורסם ביום שישי, צפוי להצביע על ראיות להאטת הצמיחה בצרפת ועל התכווצות בגרמניה.
| הסערה הפוליטית בבריטניה
השבוע, המפלגה השמרנית בבריטניה, שמחזיקה ברוב גדול בפרלמנט ולא מחויבת להכריז על בחירות בשנתיים הקרובות, צפויה לבחור מנהיג חדש שיהפוך לראש ממשלה, שיהיה החמישי בבריטניה בשש שנים.
שר האוצר לשעבר, רישי סונאק, פני מורדנט וראש הממשלה הקודם, בוריס ג'ונסון, מהווים יורשים פוטנציאליים לליז טראס, שהתפטרה ביום חמישי אחרי שישה שבועות בלבד.
מפלתה של טראס נבעה מתוכניות כלכליות שכללו קיצוצי מס לא ממומנים בעלות של מיליארדי ליש"ט, ששלחה את שוקי האג"ח והליש"ט לסחרור, ואילצה את הבנק של אנגליה לבצע התערבות.
ראש הממשלה הבא יירש כלכלה שנמצאת בדרך למיתון, עם ריביות עולות ואינפלציה שחצתה את רף ה-10%, והותירה מיליונים להתמודד עם משבר יוקר מחיה.
שר האוצר הבריטי, ג'רמי האנט, שצפוי להישאר בתפקיד תחת ראש הממשלה החדש, אמר ביום שישי כי הוא יעשה "כל מה שנחוץ" על מנת לצמצם את החוב הממשלתי, לקראת התקציב החדש שלו שצפוי להיות מוכרז ב-31 באוקטובר.
| סין
משקיעים יחכו לפרסום דוחות כלכליים מסין שמתעכבים, כולל דוח התמ"ג לרבעון השלישי לצד דוחות ספטמבר על המסחר, המכירות הקמעוניות, הייצור התעשייתי, ושוק הדיור.
הגבלות מגפת הקורונה המחמירות, ביחד עם השיבושים בשרשרת האספקה שנגרמו על ידי המלחמה באוקראינה, בנוסף להאטה בצמיחה העולמית בשל עליות חדות בעלויות ההלוואות שנועדו לרסן את האינפלציה, הכבידו על הכלכלה הסינית.
נשיא סין, שי ג'ינפינג, הבטיח ביום ראשון קדנציית מנהיגות שלישית ברצף, שמהווה תקדים, והציג גוף ממשל בכיר עמוס בנאמנים, כאשר אנליסטים עוקבים מקרוב כדי לראות מה עשויות להיות ההשלכות על המדיניות הכלכלית.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו.