מהטלת סגר בסין ועד לסנקציות על שבבי אנבידיה - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

אחת הערים הגדולות בסין נכנסת לסגר בעקבות התפרצות של מגפת הקורונה, וגוררת את שוקי הסחורות והמניות מטה ברחבי העולם. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים זה היום החמישי ברציפות, לקראת פרסום דוחות נוספים משוק העבודה ומדד ISM למגזר היצרני.

מניות היצרניות במגזר הפרטי בסין נפלו נפלו בחזרה לתחום הכיווץ בחודש האחרון. ענקית השבבים אנבידיה הוסיפה למסכת הקשיים של יצרניות השבבים, וענקית השבבים Broadcom תפרסם את דוחותיה הכספיים אחרי סגירת המסחר.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 1 בספטמבר.

1. הסגר בסין גורר את שוקי הסחורות והמניות מטה

מדיניות ה"אפס קורונה" של בייג'ין חזרה לרדוף את שוקי הסחורות במסחר הלילי, כאשר העיר צ'נגדו - בירת מחוז סצ'ואן וביתם של 21 מיליון אנשים - נכנסה לסגר.

החדשות היכו במחירי המתכות הנפוצות באופן קשה במיוחד, כאשר מחירי הנחושת, הניקל והאלומיניום נפלו כולם ביותר מ-2%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על אבץ התדרדר ביותר מ-6%.

מניות הכרייה כמו אלו של החברות BHP (LON:BHPB) ו-Rio Tinto (LON:RIO) נפלו גם הן באופן חד בבורסת לונדון.

בעוד שצ'נגדו לא קרובה לחשיבות הישירה לשווקים העולמיים שיש לשנגחאי, היא עדיין מהווה מרכז תעשייתי חשוב. ענקית כלי הרכב וולוו (ST:VOLCARb) אמרה שהמפעל שלה בעיר ייסגר באופן זמני. חברות אחרות עשויות ללכת בעקבותיה.

2. דוח תביעות האבטלה ומדד ISM למגזר היצרני בארה"ב

זרימת הדוחות הכלכליים בארה"ב ממשיכה ביתר שאת, כאשר דוח הפיטורים של חברת הייעוץ צ'לנג'ר לאוגוסט יתפרסם בהמשך היום, כמו גם דוח תביעות האבטלה השבועי ומדד מנהלי הרכש של המכון לניהול אספקה (ISM) בארה"ב.

הדוחות יתפרסמו לתוך שוק שתקוותיו לסיום מהיר של סבב הידוק המדיניות המוניטרית קיבלו מכה אחר מכה בשבוע שעבר, האחרונה שבהן במסגרת דבריה מיום רביעי של יו"ר הפד של קליבלנד, לורטה מסטר. מסטר שפכה מים צוננים בפרט על המחשבה שקיצוץ ראשון בשיעור הריבית יגיע לפני 2024.

המדד של צ'לנג'ר צפוי לאשר גידול בקצב הפיטורים, אך דוח תביעות האבטלה העדכני ומדד המשרות הפנויות של מחלקת העבודה בממשל ארה"ב מיום שלישי, העלו את האפשרות שקיים עדיין שפע של משרות פנויות.

היקף תביעות האבטלה הראשוניות צפוי לעלות במעט, עד ל-248,000 תביעות.

מדד מנהלי הרכש של ISM עשוי להיות יותר מעניין, מבחינת מה שיאמר בנוגע להתקדמות בהתגברות על צווארי הבקבוק בשרשרת האספקה. ואולם, דוח התעסוקה של ADP אישר ביום רביעי שגיוס העובדים נטו במגזר היצרני הגיע לנקודת קיפאון.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, כאשר התקוות לשינוי כיוון מצד הפד הולכות ומתפוגגות

שוקי המניות בארה"ב לא מנסים אפילו להגיע לעליות השערים הרגילות שלהם במהלך המסחר המוקדם היום, כאשר החדשות מסין מנחיתות מהלומה נוספת על הסנטימנט בנוגע לכלכלה, מבלי להציע שינוי מהותי מבחינת ירידה בלחצים האינפלציוניים כפיצוי.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-161 נקודות, או 0.5%, בעוד שמחיר החוזים על S&P 500 נסוג ב-0.7%, ומחיר החוזים על נאסד"ק ירד ב-1.1%.

מדדי המניות המרכזיים רשמו ירידות שערים במשך ארבעה ימים ברצף, ואיבדו בין 0.9%-0.6% ביום רביעי.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את חברת הציוד הביתי Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY), שהצעדים הדראסטיים האחרונים שלה לקיצוץ בעלויות לא סייעו באופן משמעותי לעצור את מכירת המניה, אפילו במסחר המאוחר ביום רביעי, ומניית ענקית הבידור וולט דיסני (NYSE:DIS), שלפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל עובדת על תוכנית מנויים דומה לזו של שירות אמזון (NASDAQ:AMZN) פריים.

יצרנית המזון המעובד Hormel Foods (NYSE:HRL) וענקית המזון Campbell Soup (NYSE:CPB) יפרסמו את דוחותיהן הכספיים לפני פתיחת המסחר, בעוד שחברת בגדי היוגה הקנדית Lululemon (NASDAQ:LULU) תפרסם את דוחותיה אחרי סגירת המסחר.

4. ענקית השבבים אנבידיה מזהירה מפני פגיעה חדשה במכירות בסין; הדוחות הכספיים של ענקית השבבים ברודקום במוקד

מגזר המוליכים למחצה צפוי גם הוא לעמוד במוקד, אחרי שענקית השבבים אנבידיה (NASDAQ:NVDA) הזהירה מפני מכה נוספת להיקף המכירות שלה, כתוצאה מהגבלות של ממשל ארה"ב על מכירת שבבי הבינה המלאכותית שלה לסין.

אנבידיה הודיעה כי היא צפויה לאבד 400 מיליון דולר במכירות מדי רבעון, כתוצאה מהדרישה החדשה להוציא רישיון ייצוא לחלק ממוצריה.

החדשות מגיעות באמצע שבוע קשה ליצרניות השבבים: מוקדם יותר, יצרניות השבבים הקוריאניות דיווחו על הירידה הרבעונית הראשונה שלהן בהיקף המשלוחים מזה שלוש שנים, בעוד שמלאי השבבים שלא נמכרו עלה ב-80% עד כה השנה.

כל זאת מהווה רקע מעניין לדוח הרבעוני של ענקית השבבים ברודקום (NASDAQ:AVGO), שיפורסמו לאחר נעילת המסחר.

5. מחיר הנפט צונח בעקבות החדשות על הסגר בסין, ומדד מנהלי הרכש של Caixin

גם מחיר הנפט הגולמי נפל לשפל של שבועיים, לאור החדשות הרעות שהגיעו מסין, שלא היו מוגבלות לצ'נגדו בלבד. מדד מנהלי הרכש של Caixin למגזר היצרני, שמהווה אבן בוחן לפעילות הייצור במגזר הפרטי, נפל בחזרה לתחום הכיווץ בחודש האחרון, כשהגיע לרמה נמוכה מהצפוי של 49.5 נקודות.

משקלו של נתון זה עולה על כל תמיכה קצרת טווח שהניבה הצניחה המפתיעה של 3.3 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בארה"ב, שנרשמה בשבוע שעבר.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי נסוג ב-2.3%, עד ל-87.52 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט ירד ב-2.4%, עד ל-93.39 דולר לחבית.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.